إدارة رأس المال هي أفضل استراتيجية تداول في الفوركس

أهمية إدارة رأس المال في الفوركس 

تشير إدارة رأس المال إلى مجموعة من التقنيات المستخدمة لتقليل الخسائر و زيادة الأرباح وتنمية حساب التداول الخاص بك. ستساعدك بعض أفضل تقنيات إدارة أموال الفوركس الموضحة أدناه على تحقيق هذا الهدف بالضبط وحماية دخلك و زيادته.

ما هي إدارة رأس المال في الفوركس؟

يميل العديد من المبتدئين في السوق إلى تجاهل أهمية إدارة رأس المال في تداول الفوركس ، الأمر الذي يؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى الحذف الكامل لحساب التداول الخاص بهم. قبل التداول في السوق ، تأكد من فهمك الكامل لقواعد إدارة رأس المال الموضحة في تداول الفوركس الخاص بنا وستلاحظ قريبًا الاختلاف في أداء التداول الخاص بك. تلعب إدارة رأس المال دورًا مهمًا في تداول الفوركس . بدون تقنيات إدارة المخاطر ورأس المال المناسبة ، لا يختلف التداول كثيرًا عن المقامرة في الكازينو ، وأي استراتيجية تداول محكوم عليها بالفشل. إذا لم يحترم المتداول على الأقل أهم المفاهيم في إدارة رأس المال ، فلن تحقق حتى استراتيجية التداول الأكثر ربحية نتائج إيجابية.

١٢ نقطة ذهبية في إدارة رأس المال 

لقد جمعنا أفضل ١٢ نصيحة لإدارة رأس المال في فوركس يجب أن يعرفها كل متداول. من خلال دراسة هذه النصائح واتباعها ، يمكنك القيام بإدارة ممتازة لرأس المال لحسابك ، وستكون احتمالية ربحية الحساب عالية..

١- تداول فقط ما يمكنك تحمل خسارته.

النصيحة الأولى لإدارة رأس المال في الفوركس ، و ربما أهم نصيحة لأي متداول ، هي أن تتداول فقط ما يمكنك تحمل خسارته. كمتداول مبتدئ ، يجب أن تودع فقط في حساب التداول الخاص بك ما يمكنك التداول به وليس أكثر.

قد ترغب في تحديد الحد الأقصى للخسارة المقبولة لكل شهر وإيقاف التداول فورًا إذا وصلت إلى هذه الخسارة. الفكرة كلها هي أنك تخاطر برأس المال فقط إذا خسرته ، فلن تتأثر حياتك بشكل كبير . لا تتداول أبدًا بالمال الذي تحتاجه مقابل العناصر الأساسية مثل الإيجار و القروض و الطعام وما إلى ذلك. سوق الفوركس ليس آلة مضمونة لكسب المال. ينهي بعض الأشخاص مسيرتهم المهنية في تداول العملات الأجنبية فقط عن طريق خسارة المال.

٤- من نقطة معينة فصاعدًا ، تكبد المزيد من الخسائر ، ولكن دع أرباحك تستمر.

إذا كنت تتابع نصائح تداول مهمة ، فربما تكون قد سمعت المثل ، " أوقف خسائرك ودع أرباحك تتدحرج ". تجار الفوركس المحترفون يفعلون ذلك بالضبط. إنهم ينفد صبرهم بشأن خسائرهم وسيغلقون مركزًا خاسرًا مبكرًا ، لكن دعوا مراكزهم الرابحة تستمر. المبتدئين في السوق يفعلون العكس. لقد تركوا خسائرهم تتدحرج ، على أمل عودة السوق ، وسرعان ما أغلقوا أرباحهم خوفًا من خسارتها.

لنفترض أن حساب اثنين من المتداولين X و Y له رصيد ١٠٠٠ دولار في ترندو و كلاهما ينوي التداول في رمز الذهب ، وأن المتداول Y يتداول الذهب دون حد خسارة بنفس الحجم البالغ ٠.١ لوت ، فجأة يحقق رمز الذهب الكثير من التقدم خلال اليوم لأسباب مختلفة و في نهاية يوم التداول يرتفع إلى $ ١٩٨٨. التاجر x الذي لاحظ حد الخسارة في عدد ١٩٣٤ دولارًا ، أغلق صفقته بخسارة ٤٠ دولار أي ٤٪ ، و يصل رصيده إلى ٩٦٠ دولارًا و لا يسمح لخسارته بالزيادة ، وهو ما يمكنه بسهولة تعويض خسارته في المعاملات التالية بطيئًا ، ولكن لأن المتداول Y   يتداول  بدون حد خسارة ، يعاني حسابه كثيرًا من الخسارة وبخسارة ٥٨٨ دولار أي ٥٨٪ وصل رصيده إلى ٤١١ دولار ولم يمنع خسارته في الوقت المناسب وحسابه في حالة سيئة. إنه يشعر بالتوتر و القلق  ولا يمكنه اتخاذ القرار الصحيح في هذه الحالة حيث توجد إمكانية التوقف وهامش الاتصال ، أي خسارة رأس المال انقر وتعرف على التوقف و نداء الهامش في الفوركس .

في الصورة أدناه ، ينتظر المتداول X على اليمين بهدوء الصفقة التالية ، لكن المتداول Y الموجود على اليسار متوتر لأنه تداول دون حد للخسارة.

 

٥- استخدم دائمًا أمر إيقاف الخسارة.

وقف الخسائر هو الأساس الرئيسي لإدارة المخاطر و رأس المال و يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من برنامج إدارة رأس المال في الفوركس. يقوم أمر وقف الخسارة بإغلاق مركزك تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا ، مما يمنع المزيد من الخسائر. يجب أن تتضمن جميع استراتيجيات إدارة رأس المال لتداول الفورکس أوامر وقف الخسارة. بدون مراقبة وقف الخسارة ، فإن الحساب ، بغض النظر عن حجمه ، محكوم عليه بالفشل.

تعتبر مراقبة وقف الخسارة ركيزة أساسية لإدارة رأس المال. قراءة المقال حول أهمية وقف الخسارة في التداول يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إدارة رأس المال الخاص بك

٦- قم بإجراء معاملات بنسبة مخاطر إلى عائد (R / R) لا تقل عن 1.

أظهرت الأبحاث أن المتداولين الذين يتداولون بنسبة ١ أو أعلى هم أكثر ربحية بشكل ملحوظ من المتداولين الذين يتداولون بنسبة R/R أقل من ١. تشير نسبة المخاطرة إلى المكافأة أو R/R إلى النسبة بين ربح وخسارة صفقة ما. على سبيل المثال ، إذا اشتريت USD/JPY بهدف ربح قدره ١٠٠ نقطة وإيقاف خسارة بمقدار ٥٠ نقطة ، فإن R ستكون نسبة R لهذه التجارة ٢. ثم تحتاج إلى قدر أصغر نسبيًا من التداولات الرابحة لتحقيق التعادل. يعد استخدام المخاطر والمكافآت المناسبة في تداول الفوركس أمرًا مهمًا للغاية لأنه عندما يتم إغلاق صفقاتك بربح ، فإن حساب التداول سينمو جيدًا ، وعندما يتم إغلاق الصفقة بخسارة ، سيكون للحساب أدنى انخفاض وهو كذلك أقل بكثير من مقدار الربح من التداولات. لقد أخذت سابقتها.

٧- احسب حجم مركزك أو حجم تداولك بشكل صحيح.

لا يعرف العديد من المتداولين كيفية حساب حجم تجارتهم بشكل صحيح للحفاظ على المخاطر المحددة لكل صفقة. حجم المركز أو حجم الصفقة مهم جدًا في إدارة رأس المال في الفوركس ، لأن ربح وخسارة الصفقة يعتمدان كليًا على حجم المعاملة.كن حذرًا ، اختيار الحجم المناسب للمعاملات في سوق الفوركس مهم جدًا لأن مقدار المخاطرة من كل معاملة مرتبطة بشكل مباشر بحجم معاملاتك. يعتمد ذلك على حساب حجم التداول ، يمكنك استخدام حاسبة الفوركس من ترندو . في هذه الآلة الحاسبة ، تقوم بإدخال نقطة الدخول والخروج للمعاملة لحجمك المطلوب وستكون على دراية بمقدار المخاطرة بالإضافة إلى ربح وخسارة الصفقة.حجم التداول فوق إدارة رأس المال يشبه سيف ذو حدين. تتحول هذه الأرباح المتضخمة من التداولات الرابحة إلى خسائر كبيرة في التداولات الخاسرة. لذلك ، يعد الاستخدام الدقيق للرافعة المالية أمرًا بالغ الأهمية

اقرأ المزيد: ما هو اللوت (وحدة حجم التداول)؟

بعض النقاط حول حجم التداول:

• کلما انخفض حد الخسارة ، زاد حجم التداول الذي يمكنك استخدامه في التداول.
• كلما زادت قوتك ومخاطرك ، زاد حجم التداول الذي يمكنك استخدامه.
• كلما زاد رصيد حسابك ، زادت قدرتك على إجراء معاملات بحجم أو لوت أكبر.

٨- كن حذرا عند التعامل مع الرافعة المالية

 الرافعة المالية (leverage) في الأسواق المالية مثل الفوركس هي أداة يوفرها الوسيط للمتداولين للتداول عدة مرات برأس مالهم وتوازنهم ، في الواقع يمكنهم إجراء معاملات بحجم أكبر من رأس مالهم. في الأساس ، يقترض المتداول المال من وسيطه لفتح مركز الرافعة المالية. على سبيل المثال ، إذا كان لدى المتداول رافعة مالية ١:١٠٠٠ ، فيمكنه فتح مركز بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار مع ١٠٠ دولار فقط في رصيد حسابه. لذلك ، يمكن أن تكون الرافعة المالية العالية ربحًا جيدًا للمتداولين ، ولكن إذا اشترى حجمًا كبيرًا ، فقد زاد بالفعل من مخاطر الصفقة ولم يتبع إدارة رأس المال. على الرغم من أن المتداول يمكنه كسب المزيد من الأرباح ، إلا أنه من المحتمل أن يخسر رأس ماله بسرعة كبيرة.

اقرأ المزيد: ما هي الرافعة المالية في الفوركس؟ (استخدام الرافعة المالية في الفوركس)

لا تكن جشعا ، الخوف والجشع من أكثر المشاعر تدميراً في التداول. من خلال الخبرة ، ستتعلم كيفية إدارة عواطفك حتى لا تتداخل مع قرارات التداول الخاصة بك. الجشع مدمر بشكل خاص وعليك أن تكون واقعيًا بشأن ما يمكنك الحصول عليه من السوق. لا تبالغ في المتاجرة في السوق ولا تضع أهدافًا غير واقعية للربح يستحيل تحقيقها. من المحتمل أن تؤدي التجارة مع وقف الخسارة بمقدار ١٠ نقاط والربح المستهدف بمقدار ١٠٠٠ نقطة إلى خسارة. مع الخوف والجشع ، لا يمكن إدارة رأس المال بشكل صحيح ، ومن المرجح أن تزداد خسائر الحساب. النقطة المهمة هي أن العواطف يمكن أن تدمر جميع نقاط إدارة رأس المال ، وبالتالي فإن السيطرة على العواطف ضرورية لإدارة رأس المال.

١٠- استخدم أمر الوقف المتحرك لتأمين أرباحك.

یجب أن يشتمل نظام إدارة رأس مال الفوركس الكامل على أنواع مختلفة من أوامر وقف الخسارة لأنواع مختلفة من ظروف السوق. إذا كان السوق في اتجاه قوي ، فقد يكون من الحكمة استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك. بهذه الطريقة ، سيتم تأمين ربحك بشكل دائم أثناء استمرار الاتجاه ، حيث أن وقف الخسارة المتحرك سيحرك تلقائيًا أمر إيقاف الخسارة الخاص بك . يعني تتبع حد الخسارة تحريكه في اتجاه صفقة رابحة . هذا يقفل الربح ويدير مخاطرك. على سبيل المثال ، عندما تكون الصفقة في ربح جيد ، فمن الأفضل وضع حد الخسارة عند نقطة الدخول بحيث إذا انعكس السعر ، فلن تخسر معاملتك وبدون الخسارة أن تكون مغلقة. تسمى خالية من المخاطر.أيضًا ، عندما تكون المعاملة معقولة في الربح ، يمكن وضع حد الخسارة في الربح ، إذا تم إغلاق سعر العائد للمعاملة بمتوسط ٧٠٪ ​​ربح ضع حد ربحك في ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من الطريق ، بحيث إذا لا يتم إغلاق سعر إرجاع الصفقة بخسارة أو بدون خسارة ، ولكن يتم إغلاقها بربح.

١١- سحب أرباحك.

ما يذنب به العديد من المتداولين هو عدم جني أرباحهم أو وجود خطة منتظمة للقيام بذلك. إذا حققت ربحًا كبيرًا في حساب التداول الخاص بك ، فاسحب جزءًا منه ، واستمتع به وافعل شيئًا مفيدًا بهذه الأموال. يمنحك جني الأرباح من الفوركس شعورًا بالرضا حيث يمكنك التركيز على المعاملات التالية بمزيد من راحة البال. كما قلنا في البداية ، فإن أحد أهداف إدارة رأس المال في الفوركس هو زيادة أرباحك. للقيام بذلك ، عليك توخي الحذر إذا كان هناك ربح. كلما زادت الأموال التي تمتلكها في حساب التداول الخاص بك ، زادت احتمالية تداوله وربما خسارته.

١٢- فهم ارتباط العملات.

أخيرًا ، يجب أن يكون فهم ارتباط العملات واستخدامه جزءًا من جميع خطط استثمار الفوركس واستراتيجيات إدارة رأس المال. يوضح ارتباط العملات مدى اعتماد اتجاه حركة الرمز على بعضها البعض. يجب استخدام معامل الارتباط ، الذي يمكن أن تكون قيمته بين ١- و ١ ، لإنشاء محفظة تداول فوركس من شأنها تنويع إجمالي مخاطر التداول. على سبيل المثال ، لا تقم بتداول الرموز التي لها حركات مماثلة في نفس الاتجاه في نفس الوقت لأنه إذا تكبد أحدهم خسارة ، فهناك احتمال كبير بأن تتكبد معاملة أخرى خسارة أيضًا. من خلال التحقق من ارتباط العملات ، يمكنك الحصول على صفقات أفضل و أداء إدارة أفضل للمخاطر و رأس المال.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ارتباط العملات وتطبيقاتها في إدارة رأس المال ، اقرأ مقال ما هو ارتباط العملات

الكلمة الأخيرة

يجب مراعاة هذه النقاط القليلة حول إدارة رأس المال في الفوركس عند بدء العمل كمتداول. تذكر أن تلتزم بقواعدك بمجرد توضيحها. على سبيل المثال ، كجزء من خطة التداول الشاملة الخاصة بك ، يمكنك اختيار نظام إدارة رأس المال التالي للفوركس:

• لا أخاطر بأكثر من 3٪ من رصيد حسابي لكل صفقة.
• أتداول في إطار استراتيجيتي المكتوبة ولا أتداول كثيرًا خلال اليوم.
• أقوم بتضمين استخدام حد الخسارة وحجم التداول المتحكم به في معاملاتي.
• نسبة المخاطرة إلى المكافأة المفضلة لدي هي ١:٢ لكل صفقة.
• لن تتجاوز خسائري المتراكمة في الأسبوع ١٠٪ من رأس المال. إذا وصلت إلى هذا الهدف ، سأتوقف عن التداول هذا الأسبوع.
• أسحب أرباحي أسبوعيًا أو شهريًا.