در دنیای پیش بینی نشده بازارهای مالی ، مفهوم یک استراتژی معاملاتی بدون ضرر ممکن است یک تناقض بزرگ به نظر برسد. با پیشرفت علم و استفاده از هوش مصنوعی هنوز هم تریدرهای حرفه ای در خلق یک استراتژی معاملاتی که بتواند تمام معاملات را سودده به نتیجه برساند ناتوان مانده اند اما با این اوصاف ، با درک اصول مدیریت سرمایه، استفاده از برخی از ابزارهای مالی و با استفاده از روش هایی که در ادامه این مقاله توضیح خواهیم داد معامله‌گران می‌توانند به یک محیط معاملاتی با ریسک خیلی پایین نزدیک شوند و میزان ضرر در بازار مالی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.

تکنیک‌های معاملات ریسک فری

• مدیریت سرمایه
• هج کردن
• استفاده از حد ضرر در معاملات
• تعیین نسبت حد ضرر به حد سود در معاملات
• حد ضرر متحرک (Trailing stop)

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه عملی است که در آن سرمایه‌گذار سرمایه خود را در دسته بندی های مختلف تقسیم میکند و میزان درصد معینی از سرمایه کل را به هر بخش اختصاص می دهد(برای تریدر های بازار های مالی این امر به این صورت است که هر تریدر درصد مشخصی از کل سرمایه اش را وارد هر معامله میکند و بهتر است این مقدار برای هرمعامله بیش از 2 _ 3 درصد نباشد) تا خطر از دست دادن کل سرمایه بخاطر نواسانت بازار را کاهش یابد. این کار تأثیر میزان ضرر یک معامله اشتباه راکاهش می‌دهد.

هج کردن

هج کردن یک استراتژی دیگر برای کاهش ریسک معاملات است. این استراتژی شامل ورود به یک معامله برای جبران ضرر متحمل از معامله دیگر است. معامله‌گران اغلب از نماد هایی با همبستگی (Correlation) استفاده میکنند و همزمان وارد معامله هم جهت بر روی دو نماد با همبستگی منفی یا معامله خلاف جهت برروی دو نماد با همبستگی مثبت میشوند . به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CAD دارای همبستگی منفی هستند ، فرض کنید بر روی جفت ارز EUR/USD یک موقعیت خرید باز کرده اید و پس از گذشت چند دقیقه فکر می کنید که شاید اشتباه کرده باشید. در این حالت، شما می توانید یک موقعیت خرید بر روی جفت ارز دیگر با همبستگی منفی ایجاد کنید تا زیان معامله اول در معامله دوم جبران شود.( معامله در دو جهت مخالف بر روی یک جفت ارز نیز میتواند یک استراتژی هج در معاملات باشد).

استفاده از حد ضرر در معاملات

باید به این نکته توجه داشت روش های مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال همیشه با درصدی از خطا همراه هستند و هیچ گونه قطعیتی در معاملات وجود ندارد بهمین دلیل بهترین روش کاهش ریسک معاملات استفاده از حد ضرر در معاملات است به این شکل که شما هنگامی که وارد یک معامله فروش میشوید انتظار شما کاهش قیمت است اما باید توجه داشته باشید که این احتمال وجود دارد قیمت روند صعودی در پیش گیرد به همین دلیل باید یک حدود قیمتی بالاتر از نقطه ورود به معامله را مشخص کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن ناحیه با ضرر از معامله خارج شوید،

این امر احتمال ضرر بیشتر برای معامله را کاهش میدهد و اجازه نمیدهد شما تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. ( مقدار حدضرر و نسبت آن به حد سود با توجه به سبک معاملاتی تعیین میشود اما هیچگاه نباید حدضرر بیشتر از حدسود باشد که دلیل این امر در ادامه همین مبحث توضیح داده خواهد شد.)

تعیین نسبت حد ضرر به حد سود در معاملات

بعد از تعیین حد سود و حدضرر برای معاملات باید به این نکته توجه داشت که نسبت حد سود به حد ضرر را باید با یک نسب ثابت معین تعیین کرد به این شکل که میزان حد سود(نقطه ورود به معامله تا نقطه خروج از معامله در سود ) بیشتر از حد ضرر باشد. اگر اسکلپر هستید نسبت حدسود میتواند بین 1 تا 1.5 برابر حدضرر باشد اما اگر سویینگ تریدر هستید این مقدار میتواند تا 2 الی 3 برابر افزایش یاد.

بعنوان مثال اگر حد سود شما 2 برابر حد ضرر باشد و و بعد از انجام 10 معامله شما 5 معامله سودده و 5 معامله ضررده داشته باشتید ( وین ریت معاملات شما 50 درصد باشد) 10 واحد سود کسب خواهید کرد و تنها 5 واحد ضرر خواهید داشت و با تعداد معامله سودده و ضررده برابر شما باز هم از مارکت سود کسب خواهید کرد بهمین دلیل است که توصیه میشود میزان حدسود بیستر از حدضرر باشد.

حد ضرر متحرک (Trailing stop)

بعنوان یک معامله گر وظیفه شما کسب بیشترین سود ممکن از بازار و خروج از معامله با کمترین میزان ضرر است. یکی از روش هایی که شما را در کسب سود بیشتر به بهترین نحو ممکن یاری خواهد کرد، حدضرر متحرک (trailing stop) است. نحوه استفاده از حدضرر متحرک به این صورت است که هرگاه معامله شما وارد ناحیه سود میشود میتوانید حد ضرربرای خروج (stop loss) را در ناحیه سود خود قرار دهید.

بطور مثال شما یک سهم را با قیمت 10 دلار خریداری میکنید و حد ضرر خود را در قیمت 8 دلار ست میکنید و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت آن سهم 14 دلار میشود پیش بینی شما این است که قیمت تا 16 دلار رشد خواهد کرد پس تارگت خود را در این قیمت ست میکنید اما اگر این سهم دچار ریزش شود و تا قیمت 8 دلار پایین بیاید علاوه بر اینکه سودی کسب نمیکنید معامله شما با ضرر بسته میشود به همین دلیل است استراتژی حد ضرر متغییر میگوید زمانی که قیمت وارد سود می شود میتوان براساس روش های مختلف نقطه خروج حد ضرر (stop loss) را در ناحیه سود قرار داد در ادامه به چند مورد از مهم ترین روش های استفاده از ترلینگ استاپ را توضیح خواهیم داد .

انواع روش های تعیین حد ضرر متحرک (Trailing stop)

• پرایس اکشن
• استفاده از مویینگ اوریج(MA)
• نواحی مقاومت و حمایت
• کندل شناسی

پرایس اکشن

در این روش شما با تشخیص روند بازار بعد از شکل گیری حرکت های اصلاحی میتوانید حدضرر خود را پشت موج اصلاحی قرار دهید و در جهت روند در معامله خود باقی بمانید.

استفاده از مویینگ اوریج(MA)

در این روش شما میتوانید حد ضرر خود را پشت مویینگ اوریج قرار دهید اینکه از چه دوره ای برای مویینگ اوریج استفاده شود بستگی به تایم فریم و سبک معاملاتی شما دارد.

نواحی مقاومت و حمایت

نواحی حمایت ها و مقاومت ها از مکان های مناسب برای استاپ تریل کردند هستند که خود شامل حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک میشوند در تعیین حدضرر استفاده از نواحی استاتیک بر نواحی داینامیک ارجحیت دارد.

کندل شناسی

کندل شناسی به تنهایی در تحلیل بازار نمیتواند موثر باشد اما استفاده از آن برای استاپ تریل کردن میتواند خیلی کمک کننده باشد. نواحی بالا و پایین یک کندل فول بادی میتواند نواحی مناسبی برای قرار دادن حدضرر باشد.

ابزار معاملات ریسک فری

آربیتراژ

آربیتراژ به معنای استفاده از تفاوت قیمت دو نماد یا سهم در بازارهای مختلف است .افراد با استفاده از آربیتراژ می توانند سود خوبی را کسب کنند. آربیتراژ در بازار کریپتو به دلیل وجود تفاوت قیمت بین صرافی های مختلف امکان پذیر شده است. برای مثال، فرض کنید که شما می خواهید بیت کوین را خریداری کنید. در یک صرافی، قیمت بیت کوین ۱۰۰۰ دلار است، در حالی که در صرافی دیگر، قیمت آن ۱۰۵۰ دلار است. در اینجا، شما می توانید بیت کوین را با قیمت ۱۰۰۰ دلار در از صرافی اول خریداری کنید و سپس آن را با قیمت ۱۰۵۰ دلار در صرافی دوم به فروش برسانید. این تفاوت قیمت را می توانید به عنوان سود خود کسب کنید.

سخن آخر

در بازار هی مالی هیچگاه استراتژی بدون ضرر و 100 درصد سودده نداریم. باید با پذیرفتن این موضوع وارد بازار شوید که همیشه معاملات با ضرر همراه هستند اما برای کسب سود بصورت مستمر از مارکت همواره در تلاش باشید تا میزان ضرر خود را تا کمترین حد ممکن کاهش داده و بیشترین سود را از مارکت کسب کنید.