استثمروا بمسؤولية. تعتبر الCFD أدوات معقدة و تنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. ٧٤% من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون الأموال عند تداول ال CFD. يجب عليك أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل ال CFD و ما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العالية بخسارة أموالك.
    سحر محيسن

    |

    2023-04-23 20:18

    ما هي استراتيجية التداول؟ خطوات لبناء استراتيجية تداول رابحة في الفوركس

    في هذه المقالة ، يتم شرح استراتيجية التداول و خطوات صنع الإستراتيجية المناسبة.
    ما هي استراتيجية التداول ؟ ما هي استراتيجية التداول ؟

    الآن، وفقًا للدروس السابقة على موقع ترندو ، يجب أن تكون لديك معرفة جيدة بكيفية عمل سوق الفوركس و الموضوعات المتخصصة ، لذلك دعونا نركز على كيفية إنشاء إستراتيجية ناجحة و رابحة . أحد أهم نقاط التداول في سوق الفوركس هو إعداد و استراتيجية التداول الشخصي للمتداول ، و في ما يلي ، سنتحدث عن الخطوات و النصائح لوضع إستراتيجية فوركس المناسبة.

    ما هي استراتيجية التداول؟

    استراتيجية التداول عبارة عن سلسلة من القواعد والمقاييس الخاصة بمعاملات كل متداول ، والتي على أساسها يقرر المتداول كيفية إدارة معاملاته في ظروف سوق مختلفة وحساسة.لذلك ، فإن استراتيجية التداول هي سلسلة من القواعد الشخصية التي يجب على كل متداول تصميمها من أجل نفسه. و تحدد هذه القواعد متى وتحت أي شروط للدخول أو الخروج من الصفقة وكم من رأس ماله للمخاطرة في كل معاملة. في ما يلي ، سنقوم بخطوات صنع إستراتيجية ناجحة في الفوركس.

    خطوات لبناء استراتيجية تداول رابحة في الفوركس

    الخيارات التالية هي الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإنشاء استراتيجية رابحة في سوق الفوركس:

    1. حدد شخصيتك التجارية.
    2. اختر أسلوب التداول الذي يناسبك
    3. حدد طريقة الدخول / الخروج للسوق.
    4. حدد المخاطر الخاصة بك.
    5. الاختبار الخلفي والاختبار الآجل لنظام التداول الخاص بك.

    في ما يلي ، سوف نفحص كل خطوة من الخطوات.

    ما نوع الشخصية التجارية التي تمتلكها؟

    تتيح لك معرفة نوع المتداول الذي أنت عليه ستحدد تركيز وقتك و طاقتك و اهتمامك على تطوير استراتيجيات تداول تتناسب مع شخصيتك في التداول. في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون الإستراتيجية المربحة لمتداول واحد طريقة خاسرة و استراتيجية خاسرة لمتداول آخر. إن تعلم كيفية عمل تداول الفوركس و كيفية جعله مربحًا أمر صعب بما فيه الكفاية ، لذا فإن العمل على استراتيجيات ذات احتمالية أعلى للفوز سيجعل العملية برمتها أسهل بالنسبة لك و يمنحك فرصة أفضل للنجاح.

    كيف تحدد سمات شخصيتك التجارية:

    يمكن أن تساعد الأسئلة التالية في تحديد الشخصية التجارية.

    • لماذا تريد أن تبدأ التداول في المقام الأول؟
    • ما هو هدفك التجاري من التداول؟
    • ما هي معرفتك العامة بالأسواق وعلاقاتها ، والتداول ، وإدارة رأس المال ، وعلم النفس التجاري ، ومنصات التداول ، ووسطاء الفوركس؟
    • ما مقدار التدريب الذي تحتاجه قبل أن تبدأ التداول ، وكم مرة يمكنك التداول ، وما هو مستوى المخاطرة لديك؟
    • می إلى أي مدى يمكنك التحكم في عواطفك وتوترك؟
    • هل تفضل رؤية نتائج صفقاتك في نفس اليوم أم يمكنك الانتظار بضعة أيام حتى تتم معالجة تداولاتك؟
    • کم مرة تفضل التحقق من تداولاتك ، هل ستستخدم التحليل الفني أو الأساسي لتحديد مناطقك وفي النهاية إعدادات الدخول / الخروج؟
    • ما مقدار رأس المال الذي يمكنك استثماره في تداولات الفورکس ؟

    یجب أن تكون الإجابات على الأسئلة أعلاه معقولة ومناسبة لظروف سوق الفوركس وشخصية التداول. على سبيل المثال ، فإن توقع أرباح عالية جدًا في سوق الفوركس سيزيد من مخاطرك قدر الإمكان. لذلك ، عند وضع الإستراتيجية ، يجب أن تكون الإجابات على الأسئلة دقيقة وصحيحة.

    ما هو أسلوب التداول الأفضل بالنسبة لك؟

    بمجرد إجابتك على كل هذه الأسئلة ، سيكون من الواضح أي طيف تداول تستخدمه. هناك عدة أنواع وفئات مختلفة تقع ضمنها::

    • أنواع الإطار الزمني للتداول: المستغل ، المتداول اليومي ، المتداول المتأرجح ، المتداول بالمركز
    • أنواع تحليلات التداول: محلل فني ، محلل أساسي
    • أنواع تحمل المخاطر: تجنب المخاطرة ، محايد للمخاطر ، محفوف بالمخاطر

    ستكون واحدًا من أربعة أنواع من المتداولين: المستغل ، أو المتداول اليومي ، أو المتداول المتأرجح ، أو المتداول بالمركز.

    المستغل و الصفقات اليومية

    هذان النوعان من التداول هما أكثر أنواع تداول الفوركس نشاطًا وفعالية ، لأنه في كلتا الحالتين يتم فتح جميع مراكز التداول الخاصة بك و إغلاقها في يوم تداول واحد. تتعلق المضاربة في سوق الفوركس بشراء و بيع أزواج العملات بهدف الحصول على بضع نقاط لا تكون نشطة لأكثر من بضع دقائق أو حتى بضع ثوانٍ. لكن أهداف التداول اليومي يمكن فتح المزيد من النقاط والمراكز لعدة ساعات. تعمل أساليب التداول هذه مع استراتيجيات تداول قصيرة المدى للغاية لتحقيق أرباح صغيرة ولكن متسقة و زيادة العوائد من خلال الرافعة المالية العالية. كلتا الاستراتيجيتين يمكن أن تكون مرهقة و تتطلب منك أن تكون شديد التركيز ومتاح عند التداول أمام مكتب التداول الخاص بك.

    يعد التداول اليومي و المستغل مناسبًا لك إذا:

    • لا تحب الاحتفاظ بمراكزك لأكثر من يوم وتفضل التداول اليومي.
    • تريد معرفة ما إذا كنت قد حققت ربحًا أم خسارة في نهاية يوم التداول الخاص بك..
    • يمكنك تحمل مستوى عالٍ من مخاطر السوق والرافعة المالية.
    • أنت متاح لتكون أمام السوق والاستجابة بسرعة للفرص المحتملة.
    • يمكنه التعامل مع مستويات عالية نسبيًا من التوتر.

    التجارة المتأرجحة

    أسلوب التداول هذا هو نهج متوسط ​​المدى يعتمد على الاستفادة من التغيرات في حركة أزواج العملات في الاتجاه الرئيسي. عادة ما يحتفظ متداولو التأرجح بمراكزهم لعدة أيام إلى عدة أسابيع. يتطلب التداول المتأرجح الكثير من الصبر ، حيث ستحتفظ بمراكز التداول الخاصة بك (عادةً بدرجة جيدة من الرافعة المالية) لأيام أو أسابيع. يعتبر هذا النوع مثاليًا للمتداولين بدوام جزئي ، حيث لا يتوفر لديهم دائمًا الوقت لتحليل السوق بشكل يومي.

    تداول التأرجح مناسب لك إذا:

    • ليس لديك الكثير من الوقت لقضائه أمام الشاشات كل يوم..
    • یمكنك إبقاء مراكزك مفتوحة لأيام / أسابيع.
    • شما أنت من محبي التحليل الفني.

    معاملات المركز

    أسلوب التداول هذا هو نهج طويل الأجل يعتمد على استخدام تغييرات الأسعار طويلة الأجل لزوج العملات. عادة ما يحتفظ المتداولون بالمراكز لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات ولا ينزعجوا من تقلبات الأسعار على المدى القصير. عادة ، يتم اتخاذ هذه المراكز إما في سوق العقود الآجلة للعملات وبمقدار حصيف من الرافعة المالية. قد يقوم متداولو المركز الفردي بإجراء تحليلهم كل شهر أو نحو ذلك ، بحثًا عن تحديد الاتجاهات الكبيرة وتداولها.

    تداول المراكز مناسب لك إذا:

    • ليس لديك الكثير من الوقت لقضائه أمام الشاشات كل أسبوع
    • يمكنك الاحتفاظ بمراكزك مفتوحة لأشهر أو سنوات.
    • أنت لا تريد استخدام الكثير من الرافعة.
    • أنت من محبي التحليل الأساسي.

    عند تحديد أسلوب التداول الأفضل لشخصيتك ، يجب أن تضع في اعتبارك جميع العناصر التالية: خطتك الحالية ، ومدى الانتباه ، ونفور المخاطرة. وبالتالي ، يجب أن تتناسب مع الإطار الزمني الذي تختاره مع أسلوب حياتك وشخصيتك.

    في تداول المراكز ، يمكنك التداول باستخدام إطار زمني يومي. في التداول المتأرجح ، يمكنك البقاء في مركزك لأيام إلى أسابيع ، أثناء استخدام الرسوم البيانية اليومية من ٤ ساعات. في تداول المستغل و التداول اليومي ، ستبقى في المركز من بضع ثوانٍ إلى يوم واحد ، باستخدام الرسم البياني الثاني على الرسم البياني لكل ساعة.

    تعتبر نفسية المتداولين في السوق و علم النفس لديهم من أهم القضايا في سوق الفوركس. في الواقع ، يجب أن يتمتع كل متداول بالقدرة على السيطرة على المشاعر مثل الخوف والجشع والقلق والتوتر. لأنه في معظم الحالات ، تسبب العواطف مثل الخوف والجشع خسائر للمتداولين. في سوق الفوركس ، يجب أن تتصرف بحزم وتتقن مشاعرك حتى تتمكن من التفكير واتخاذ القرارات بشكل صحيح في اللحظات الحرجة. الآن ، في الحساب التجريبي ، لم يتم تجربة أي من هذه المشاعر ، ويفتح المتداول مركز شراء أو بيع بسهولة.

    ما هي الطريقة التي تستخدمها للدخول / الخروج من الصفقة؟

    هناك أساليب تحليلية مختلفة يمكن أن تناسب شخصيتك. يمكنك أن تكون متداولًا متأرجحًا ومتداولًا في المشاعر ومتداولًا في المراجحة ، ولكن الأكثر شيوعًا هم المتداولين الفنيين والمتداولين الأساسيين.

    اقرأ المزيد: التحليل النفسي في الفوركس

    المتداولین الفنيين

    يستخدم المتداولون الفنيون التحليل الفني لتحليل تحركات أسعار أحد الأصول باستخدام الأسعار السابقة للتنبؤ بأداء السعر في المستقبل. يستخدمون تحليل الاتجاه وتحليل مناطق الدعم والمقاومة بالإضافة إلى المؤشرات الرياضية والفنية وتحليل الشموع اليابانية ونظرية السوق وتحليل أنماط الأسعار للتداول.

    اقرأ المزيد: التحليل الفني في الفوركس وأنواع التحليل الفني

    المتداولون الأساسيون

    ينظر المتداولون الأساسيون إلى العوامل الأساسية لتحديد القيمة الجوهرية للأصل المالي وتحديد ما إذا كانت مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها وما إذا كان ينبغي شراء الأصل أو بيعه. يستخدم متداول فوركس الأساسي بشكل أساسي استراتيجيات تداول أخبار العملة الفردية ، والتي تعتمد بشكل أساسي على تغيرات أسعار الفائدة ، والتي لها أكبر تأثير على تطور سعر الصرف.

    اقرأ المزيد: التحليل الأساسي في الفوركس

    يخبرك التحليل الفني الجيد "متى" ويخبرك التحليل الأساسي الجيد "لماذا" يجب شراء الأصل أو بيعه. نعتقد أنه يجب استخدام كلتا الطريقتين في التحليل. في أسواق الفوركس ، يعتمد المتداولون عادةً على التحليل الفني لوقت دخول وخروج السوق ، مع مراقبة التقويم الاقتصادي أيضًا لمعرفة الأخبار التي قد تؤثر على تقلبات السوق وتخلق فرص تداول محتملة. بمجرد معرفة نوع تحليل السوق الذي يجب استخدامه لأسلوب التداول الخاص بك ، فإنك تحتاج إلى تحديد وفهم مراحل السوق. هناك أدوات ومؤشرات مختلفة تعمل بشكل أفضل في ظروف سوق معينة.

    وفقًا للقواعد الصحيحة لإدارة المخاطر ورأس المال ، ما مقدار المخاطر التي تقبلها؟

    يعتمد تحديد مخاطرك على معرفة مقدار الأموال التي تريد خسارتها في كل مركز تداول. التفكير في الخسارة ليس بالأمر السهل ، لكنه ضروري لمتداول جيد. تعتمد معرفة مستوى المخاطرة المناسب على شخصية المتداول وقدرته على قبول المخاطرة ، وكذلك مستوى معرفة التاجر نفسه.

    هناك قواعد متعلقة برأس المال وإدارة المخاطر يمكنك اتباعها ، مثل:

    • استخدم فقط رأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته.
    • قم بتكييف إدارة المخاطر الخاصة بك مع أسلوب التداول الخاص بك.
    • استخدم حجم المركز المناسب. 
    • استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة.
    • قم بتعيين نسبة المخاطرة/المكافأة إلى١:٢ على الأقل (١:٣ إذا كنت متداول متأرجحً أو متداولًا في مركز التداول).
    • خاطر بحد أقصى ١٪ من رأس مال التداول المتاح لكل مركز. تجنب الرافعة المالية المفرطة.
    • تعتبر الرافعة المالية أداة رائعة لزيادة الأرباح المحتملة ، ولكنها أيضًا تزيد من خسائرك المحتملة ، لذا استخدم المقدار المناسب من الرافعة المالية لرأس المال التجاري الخاص بك وتحمل المخاطر.

    اختبار نظامك الخلفي و التقدمی

    بمجرد تحديد نوع متداول الفوركس الذي أنت عليه ونوع أسلوب التداول الذي يناسب شخصيتك بشكل أفضل ، يجب عليك اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك مقابل البيانات التاريخية (الاختبار الخلفي) بالإضافة إلى ظروف السوق الحالية والتداولات الحقيقية (تقدم الإختبار ). سيساعدك هذا على التأكد من أنك تستخدم نظامًا مربحًا ، وكذلك اكتشاف ظروف السوق الأكثر ربحية. من الممكن أيضًا اختبار موثوقية إستراتيجية التداول الخاصة بك وإجراء أي تغييرات ضرورية لتحسين كفاءتها قبل استخدام أموال حقيقية في حساب تداول حقيقي.

    ما هو الاختبار الخلفي؟

    هو اختبار إستراتيجية التداول الخاصة بك مقابل مجموعة من البيانات التاريخية ، كما لو كنت تتداول باستخدام الإستراتيجية التي اخترتها في ذلك الوقت. إذا كانت النتائج مربحة ، فأنت تتوقع نتائج إيجابية من استراتيجية التداول الخاصة بك ، وفي ذلك الوقت كنت ستكسب المال من خلالها. للحصول على أفضل النتائج الممكنة ، يمكنك تعديل بعض المعلمات واختبارها مرة أخرى

    ما هو تقدم الاختبار؟

    بينما يركز الاختبار العكسي على مجموعة محددة من البيانات بشروط محددة في الماضي ، يختبر الاختبار المتقدم الاستراتيجية على البيانات الحية. يستخدم الاختبار التقدمی ، الذي يُسمى غالبًا التداول الورقي ، بيئة سوق محاكاة لاختبار نظام التداول الخاص بك في ظروف العالم الحقيقي دون المخاطرة بأموال حقيقية. إنه يعمل عن طريق تسجيل جميع قرارات التداول الخاصة بالشراء والبيع التي تتخذها وفقًا لنظام التداول الخاص بك ومعرفة ربحك "الورقي" إذا كنت تتداول بالفعل.

    تتمثل إحدى طرق تداول الأوراق في فتح حساب تجريبي (حساب تداول يحاكي ظروف السوق ويتداول في الوقت الفعلي بأموال افتراضية ، حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت استراتيجيتك قد تكون مربحة). سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متقدمًا ، فإن التداول على الورق ضروري في رحلة التداول الخاصة بك. بصفتك متداولًا ليس لديه خبرة سابقة ، يعد التداول الورقي أمرًا رائعًا للتعود على الأسواق وكيفية عمل التداول ، وكذلك للتحسين دون المخاطرة بأموال حقيقية. إذا كنت أكثر خبرة ، فقد يكون تداول الورق مفيدًا لتحسين نظام التداول الخاص بك دون المخاطرة بالمال.

    الكلمة الأخيرة

    عند تحديد كيفية بدء تداول العملات الأجنبية ، تذكر اتباع هذه الخطوات الخمس:

    • حدد نوع المتداول الذي أنت عليه.
    • اختر أسلوب التداول الذي يناسبك.
    • حدد طريقة الدخول / الخروج للسوق.
    • حدد المخاطر الخاصة بك.
    • اختبار نظامك الخلفي و التقدمی

    تذكر دائمًا ، سواء كنت تستخدم استراتيجية فوركس بسيطة أو استراتيجية أكثر تقدمًا ، فأنت بحاجة إلى إتقانها قبل أن تبدأ التداول الحقيقي.

    منشور له صلة

    ما هي الأنماط الذهبية للحصول على الموافقة في الفوركس؟

    ما هي الأنماط الذهبية للحصول على الموافقة في الفوركس؟


    الحصول على تأكيد باستخدام الأنماط الذهبية هو عملية تأكيد إشارة تجارية في سوق الفوركس باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التي من شأنها زيادة فرصة تحقيق الربح.
    التحليل النفسي في الفوركس

    التحليل النفسي في الفوركس


    مقدمة ومراجعة التحليل النفسي و أنواع مؤشرات التحليل النفسي في الفوركس
    الإطار الزمني المتعدد (MTF) أو التحليل الزمني للتداول في سوق الفوركس

    الإطار الزمني المتعدد (MTF) أو التحليل الزمني للتداول في سوق الفوركس


    تعلم التداول مع اتجاه السوق الرئيسي من خلال التحليل متعدد الأطر الزمنية

    0

    إعادة النظر
    لتسجيل تعليق، يجب عليك يسجل افعل أو تسجيل الدخول إلى حسابك كن نفسك.