ما هو الارتباط في الفوركس؟ دور التضامن في المعاملات

أنواع الارتباط

هناك ثلاثة أنواع من الارتباط:

• الارتباط الإيجابي يصف الأسواق التي تحاكي تحركات بعضها البعض وتتحرك بما يتماشى مع بعضها البعض.
• الارتباط السلبي يصف الأسواق بحركات معاكسة وتتحرك ضد بعضها البعض.
• الارتباط الصفري يصف الأسواق بدون ارتباط.

الارتباط بين أزواج العملات الفورکس

یمکن أن ترا جدول معامل الارتباط لأزواج العملات الأجنبية الرئيسية ، والذي يوضح درجة ونوع الارتباط بين أزواج العملات هذه مع بعضها البعض في فترة ما. على سبيل المثال ، يتمتع زوج عملات EUR / USD بأعلى ارتباط إيجابي بنسبة ٧٧+٪ .هذا يعني أنه إذا نما زوج العملات اليورو دولار ، فهناك احتمال بنسبة 77-٪ أن زوج العملات الجنيه-الدولار سيرتفع أيضًا ويتحرك تماشيًا مع بعضهما البعض ، وأن EUR / USD له ارتباط سلبي قوي بعملة USDCAD. الزوج إلى حد 79٪ وهذا يعني أنه إذا نما زوج العملات اليورو مقابل الدولار ، فهناك احتمال بنسبة 79٪ أن ينخفض ​​زوج العملة المكوّن من رمز الدولار ويتحرك هذان الزوجان من العملات في اتجاهين متعاكسين.

في صورة الجدول ، يمكنك رؤية معامل الارتباط لأزواج العملات الفوركس.

أيضًا ، في الجدول أعلاه ، يمكنك أن ترى أن زوج عملات GBP / USD له ارتباط إيجابي قوي بزوج العملات GBP / JPY إلى حد  ٨٨+٪. في كلاهما ، يكون رمز العملة الأول هو الجنيه البريطاني . يمكن الاستنتاج أن هذا الارتباط الإيجابي القوي يرجع إلى تحركات الدولار الأمريكي والين الياباني.

ما هي أزواج العملات الأكثر ارتباطًا؟

كما هو موضح في الجدول أعلاه ، فإن أزواج العملات الرئيسية ذات الارتباط الأعلى هي EUR/USD و GBP/USD . غالبًا ما يكون لديهم حركات مماثلة بسبب العلاقات الاقتصادية بين الدول الأوروبية ، وفي هذه الحالة ، يرتبط GBP و EUR ارتباطًا وثيقًا على أساس القرب الجغرافي المشترك لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة ، بالإضافة إلى حالة العملة الاحتياطية. أيضًا ، حقيقة أن كلا زوجي العملات يشتركان في الدولار كعملة متقاطعة يعني أن أي تغيير في الدولار ينعكس في كلا أزواج العملات في وقت واحد.

أزواج العملات الأخرى التي تميل إلى إظهار ارتباط قوي هي أزواج العملات AUD/USD و NZD/USD ، كما أن أستراليا و نيوزيلندا قريبان جدًا من بعضهما البعض جغرافيًا واقتصاديًا وصناعيًا.

يمكن للعملات المعروفة عمومًا باسم "الأصول منخفضة المخاطر" (الفرنك السويسري والين الياباني) أن تظهر ارتباطًا جيدًا مع بعضها البعض.

العملات المعروفة عمومًا باسم "عملات السلع" (الدولار الكندي والأسترالي والنيوزيلندي) تظهر أيضًا ارتباطًا جيدًا مع بعضها البعض.

لماذا الارتباطات مهمة

يمكن أن يكون للارتباطات تأثير كبير على مستوى المخاطرة الإجمالي والنتيجة النهائية ، وسيؤثر تحرك السوق ضد تحليلك على محفظتك بالكامل. على سبيل المثال ، إذا كانت لديك مراكز بيع مفتوحة في رمزين مع ارتباط إيجابي بنسبة 75٪ ، فمن المحتمل أن يؤدي الاتجاه الهبوطي في أحدهما إلى حركة مماثلة في الآخر. في هذه الحالة ، إذا تحرك مركز ما عكس تحليلك ، فإنك تخاطر بفقدان رأس المال المخصص لكلا المركزين. لذلك ، يمكن أن يكون إجمالي مخاطرك من التجارة أعلى مما كنت تخطط له في الأصل.

إذا كان لديك العديد من المراكز المترابطة ، يمكن أن تكون مخاطرك الإجمالية في إدارة الحساب أعلى بكثير مما تعتقد. لذلك من الجدير دائمًا التحقق من الأسواق المترابطة والأسواق التي يمكن أن تضيف التنوع إلى محفظتك

أيضًا ، في ارتباط الرموز ، يمكنك الحصول على مساعدة للتحليل الفني ، على سبيل المثال ، يتخطى زوج عملات EUR/USD المقاومة الرئيسية في التحليل الفني ، لكن زوج عملات GBP/USD لا يزال متورطًا في مقاومته لأن هذه يرتبط زوجان من أزواج العملات ارتباطًا إيجابيًا قويًا ، ويمكنهما أيضًا العمل في نفس الاتجاه في التحليل الفني ويمكن لهذا الزوج من العملات التغلب على مقاومته ، لذلك يمكن استخدام الارتباطات في التحليل الفني بالإضافة إلى تغطية مخاطر التداول

الربح من الارتباطات

يمكنك أيضًا استخدام الارتباطات لتحقيق ربح. على سبيل المثال ، تتمثل استراتيجية تداول الأسهم في العثور على أسهم الشركات ذات الصلة ومراقبة أداء أسعارها. إذا كان لأحد أسهم هذه الشركات حركة مستقلة مقارنة ببقية الأسهم ، فيمكنك افتراض أن هذه الحركة و همية واتخاذ موقف بشأن عودتها النهائية إلى وضعها الطبيعي. يمكن القيام بنفس الشيء في تداول العملات الأجنبية.

ارتباطات السلع

بعض الارتباطات مؤقتة فقط ، في حين أن البعض الآخر استمر لسنوات ومن المرجح أن يستمر. فيما يلي بعض الأمثلة الشائعة التي يجب أن تكون على دراية بها في تداولك.

ارتباط الدولار بالذهب

ربما يكون ارتباط السوق المالي الأكثر شهرة هو بين الدولار الأمريكي والذهب. يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي ، لذا فإن سعره يعتمد بشكل كبير على قوة العملة ، وهناك علاقة سلبية قوية بين الاثنين. عندما ترتفع قيمة الدولار ، غالبًا ما ينخفض ​​سعر الذهب. نتيجة لذلك ، في معاملات الذهب ، يجب الانتباه إلى البيانات المتعلقة بالدولار الأمريكي في التقويم الاقتصادي ، مثل معدل التضخم وسعر الفائدة وما إلى ذلك

في الصورة أدناه ، يظهر الرسم البياني للذهب باللون البرتقالي والرسم البياني لمؤشر الدولار باللون الأزرق.على المدى الطويل ، يتحرك مؤشر الذهب والدولار عكس بعضهما البعض ، وهذا يشير إلى الارتباط السلبي بين الذهب و الدولار.