مدیریت ریسک و استاپ لاس در فارکس و دیگر بازارهای مالی

مدیریت ریسک و استاپ لاس اساسی برای موفقیت در بازارهای مالی است. با توجه به پیچیدگی و ریسک‌های این بازارها، انجام تحلیل‌های دقیق و پیروی از اصول مدیریت ریسک از اهمیت بسیاری برخوردار است.

فهرست مطالب

مقدمه

مدیریت ریسک و استاپ لاس در فارکس و دیگر بازارهای مالی که اهرم بسیار بالا در کنار نوسانات شدید آنها می تواند به راحتی سرمایه شما را نابود کند، بسیار حیاتی است. قدم اول برای جلوگیری از سوختن سرمایه و رسیدن به سود مستمر در هر بازار مالی مدیریت ریسک و سرمایه است. در ادامه، نکات مهمی در مورد مدیریت ریسک و استاپ لاس را برای شما بازگو می کنیم.

در مدیریت ریسک به چه مواردی باید توجه کنیم؟

تعیین مقدار سرمایه لازم برای معامله: قبل از هر چیز، باید مقداری از سرمایه خود را به عنوان سرمایه مخصوص معاملات در نظر بگیرید. این مقدار باید به گونه‌ای تعیین شود که در صورت از بین رفتن آن، زندگی شما تحت تاثیر قرار نگیرد. شما ریسک را بر اساس سبک معاملاتی، اهداف سرمایه گذاری و حد تحمل خودتان انتخاب می کنید. برای مثال اگر سرمایه شما 1000 دلار و ریسک شما 1 درصد باشد، سرمایه درگیر برای ترید کردن باید 10 دلار باشد و هیچوقت نباید از این نسبتی که تعیین می کنید خارج شوید.

تعیین حد ضرر روزانه: : قبل از ورود به هر معامله، باید مقدار حد ضرر روزانه خود را مشخص کنید. این مسئله به شما کمک می کند که مدیریت ریسک خود را رعایت کرده و بیش از حد تحملتان ضرر نکنید. برای مثال اگر حد ضرر روزانه شما 10 دلار باشد، به محض رسیدن به این عدد یا کمی بیشتر از آن باید معامله را تا روز بعدی متوقف کنید. بهتر است از نمودار فاصله بگیرید و زمانی را برای خالی کردن ذهنتان صرف کنید تا برای روز معاملاتی بعدی آماده شوید.

تحلیل دقیق: قبل از ورود به هر معامله، تحلیل دقیقی از بازار انجام دهید و به آن پایبند باشید. پایبند بودن به این معناست که اگر نقاط ورود و خروج را تعیین کرده و روند حرکت قیمت را پیش بینی کرده اید، حتی اگر معامله به سمت ضرر شما حرکت کرد به حد ضرر انتخابی خود دست نزنید. این عمل برای شما فقط ضرر و سرخوردگی بیشتر به همراه خواهد داست. بدین منظور حتما تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را بیاموزید و استفاده کنید تا بتوانید بهترین نقاط ورود و خروج را تعیین کنید.

حتما بخوانید: "تحليل تکنیکال در فارکس و انواع تحلیل تکنیکال"

مدیریت سود: همانند مدیریت ریسک، باید برنامه‌ریزی دقیقی برای سیو سود داشته باشید. با توجه به استراتژی معاملاتی که دارید حد سود های هر معامله را مشخص کنید و بعد از رسیدن به هرکدام از آنها بخشی از سودتان را خارج کنید.

برای مثال شما قصد خرید بیت کوین را دارید، نقطه ورودتان 20000 دلار و حد سودهای شما به ترتیب 22000، 24000 و 26000 دلار است. بعد از وارد شدن به معامله و رسیدن قیمت به 22000 دلار شما می توانید 30 تا 40 درصد حجم معامله تان را ببندید. برای حد سودهای بعدی نیز به همین ترتیب عمل کرده و در آخرین حد سود کل حجم باقی مانده را می‌بندید. بازارهای مالی سراسر احتمالات هستند و نباید اجازه بدهید سودهایتان از بین بروند.

تنوع در معاملات: تنوع در معاملات به شما کمک می‌کند ریسک را منظم‌تر تقسیم کرده و از تمرکز بر روی یک معامله جلوگیری کنید. این باعث کاهش خطر از بین رفتن سرمایه می‌شود. شما با معامله کلاس های دارایی مختلف ریسک را در سرمایه خود تقسیم کرده و قطعا هیچوقت کل معاملات شما همزمان وارد ضرر نمی شوند.

مثلا شما می توانید بخشی از سرمایه را به معامله کریپتو بپردازید، بخشی از آن را در بازار فارکس که نوسانات کمتری از کریپتو دارد و بخشی دیگر را در بازار سهام که در طولانی مدت سودسازی می کند قرار دهید.

پیگیری مستمر: حضور همیشگی در بازار به شما کمک می کند تغییرات بازار را پیگیری کرده و نسبت به اخبار و داده های اقتصادی همیشه به روز باشید. در عین حال می توانید استراتژی‌های خود را با توجه به شرایط جدید همواره بروزرسانی کنید تا ریوارد بهتری در معاملات خود کسب کنید.

حضور طولانی شما باعث می شود با چرخه های قیمتی هر کدام از دارایی ها در بازارهای مالی آشنا شده و بهتر فازهای چرخه های بازار را درک کنید. درک این موضوع به شما در شناسایی روندها کمک بسزایی می کند.

مدیریت ریسک در استاپ لاس چه ویژگی هایی دارد؟

تعیین استاپ لاس مناسب: قدم اول بعد از تحلیل دقیق نمودار تعیین استاپ لاس یا همان حدضرر است. استاپ لاس را باید بر اساس تحلیل‌ تکنیکال بدست آورید. هرگز نباید از مقادیر تصادفی استفاده کنید. استاپ لاس باید با توجه به حرکت های قیمت در گذشته نمودار تعیین شود. همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که استاپ لاس، حجم درگیر در معامله را تعیین می کند، نه میزان ضرری که انتخاب کرده اید! اگر بر اساس ضرر معین استاپ لاس تعیین کنید قطعا همیشه بازنده خواهید بود.

استفاده از استاپ لاس در هر معامله: برخی از معامله گران با وجود موفقیت های چندماهه یا حتی چندساله دچار طمع و اعتماد به نفس کاذب می شوند و تصمیم می گیرند که برای پوزیشن های خود از استاپ لاس استفاده نکنند. این تصور که می توانید به صورت دستی و در لحظه پوزیشن را مدیریت کنید کاملا اشتباه است چون به طور ذاتی هیچکسی تحمل باخت را ندارد و ذهن می پذیرد که تا وقتی معامله را نبسته ضرری نکرده است پس در برابر ضرر مقاومت روانی نشان داده و با امید کاذب منتظر برگشت روند می ماند که در 90 درصد مواقع این اتفاق رخ نمی دهد. حد ضرر کاری را انجام می دهد که در توان ذهن شما در لحظه نیست، این کار بستن معامله به صورت خودکار است.

تغییر استاپ لاس به حد سود: گاهی معامله به سمت سود حرکت می‌کند، و شما تمایل دارید که بخشی از سود خود را سیو کنید. این کار را به دو روش کلی می توان انجام داد که به استراتژی شما وابسته است. این انتخاب ها کاملا وابسته به تحلیل شما می باشد و انتخاب هر یک از آن ها باید بر اساس اصول و قواعد باشد

وقتی معامله در جهت درست پیش رفت و اولین حد سود را لمس کرد شما دو انتخاب دارید، یا می توانید بخشی معین از حجم معامله را ببندید و اجازه دهید بقیه حجم به تارگت های بعدی برسد، یا می توانید استاپ لاس را به حد سودی که لمس شده منتقل کنید و اجازه ندهید قیمت از آن حد پایینتر برود و در صورت رخ دادن این سناریو در همان نقطه کل معامله بسته شود.

تنظیم استاپ لاس با توجه به شرایط بازار: در برخی شرایط خاص یا اضطراری که خبر غیر منتظره ای در بازار هست یا اسپرد بروکر شما دچار نوسانات غیرعادی می شود شما می توانید استاپ لاس خود را جابجا کنید. در انجام این کار باید کمی محتاط باشید چون تغییر استاپ لاس برابر است با تغییر ضرر احتمالی شما در آن روز معاملاتی.

انتخاب استاپ لاس نزدیک به نقطه ورود: این اشتباهی مرگبار است که معمولا توسط تریدر های تازه کار رخ می دهد. این تریدرها در وهله اول فقط ترس از دست دادن سرمایه را دارند و برای اینکه کم ضرر کنند استاپ لاس نزدیک به نقطه ورود انتخاب می کنند و بدون داشتن استراتژی مشخص پشت سر هم وارد پوزیشن هایی می شوند که بخاطر استاپ لاس های نزدیک ضرر روی ضرر برای آنها می سازد.

حتما بخوانید: "خطاهای معاملاتی فاحش در فارکس و بازارهای مالی"

تعهد به استاپ لاس: بعد از تنظیم استاپ لاس، باید به تعهد به آن پایبند باشید و معامله را تا وقتی که استاپ لاس فعال است، نگه دارید. مسئله ای که اینجا به شما کمک می کند مدیریت آرامش روان در هنگام ترید است، از معامله در زمانی که احساساتتان منفی است یا ضررهای زیادی متحمل شده اید پرهیز کنید.

نتیجه گیری

مدیریت ریسک از طریق استاپ لاس یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس معامله گران در بازارهای مالی است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا ریسک را کنترل کنید و به شکل متعادلی در بازار عمل کرده و بقای خود را تضمین کنید. در این مقاله به اهمیت مدیریت ریسک و استاپ لاس در فارکس و دیگر بازارهای مالی و به ویژه در معاملات فارکس پرداخته شد.

مدیریت ریسک به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این بازارها است. در مدیریت ریسک، به اهمیت تعیین مقدار سرمایه درگیر در معاملات و حد ضرر روزانه تأکید شده است. علاوه بر این، توصیه شده است که تحلیل دقیقی از بازار انجام داده و استراتژی‌های مدیریت ریسک و استفاده از استاپ لاس بر اساس تحلیل‌های معتبر را انجام دهید. مدیریت ریسک در بازارهای مالی کلید موفقیت شما در رسیدن به سود مستمر است.