۲۳:۵۴ ۱۴۰۲-۰۷-۰۷

آشنایی با شاخص داوجونز ( Dow jones ) بورس آمریکا و همبستگی آن با فارکس و دیگر بازارهای مالی

داوجونز از شرکتهای بزرگی متشکل شده است که از مشهورترین آنها می توان به مک دونالد و مایکروسافت اشاره کرد.
آشنایی با شاخص داوجونز آشنایی با شاخص داوجونز

فهرست مطالب

شاخص داوجونز چیست؟
بهتر است سهام معامله کنیم یا داوجونز ؟
محاسبه ارزش هر لات برای معامله داوجونز
استفاده از شاخص های مشابه برای گرفتن تاییده
مزیتهای استفاده از داوجونز
معایب شاخص داوجونز
همبستگی داوجونز با فارکس
همبستگی داو جونز و سایر بازارهای مالی

شاخص داوجونز چیست؟

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) که در زبان عامیانه با نام داوجونز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های سهام در جهان است. DJIA در سال 1896 توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران Dow Jones & Company تأسیس شد. داو جونز شامل 30 شرکت بزرگ و معتبر در صنایع مختلف است که تغییر در یک بخش به تنهایی تاثیر زیادی در روند این شاخص ندارد. از مشهورترین این شرکت ها میتوان به مک دونالد و مایکروسافت اشاره کرد. در آغاز شاخص را با جمع کردن قیمت‌های 12 سهم وتقسیم بر عدد 12 محاسبه می کردند، در نتیجه یک میانگین ساده بود. با گذشت زمان، اضافات مانند ادغام و تقسیم سهام به شاخص اضافه شد و به این نتیجه منجر شد که هرچقدر ارزش سهام یکی از شرکتهای بیشتر باشد میزان تاثیر تغییرات آن سهام منجر به تغییر بیشتر در شاخص داوجونز شود. البته بعضی شرکت ها هم مانند فیسبوک بدلیل بالا بودن میزان تاثیرشان نسب به سهام بقیه شرکتها در شاخص داوجونز محاسبه نمیشوند.

بهتر است سهام معامله کنیم یا داوجونز ؟

شما بعنوان یک فردی که شهروند کشور آمریکا نیستید نمیتوانید بصورت مستقیم سهام شرکت هایی آمریکایی را خریداری کنید و سهامدار این شرکتها باشید اما از طریق شرایطی که بروکر ها برای شما فراهم میکنند می‌توانید سهام شرکت‌های فهرست ‌شده در داوجونز یا سهام شرکت های دیگر را معامله کنید و از تغییرات سهام این شرکت ها سود کسب کنید. اما معامله سهام شرکت های منفرد برای همه مناسب نیست و ریسک بالاتری دارد زیرا سرمایه گذاری شما به سرنوشت آن شرکت بستگی دارد.

اگر یک شرکت دچار بحران مالی شود، شما در خطر از دست دادن سرمایه هستید و همچنین نیاز است با ریسک‌های خاص شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنید آشنا باشید و مطمئن شوید که هر سهامی که دارید به عنوان بخشی از یک سبد متنوع نگهداری می‌شود. اما معامله شاخص داوجونز باتوجه به اینکه مجموعی از سهام شرکت های مختلف است نسبت به معامله سهام یک شرکت خاص منطقی تر و کم ریسک تر است.

محاسبه ارزش هر لات برای معامله داوجونز

وقتی نماد داوجونز را در سایت ما نگاه کنید میبینید که اختلاف بین قیمت Ask و Bid برابر 1 است که برای انجام معامله یک اسپرد خیلی خوب به حساب می آید. محاسبات داوجونز برای معاملات مقداری پیچیده است و در اینجا سعی داریم به ساده ترین روش ممکن برای شما شرح دهیم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنید.حداقل حجم برای این شاخص یک میکرو لات (0.01) است. اگر با حجم یک میکرولات معامله کنید، به ازای هر واحد که شاخص تغییر می کند، 10 سنت درآمد یا ضرر خواهید داشت. اگر یک مینی لات (0.1) معامله کنید، به ازای هر دلاری که شاخص تولید می کند یک دلار درآمد یا ضرر خواهید داشت.

هنگام معامله نیم لات، هر واحد از حرکت شاخص 5 دلار سود/زیان به همراه خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که این شاخص برای معامله در بروکر به دلار آمریکا توضیح داده شده است.

استفاده از شاخص های مشابه برای گرفتن تاییده

علاوه بر داوجونز شاخص های نزدک و S&P در بازار سهام آمریکا وجود دارند که نشانگری از وضعیت بازار هستند. شاخص نزدک و s&p500 نسبت به داوجونز مقدار سهام بیشتری را بررسی میکنند و دید کلی تری نسبت به وضعیت بازار سهام آمریکا به تحلیلگر میدهند. رابطه نزدیکی بین داو جونز و نزدک و شاخص S&P 500 وجود دارد که هرکدام بخش مهمی از اقتصاد آمریکا را پوشش میدهند. اگر این شاخص ها در کنار هم تجزیه و تحلیل شوند و داده های به دست آمده از آنها با هم مقایسه شود میتوان دید کامل تر و معتبری راجب مارکت بدهد.

مزیتهای استفاده از داوجونز

  • یک دیدکلی نسبت به سهام بازار آمریکا به شما می دهد که با تحلیل آن میتوانید رفتار بازار سهام آمریکا را تا حد زیادی تشخیص دهید.
  • این شاخص چون مجموعه ای از سهام بازار آمریکا حساب میشود پس ریسک کمتری نسبت به معامله یک سهم خاص دارد.
  • دیدگاه خوبی برای معامله جفت ارزهایی که یک سمت آنها دلار هستند به تریدر می دهد.

معایب شاخص داوجونز

  • معامله این شاخص به هیچ وجه مناسب تریدر های تازه کار نیست و تحلیل آن نیاز به مهارت های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خاصی دارد
  • حجم نواسانات آن نسب به ترید جفت ارزها بالاتر میباشد و برای معامله ی این شاخص نیاز به سرمایه بالایی است.

همبستگی داوجونز با فارکس

همبستگی داوجونز با فارکس  همبستگی داوجونز با فارکس

فارکس (foreign exchange ) ، بازار خرید و فروش جفت ارز است. جفت ارزها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته جفت ارز های اصلی (ماژور ) و جفت ارزهای فرعی (مینور ) تقسیم میشوند. در حالی که داوجونز میزان رشد اقتصاد ایالات متحده را دنبال می کند، بازار فارکس انعکاسی از وضعیت اقتصادهای سراسر جهان است. همبستگی بین بازارهای DJIA و فارکس معمولاً به دلیل شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و نرخ بیکاری رخ می‌دهد که بر بازار سهام و ارز تأثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال، زمانی که اقتصاد ایالات متحده قوی است، سرمایه گذاران بین المللی اغلب دارایی های بیشتری از ایالات متحده، از جمله سهام در DJIA را خریداری می کنند.

این افزایش تقاضا برای دارایی های ایالات متحده معمولا منجر به تقویت دلار آمریکا می شود زیرا سرمایه گذاران خارجی برای خرید این دارایی ها نیاز به خرید دلار دارند. تقویت ارزش دلار منجر به صعودی شدن جفت ارزهایی میشود که ارز صورت آنها دلار است(USD/CAD) و منجر به نزولی شدن جفت ارزهایی میشود که ارز مخرجشان دلار است ( EUR/USD) با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که همبستگی بین داوجونز و فارکس همیشه مستقیم نیست. عوامل مختلفی مانند رویدادهای ژئوپلیتیکی، سیاست های اقتصادی و تغییرات در بازار جهانی می توانند بر همبستگی بین داوجونز و فارکس تأثیر بگذارند.

همبستگی داوجونز و سایر بازارهای مالی

DJIA همچنین پیوندهای پیچیده ای با سایر بازارهای مالی مانند بازار اوراق قرضه و کالا دارد. به عنوان مثال، زمانی که DJIA صعودی است (در حال افزایش)، نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی است که منجر به تورم بالقوه می شود. برای کنترل تورم، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ‌های بهره را افزایش دهد که به نوبه خود اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت را برای معامله جذاب‌تر می‌کند. این می تواند منجر به فروش در بازار سهام شود و رابطه معکوس بین داوجونز و بازار اوراق قرضه ایجاد کند.

به طور مشابه، بازارهای کالا نیز به DJIA متصل هستند. در یک اقتصاد پر رونق، تقاضا برای کامودیتی ها مانند نفت، فلزات و محصولات کشاورزی اغلب افزایش می‌یابد که باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. این می تواند بر سهام شرکت های DJIA ، به ویژه آنهایی که به شدت به کالاها وابسته هستند، مانند شرکت های تولیدی و انرژی، تأثیر بگذارد.

سخن آخر

شاخص داوجونز به عنوان یک فشارسنج برای اقتصاد ایالات متحده عمل می کند و روابط پیچیده ای با بازارهای فارکس، اوراق قرضه و کالا دارد. با درک این روابط، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و سبدهای متنوع تری ایجاد کنند. با این حال، این همبستگی ها پیچیده و تحت تأثیر عوامل مختلف هستند.

پربازدیدترین ها

0

دیدگاه
برای ثبت نظر باید ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.