آشنایی با شاخص داوجونز ( Dow jones ) بورس آمریکا و همبستگی آن با فارکس و دیگر بازارهای مالی

داوجونز از شرکتهای بزرگی متشکل شده است که از مشهورترین آنها می توان به مک دونالد و مایکروسافت اشاره کرد.

فهرست مطالب

شاخص داوجونز چیست؟

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) که در زبان عامیانه با نام داوجونز شناخته می‌شود، یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های سهام در جهان است. DJIA در سال 1896 توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران Dow Jones & Company تأسیس شد. داو جونز شامل 30 شرکت بزرگ و معتبر در صنایع مختلف است که تغییر در یک بخش به تنهایی تاثیر زیادی در روند این شاخص ندارد. از مشهورترین این شرکت ها میتوان به مک دونالد و مایکروسافت اشاره کرد. در آغاز شاخص را با جمع کردن قیمت‌های 12 سهم وتقسیم بر عدد 12 محاسبه می کردند، در نتیجه یک میانگین ساده بود. با گذشت زمان، اضافات مانند ادغام و تقسیم سهام به شاخص اضافه شد و به این نتیجه منجر شد که هرچقدر ارزش سهام یکی از شرکتهای بیشتر باشد میزان تاثیر تغییرات آن سهام منجر به تغییر بیشتر در شاخص داوجونز شود. البته بعضی شرکت ها هم مانند فیسبوک بدلیل بالا بودن میزان تاثیرشان نسب به سهام بقیه شرکتها در شاخص داوجونز محاسبه نمیشوند.

بهتر است سهام معامله کنیم یا داوجونز ؟

شما بعنوان یک فردی که شهروند کشور آمریکا نیستید نمیتوانید بصورت مستقیم سهام شرکت هایی آمریکایی را خریداری کنید و سهامدار این شرکتها باشید اما از طریق شرایطی که بروکر ها برای شما فراهم میکنند می‌توانید سهام شرکت‌های فهرست ‌شده در داوجونز یا سهام شرکت های دیگر را معامله کنید و از تغییرات سهام این شرکت ها سود کسب کنید. اما معامله سهام شرکت های منفرد برای همه مناسب نیست و ریسک بالاتری دارد زیرا سرمایه گذاری شما به سرنوشت آن شرکت بستگی دارد.

اگر یک شرکت دچار بحران مالی شود، شما در خطر از دست دادن سرمایه هستید و همچنین نیاز است با ریسک‌های خاص شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنید آشنا باشید و مطمئن شوید که هر سهامی که دارید به عنوان بخشی از یک سبد متنوع نگهداری می‌شود. اما معامله شاخص داوجونز باتوجه به اینکه مجموعی از سهام شرکت های مختلف است نسبت به معامله سهام یک شرکت خاص منطقی تر و کم ریسک تر است.

محاسبه ارزش هر لات برای معامله داوجونز

وقتی نماد داوجونز را در سایت ما نگاه کنید میبینید که اختلاف بین قیمت Ask و Bid برابر 1 است که برای انجام معامله یک اسپرد خیلی خوب به حساب می آید. محاسبات داوجونز برای معاملات مقداری پیچیده است و در اینجا سعی داریم به ساده ترین روش ممکن برای شما شرح دهیم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنید.حداقل حجم برای این شاخص یک میکرو لات (0.01) است. اگر با حجم یک میکرولات معامله کنید، به ازای هر واحد که شاخص تغییر می کند، 10 سنت درآمد یا ضرر خواهید داشت. اگر یک مینی لات (0.1) معامله کنید، به ازای هر دلاری که شاخص تولید می کند یک دلار درآمد یا ضرر خواهید داشت.

هنگام معامله نیم لات، هر واحد از حرکت شاخص 5 دلار سود/زیان به همراه خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که این شاخص برای معامله در بروکر به دلار آمریکا توضیح داده شده است.

استفاده از شاخص های مشابه برای گرفتن تاییده

علاوه بر داوجونز شاخص های نزدک و S&P در بازار سهام آمریکا وجود دارند که نشانگری از وضعیت بازار هستند. شاخص نزدک و s&p500 نسبت به داوجونز مقدار سهام بیشتری را بررسی میکنند و دید کلی تری نسبت به وضعیت بازار سهام آمریکا به تحلیلگر میدهند. رابطه نزدیکی بین داو جونز و نزدک و شاخص S&P 500 وجود دارد که هرکدام بخش مهمی از اقتصاد آمریکا را پوشش میدهند. اگر این شاخص ها در کنار هم تجزیه و تحلیل شوند و داده های به دست آمده از آنها با هم مقایسه شود میتوان دید کامل تر و معتبری راجب مارکت بدهد.

مزیتهای استفاده از داوجونز

معایب شاخص داوجونز

• معامله این شاخص به هیچ وجه مناسب تریدر های تازه کار نیست و تحلیل آن نیاز به مهارت های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خاصی دارد
• حجم نواسانات آن نسب به ترید جفت ارزها بالاتر میباشد و برای معامله ی این شاخص نیاز به سرمایه بالایی است.