کپی تریدینگ (Copy Trading) در فارکس چیست؟ معرفی پلتفرم کپی تریدینگ ترندو

کپی تریدینگ فرایندی است که در آن معاملات یک تریدر حرفه‌ای، همزمان روی چند حساب دیگر نیز اجرا می‌شود.

کپی تریدینگ (Copy Trading) در فارکس، یکی از روش‌های جذاب سرمایه‌گذاری است که در اکثر بروکرها ارائه شده‌است. کپی تریدینگ قابلیتی است که در آن معاملات از سمت یک تریدر حرفه‌ای، به‌صورت همزمان روی سایر حساب‌ها نیز اجرا می‌شود. در این مقاله به بررسی سیستم کپی تریدینگ و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت، با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

در سیستم کپی تریدینگ، یک معامله‌گر موفق و حرفه‌ای، در حساب خود، معاملات را انجام می‌دهد و در حساب‌های افرادی که به این حساب وصل هستند، همین معاملات به‌صورت همزمان کپی و اجرا می‌شود. در واقع سیستم کپی تریدینگ، فرصتی است برای سرمایه‌گذاران، تا با پرداخت مقدار کمی کارمزد به یک معامله‌گر حرفه‌ای، در سود او شریک شوند.

به تریدر یا معامله‌گری که در حساب کپی تریدینگ، معامله انجام می‌دهد، مدیر حساب و به افرادی که معاملات، مدیر حساب، در حساب آن‌ها کپی می‌شود، سرمایه‌گذار گفته می‌شود. در حساب‌های کپی تریدینگ، برای مثال اگر مدیر حساب، یک پوزیشن خرید در نماد طلا باز کند، در همان لحظه، در تمامی حساب‌های سرمایه‌گذاران نیز، خرید طلا انجام می‌شود، در ادامه نیز هر زمان که مدیر حساب اقدام به بستن معامله کند، این معاملات در تمامی حساب‌های سرمایه‌گذار نیز بلافاصله بسته می‌شود. بااین‌حال در سیستم کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران می‌توانند حساب خود را کنترل کنند. برای مثال یک سرمایه‌گذار می‌تواند معاملاتی را که مدیر، در حساب آن‌ها انجام داده‌است، را ببندد و حتی می‌تواند معاملات جدیدی را باز کند. به‌طور کلی در حساب کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران، مدیریت کامل حساب خود را برعهده دارند و می‌توانند معاملات را تغییر دهند.

سیستم کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

در سیستم کپی تریدینگ، مدیر حساب و سرمایه‌گذاران در بستر پلتفرم یک بروکر، با همدیگر همکاری می‌کنند و این امر فرصتی است برای هر دو طرف تا از مزیت‌های یکدیگر، به‌خوبی کسب سود کنند. در ادامه به معرفی کامل مدیر حساب، سرمایه‌گذار و بروکر خواهیم پرداخت.

معامله‌گر یا مدیر حساب کپی تریدینگ

کاربرانی که مهارت معامله‌گری و توانمندی بالایی در ترید دارند و همچنین برآیند معاملاتی آن‌ها مثبت می‌باشد، می‌توانند جهت جذب سرمایۀ بیشتر برای معامله‌گری، از سیستم کپی تریدینگ بروکرها در بازار فارکس استفاده کنند و مدیریت حساب‌های سرمایه‌گذاران را بر عهده بگیرند. مدیر حساب یا معامله‌گر کپی تریدینگ، باید طرح پیشنهادی و شرایط همکاری خود را برای جذب سرمایه‌گذاران در بستر ایمن بروکر، مطرح کند. مدیر حساب در طرح پیشنهادی خود می‌تواند دربارۀ موضوعاتی مانند کارمزد انجام معاملات، استراتژی معاملاتی خود، نحوۀ مدیریت سرمایه، میزان تجربه و مهارت خود، برآیند معاملاتی و… برای جذب سرمایه، توضیحاتی ارائه دهد.

مدیر حساب در سیستم کپی تریدینگ، علاوه بر کسب سود از طریق معاملات در حساب خود، به‌ازای انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران، در بخشی از سود آن‌ها نیز شریک است و درصدی از این سود را دریافت می‌کند. لازم‌به‌ذکر است، مقدار کارمزدی که مدیر حساب دریافت می‌کند، به نوع حساب کپی تریدینگ و شرایط و قوانین هر بروکر بستگی دارد و در تمام بروکرها یکسان نیست.

سرمایه‌گذار در سیستم کپی تریدینگ

کاربرانی که به‌دلایلی همچون نداشتن مهارت، تجربۀ کافی و یا کمبود زمان، تمایل به انجام معامله در فارکس را ندارند، اما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار فارکس هستند، می‌توانند در سیستم کپی تریدینگ فارکس سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاران با بررسی شرایطی مانند میزان کارمزد و رزومۀ مدیران حساب‌های کپی تریدینگ، می‌توانند در فضای امنی که بروکر آماده کرده است، سرمایه‌گذاری کنند. اگر قصد سرمایه‌گذاری در سیستم‌های کپی تریدینگ را دارید، باید شرایط همکاری با مدیر حساب را به‌صورت کامل بررسی کنید و از استراتژی معاملاتی او و سبک مدیریت سرمایه‌اش، اطلاعات کافی را به‌دست آورید. به‌طور کلی فرایند انتخاب یک مدیر حساب مناسب، نیازمند بررسی و دقت زیادی است، زیرا اگر به فردی کم‌تجربه اعتماد کنید، امکان ضررهای سنگین برای شما وجود خواهد داشت.

نقش بروکر در سیستم کپی تریدینگ

بروکرها، بستر و پلتفرمی ایمن، جهت همکاری سرمایه‌گذاران و معامله‌گر در سیستم کپی ترید را ارائه می‌کنند. همچنین بروکرها فضایی برای ارتباط بین مدیران حساب و سرمایه‌گذاران را نیز فراهم می‌کنند، تا سرمایه‌گذاران بتوانند با بررسی حساب‌های معاملاتی، یک مدیر حساب حرفه‌ای انتخاب کنند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید در انتخاب بروکر برای حساب کپی تریدینگ دقت لازم را داشته باشند، زیرا در صورت وجود هرگونه اشکال در زیرساخت‌های بروکر، هر دو طرف با زیان‌هایی مواجه خواهند شد. رایج‌ترین مشکل بروکرها در ارائه خدمات کپی تریدینگ، پایین‌بودن سرعت در انجام معاملات است، زیرا هرگونه تأخیر در اجرای معاملات، به ضرر سرمایه‌گذاران خواهد بود. بروکر ترندو، برای رفع این مشکل با سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این زمینه، بهترین زیرساخت‌ها و تجهیزات را برای معامله‌گران فراهم کرده است، تا بتوانند بدون تأخیر و در بهترین شرایط، از سیستم کپی تریدینگ استفاده کنند. بنابراین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون نگرانی، از پلتفرم کپی تریدینگ ترندو استفاده کنند و لذت بی‌نظیر همکاری در ترید را تجربه نمایند.

همان‌طور که اشاره شد در کپی تریدینگ (Copy Trading) در فارکس، انتخاب بروکر مناسب، بسیار مهم است، زیرا در صورتی که معاملات به‌درستی کپی نشوند، ممکن است باعث زیان سرمایه‌گذاران و مدیر حساب شود. برای مثال در بروکری معامله‌گر یا مدیر حساب، معاملۀ خرید طلا در عدد ۱۸۲۰ دلار انجام می‌دهد، اما به‌دلیل سرعت پایین در کپی معاملات توسط بروکر، ممکن است معاملۀ خرید در حساب سرمایه‌گذاران در ۱۸۲۲ انجام شود. بنابراین در انتخاب بروکر برای کپی ترید، هم مدیر حساب و هم سرمایه‌گذار باید دقت کافی را داشته باشد و از امنیت و سرعت سیستم کپی تریدینگ بروکر مورد نظر اطمینان حاصل کند.

معمولاً بروکرها برای کپی تریدینگ، قوانین خاصی دارند و ضروری است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، قبل از افتتاح حساب در بروکر، این قوانین را به‌صورت کامل مطالعه کند.

حتما بخوانید: قوانين کپی تریدینگ در بروکر ترندو

میرور (Mirror) تريدينگ در فارکس

میرور تریدینگ (Mirror Trading)، نیز مانند سیستم‌های کپی تریدینگ، برای اجرای معاملات یک مدیر حساب (Master) در سایر حساب‌های سرمایه‌گذاران (Client) طراحی شده است. اما برخلاف کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران در میرور تریدینگ، اجازۀ دستکاری معاملات را ندارند و تنها مدیر حساب است که می‌تواند معاملات را تغییر دهد یا ببندد. تفاوت دوم این است که در میرور تریدینگ تمام معاملات و سفارشات مستقیماً در سرور شركت ارائه‌دهندۀ خدمات براساس الگوریتم‌های پیشرفتۀ معاملاتی، آنالیز و اجرا می‌شوند، اما در کپی تریدینگ، معاملات ابتدا در حساب مدیر حساب ثبت و سپس از طریق سرور شركت به حساب سرمایه‌گذاران ارسال می‌شود، به‌همین دلیل سرعت اجرای معاملات در میرور تریدینگ، بیشتر از معاملات کپی تریدینگ است و میرور تریدینگ دقت بالاتری دارد. به‌طور کلی، میرور تریدینگ برای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، طراحی شده است، نه برای معامله‌گران خرد.

سوشال تريدينگ (Social trading) در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که همواره در کنار کپی تریدینگ و میرور تریدینگ به کار می‌رود. سوشال تريدينگ (Social trading) است. سوشال تریدینگ نیز شکلی از کپی تریدینگ است و در بستری آنلاین ارائه می‌شود، که به شبکۀ اجتماعی تریدرها نیز معروف است. در این پلتفرم‌ها، معامله‌گران بسیاری از سراسر دنیا با بینش‌های متفاوتی نسبت به معامله‌گری، در حال ارائه برایند معاملات خود هستند. شما با فعالیت در این پلتفرم‌ها علاوه‌بر اینکه می‌توانید با معامله‌گران حرفه‌ای آشنا شوید و معاملات آن‌ها را کپی کنید، می‌توانید با دیدگاه‌ها متفاوت و متنوع جامعۀ معامله‌گران آشنا شوید و دانش معامله‌گری خود را ارتقاء دهید.

مهم‌ترین نکته برای فعالیت در این شبکه‌های اجتماعی این است که تمام افراد حاضر در این پلتفرم‌ها، حرفه‌ای نیستند و برخی از آن‌ها ممکن است اطلاعات نادرستی از معاملات خود منتشر کنند. به‌همین دلیل باید در انتخاب یک مدیر حساب، دقت‌لازم را به خرج دهید و تنها براساس میزان سود یک فرد، نباید معاملات او را کپی کنید. مهم‌ترین پارامتر در انتخاب یک مدیر حساب حرفه‌ای، میزان سابقۀ او در معامله‌گری است. شما نباید معاملات تریدری را کپی کنید که تنها چند ماه سابقه دارد.

پارامتر مهم بعدی برای انتخاب یک مدیر حساب مناسب، میزان سرمایۀ اوست. هرچه یک تریدر سرمایۀ بیشتری در اختیار داشته باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت. برای مثال، تریدری که با یک حساب ۵۰هزار دلاری، ۱۵درصد سود کسب کرده است، نسبت به تریدری که با یک حساب ۲۰۰دلاری، ۱۰۰درصد سود کسب کرده است، اعتبار بیشتری دارد.

حساب پم (PAMM) در فارکس چیست؟

در حساب پم، سرمایه‌گذاران به حساب یک معامله‌گر موفق با شرایط مشخص و به‌صورت توافقی، وصل خواهند شد. در حساب پم، معاملات در حساب سرمایه‌گذاران دقیقاً کپی و انجام خواهد شد و سرمایه‌گذاران درصد مشخص و‌ توافق‌شده‌ از برآیند مثبت معاملات در یک بازۀ زمانی مشخص را به حساب معامله‌گر به‌عنوان کارمزد واریز می‌کنند. مدیر حساب در طرح پیشنهادی، کارمزد معاملات خود را برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌کند و درصد مشخصی از سود معاملاتی که با سود بسته می‌شوند را از حساب سرمایه‌گذاران به‌عنوان کارمزد دریافت خواهد کرد. اما اگر معاملات با ضرر بسته شوند، مدیر حساب کارمزدی دریافت نخواهد کرد. دریافت کارمزد مدیر برای یک حساب پم می‌تواند متغیر باشد و معمولاً افرادی که سرمایۀ قابل‌توجهی داشته باشند؛ درصد کارمزد کمتری به مدیر حساب پم پرداخت می‌کنند.

حتما بخوانید: حساب پم (PAMM) در بازار فارکس چيست؟

حساب کپی ترید چیست؟

بروکر ترندو علاوه بر ارائه حساب پم، نوع دیگری از سیستم کپی تریدینگ، به نام حساب کپی ترید را نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد. در این نوع حساب، سرمایه‌گذاران به حساب یک معامله‌گر موفق و توانمند با حق‌الزحمه‌ای مشخص وصل خواهند شد و همانند حساب پم، معاملات تریدر، در حساب سرمایه‌گذاران دقیقاً کپی خواهد شد. در حساب کپی ترید، سرمایه‌گذاران حق عضویت خود را به‌صورت ماهانه به معامله‌گر پرداخت می‌کنند و برخلاف حساب پم، میزان کارمزد دریافتی مدیر حساب، ارتباطی به میزان سود و ضرر حاصل از انجام معاملات ندارد.

ویژگی‌های بهترین کپی تریدینگ در فارکس

در انتخاب حساب کپی تریدینگ (Copy Trading)، هم مدیر حساب و هم سرمایه‌گذاران باید به برخی نکات مهم توجه کنند. در ادامه به مهم‌ترین ویژگی‌های حساب کپی تریدینگ اشاره خواهیم کرد.

۱. مهم‌ترین نکته‌ای که باید مدیران حساب و سرمایه‌گذاران به آن توجه کنند، انتخاب بروکر و پلتفرم قابل اعتماد است. پلتفرم انتخابی باید، سرعت، دقت و امنیت بالا در اجرای معاملات داشته باشد و کمترین اسپرد و کارمزد را ارائه نماید. همچنین مدیران حساب و سرمایه‌گذاران باید بتوانند در بستر این پلتفرم، به‌صورت شفاف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بروکر موظف است منافع و امنیت مالی سرمایه‌گذاران و مدیران حساب را در نظر داشته باشد. بروکر ترندو در همین راستا، یکی از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ را ارائه داده است و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

۲. سرمایه‌گذاران باید در انتخاب معامله‌گر یا مدیر حساب کپی تریدینگ، نهایت دقت را داشته باشند و باید به تمامی پارامترها، مانند سود مستمر، بازدهی بلندمدت، تعداد معاملات،نحوۀ مدیریت ریسک، امتیاز معامله‌گر، میزان کارمزد و شرایط همکاری وی دقت کنند. سرمایه‌گذاران باید همۀ نکات گفته‌شده را در نظر بگیرند و نباید تنها براساس یک پارامتر تصمیم‌گیری کنند، زیرا فرایند کپی تریدینگ شامل ریسک مالی می‌باشد و دارای سود تضمینی نیست.

۳. معامله‌گران حرفه‌ای که توانایی خوبی در مدیریت حساب کپی تریدینگ دارند، باید پلتفرمی برای کپی ترید انتخاب کنند که امکان تبلیغ و معرفی کامل خود برای جذب سرمایه را داشته باشند.

۴. بازار فارکس مانند هر بازار مالی دیگری، ریسک‌هایی نیز به‌همراه دارد. هم سرمایه‌گذاران و هم معامله‌گران باید علاوه بر موقعیت‌ها و فرصت‌های کسب سود، به ریسک معاملات و احتمال ضرر نیز توجه داشته باشند. نه‌تنها در بازار فارکس، بلکه در هیچ مارکتی، نباید انتظار سودهای خیلی بزرگ و غیرمنطقی را داشت، زیرا سودهای بزرگ، امکان از دست‌دادن سرمایه را نیز افزایش می‌دهد، بنابراین باید انتظارات معقول و واقع‌بینانه‌ای از مارکت داشت.

مزایای کپی تریدینگ در فارکس

• کپی تریدینگ، یک فرصت جذاب برای سرمایه‌گذاران است تا بتوانند بدون نیاز به مهارت معامله‌گری، از بازار فارکس کسب سود کنند.
• کپی تریدینگ، یک فرصت جذاب برای معامله‌گران حرفه‌ای است تا بتوانند، سرمایه‌گذار جذب کنند.
• در بروکر ترندو، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود مدیرهای حساب پم و کپی ترید را با هم مقایسه کنند و انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشند.
• در بروکر ترندو، امکان متنوع‌سازی معاملات و سرمایه‌گذاری در چندین حساب نیز وجود دارد.
• در بروکر ترندو، سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایۀ خود را هر زمان که بخواهند از حساب پم و کپی ترید خارج کنند.

معایب کپی تریدینگ در فارکس

• هیچ معامله‌گری همواره سودآور نیست و احتمال شروع دوره‌های زیان‌آور نیز برای او وجود دارد.
• در صورت عدم رعایت مدیریت سرمایه از سوی مدیر حساب، امکان تحقق ضررهای سنگین نیز وجود دارد. به‌همین دلیل در بروکر ترندو، مدیران حساب موظف‌اند حساب‌معاملاتی خود را شارژ کنند تا از این طریق مدیریت سرمایۀ بهتری را انجام دهند.

سخن پایانی

در این مقاله، به‌صورت کامل سیستم کپی تریدینگ در بازار فارکس را معرفی کردیم و مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار دادیم. کپی تریدینگ یک سیستم برد-برد است، زیرا هم معامله‌گران حرفه‌ای در این بستر جذب سرمایه می‌کنند و هم سرمایه‌گذاران می‌توانند سودهای خوبی کسب کنند. تنها شرط لازم این است که سرمایه‌گذاران در یک پلتفرم ایمن و سریع، تریدرهای حرفه‌ای را برگزینند. در پایان توصیه می‌شود قبل از شركت در سیستم کپی تریدینگ، آموزش‌ها لازم را ببینید و سپس یک مدیر حساب حرفه‌ای، انتخاب کنید.