رابطه بازار فارکس با بازار سهام معتبر جهانی چگونه است

بازار فارکس و بازار سهام معتبر جهانی ارتباط مسقیمی با یکدیگر دارند، که درک این موضوع برای یک تریدر حائز اهمیت است .

فهرست مطالب

مقدمه

بازار فارکس و بازار سهام معتبر جهانی از دیگر بازارهای مالی تاثیرات متقابل می گیرند و تغییرات در یکی ممکن است تاثیرات زیادی بر دیگری داشته باشد. برای سرمایه‌گذاران و معامله گران، درک این تداخلات ، شباهت ها و تفاوتها و استفاده از اطلاعات مرتبط با آنها برای اتخاذ تصمیمات بهتر بسیار مهم است. برای مثال شما در بازار فارکس می توانید سهام اپل را معامله کنید اما مالکیت سهام در اختیار شما نیست. شما فقط توانایی معامله قیمت آن را دارید. اما در بازار سهام شما مالکیت سهام را خریداری کرده یا می فروشید.

بازار فارکس و بازار سهام جهانی در کدام قسمت ها مرتبط هستند؟

بازار فارکس، به عنوان بازار تبادل ارزهای خارجی، 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است و معاملات در آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بازار سهام در آمریکا و سرتاسر جهان روزانه 6 الی 7 ساعت در هر کشور فعال هست و فقط در همان ساعت می توان سهام را خریداری نمود. در واقع بازه زمانی کاری بورس های اوراق بهادار ثابت است.

تداخل میان این دو بازار در زمان‌های مختلفی رخ می‌دهد. انتشار اخبار اقتصادی می‌تواند بر تغییرات نرخ ارزها و سهام‌ها تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال، افشای اطلاعات مالی یک شرکت در بازار سهام می‌تواند تاثیری در ارزش سهام آن شرکت داشته باشد و در نتیجه بر نرخ ارز کشوری که شرکت در آن فعالیت دارد، تاثیر گذاشته و ارزش آن ارز در بازار فارکس جابجا شود.

تاثیر تغییرات نرخ ارز بر شرکت‌های جهانی

تغییرات نرخ ارزها در بازار فارکس می‌تواند تاثیرات زیادی بر تجارت بین‌المللی و صادرات و واردات داشته باشد. افزایش ارزش یک ارز ملی می‌تواند صنایع صادراتی را تضعیف کند. پیرو چنین رخدادی در بازارهای سهام شرکت‌های چندملیتی ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز باشند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت آمریکایی در بازار جهانی فعالیت داشته باشد و ارزش دلار کاهش یابد، سودآوری شرکت قطعا تحت تاثیر قرار گیرد.

تنوع سرمایه‌گذاری با استفاده از بازار فارکس و بازار سهام

برخی سرمایه‌گذاران تنوع در سبد سرمایه‌گذاری خود را از طریق معامله همزمان در بازار فارکس و بازار سهام ایجاد می‌کنند. این اقدام می‌تواند به مدیریت ریسک و بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری کمک کند. یک سبد سرمایه گذاری بهینه باید متشکل از انواع دارایی ها با ریسک های متفاوت باشد. سرمایه گذاران حرفه ای با درک رابطه بازار فارکس با بازار سهام معتبر جهانی ریسک ضرر در سبد سهامی خود را پوشش می دهند و نمی گذارند اتفاقات ناگهانی در بازار جهانی مثل بحران های اجتماعی و جنگ ها ارزش دارایی آنها را با کاهش زیاد مواجه کند.

شباهت های بازار فارکس و بازار سهام جهانی

تجارت الکترونیکی: هر دو بازار به صورت الکترونیکی فعالیت می‌کنند. به این معنی است که معامله‌گران می‌توانند از هر نقطه جهان به بازارها دسترسی داشته باشند و معاملات را آنلاین انجام دهند. امروزه تمام پلتفرمها، بروکرها و صرافی ها در بستر وب به صورت پیشرفته فعال هستند و هرکدام اپلیکیشن های اختصاصی خود را برای کامپیوترهای شخصی و موبایل ها توسعه داده اند و دسترسی گسترده ای را برای کاربران خود فراهم کرده اند.

نرخ‌های پویا: در بازار فارکس و سهام، نرخ‌ها و قیمت‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند. این تغییرات ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه یا بلند رخ داده و به معامله‌گران فرصت‌های جذابی را ارائه دهند. این پویایی در بازارها به سشن های معاملاتی نیز وابسته است، به طور مثال در سشن معاملاتی نیویورک قیمت ها تغییرات سریع تر و اغلب شدیدتری را در دو بازار تجربه می کنند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی: استفاده از این تحلیل ها در هر دو بازار رایج است و معامله گران برای تعیین نقاط خرید و فروش از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. تحلیل بنیادی در این دو بازار کمی متفاوت است. در بازار سهام، بنیاد سهم ها بیشتر مربوط به صنایع، اوضاع تجارت و صورت های مالی شرکت ها است ولی در بازار فارکس تحلیل بنیادی به تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور ها مرتبط می باشد.

ریسک و سودآوری: هر دو بازار ریسک‌های خود را دارند. معامله‌گران در این بازارها ممکن است سودآوری زیاد یا زیان عظیم را تجربه کنند. تسلط به مدیریت ریسک برای موفقیت در هر دو بازار حیاتی است. مدیریت سرمایه در فارکس که اهرم بسیار بالاتری ارائه می دهد باید با دقت زیادی همراه باشد. در بازار سهام مدیریت سرمایه باید بر پایه استراتژی های بلندمدت باشد.

تأثیر اخبار و رویدادها: اخبار و رویدادهای مالی و اقتصادی می‌توانند بر بازار فارکس و سهام تأثیر گذار باشند. اعلام اطلاعات مالی شرکت‌ها، تصمیمات بانک‌های مرکزی، وقایع جهانی و سیاسی می‌توانند قیمت‌ها را در بازارهای سهام بزرگی مثل داوجونز و نزدک تحت تأثیر قرار دهند. اندازه تاثیرگذاری ممکن است متفاوت باشد ولی جهت آن همواره مشابه است.

حتما بخوانید: "آشنایی با شاخص داوجونز (Dow jones) بورس آمریکا و همبستگی آن با فارکس و دیگر بازارهای مالی"

تفاوت‌های بازار فارکس و بازار سهام جهانی

جنس معامله: در بازار فارکس، معاملات اصلی بر پایه جفت ارزها صورت می‌گیرد. این به معنای خرید و فروش ارزهای مختلف مانند دلار، یورو، یا یِن ژاپن، در ازای ارزهای دیگر است. همچنین برخی کامودیتی ها و شاخص های بزرگ نیز در بازار فارکس قابل معامله است. در بازار سهام، معامله سهام شرکت‌ها صورت می‌گیرد. معامله‌گران سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده و به هدف بلندمدت نگهداری می کنند تا تبدیل به ثروتی ارزشمند در آینده بشود. در بازار فارکس قیمت ها و در بازار سهام دارایی ها معامله می شوند.

زمان معامله: بازار فارکس 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است. در این بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان معامله انجام داد، البته به غیر از روزهای شنبه و یکشنبه. ولی بازار سهام دارای ساعات معاملات محدود است و به تقویم کاری بورسهای مختلف وابسته است. اغلب معاملات در ساعات اداری کشور میزبان انجام می‌شود. سشن معاملاتی هر بورس توسط قانونگذار مرتبط با آن تعیین می شود.

نحوه قیمت‌گذاری: قیمت‌ها در بازار فارکس بر اساس نرخ تبادل ارزها مشخص می‌شوند. این نرخ‌ها به صورت پیوسته و با تغییرات روزانه ارزیابی می شوند. ولی قیمت‌های سهام توسط مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شده و اخبار شرکت، عملکرد مالی، و عوامل دیگر می‌توانند قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهند. در بازار سهام احتمال ورشکستگی و بی ارزش شدن یک سهم وجود دارد ولی در بازار فارکس هرگز این اتفاق نمی افتد.

میزان ریسک: بازار فارکس دارای نرخ ارزشگذاری بسیار پویا است که ریسک‌های زیادی را به همراه دارد. اما این بازار امکان مدیریت ریسک بالا را نیز فراهم می‌کند. نوسانات قیمت در بازار فارکس گاهی بسیار شدید است و معامله گران در این موقعیت معمولا معامله ای انجام نمی دهند. در بازار سهام قیمت ها پایدارتر هستند و خبری از نوسانات سنگین نیست اما ریسک‌های خاص خود را دارد. شرکت‌ها ممکن است با مشکلات مالی و اخبار ناخوشایند مواجه شوند که قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد.

حجم معاملات و نقدینگی: بازار فارکس دارای حجم معاملات روزانه عظیم و حجم نقدینگی بسیار زیادی است. فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست و تقریبا هیچوقت دچار بحران نقدینگی نخواهد شد. معامله‌گران روزانه با خیال راحت مقدار زیادی از دارایی‌های خود را در این بازار قرار می دهند. بازار سهام نیز نقدینگی دارد اما حجم معاملات کمتری نسبت به بازار فارکس دارد. به عبارت دیگر، برخی سهام ها ممکن است دارای حجم معاملات پایینی باشند.

نتیجه گیری

می‌توان گفت که بین بازار فارکس و بازار سهام ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و تغییرات در یک بازار ممکن است تأثیرات مستقیمی بر دیگری داشته باشد. این تعاملات برای اهداف سرمایه‌گذاران و معامله گران بسیار مهم است تا بتوانند بهترین تصمیمات ممکن را برای سرمایه‌گذاری های خود بگیرند. در نهایت، انتخاب میان بازار فارکس و بازار سهام بستگی به اهداف، دانش، و توانمندی‌های معامله‌گر دارد. هر دو بازار فرصت‌ها و ریسک‌های خود را دارند و معامله‌گران باید با دقت تصمیم بگیرند.