درک بهترین استراتژی‌های کاربردی فارکس شرط لازم برای پیمایش مسیر پیچیده ترید است. چه یک معامله‌گر مبتدی یا یک معامله‌گر باتجربه باشید، کلید موفقیت در شناسایی استراتژی معاملاتی بهینه است که با تحمل ریسک، سرمایه، تعهد زمانی و مجموعه مهارت شما همسو باشد. در این مقاله کاربردی، مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی را بررسی کرده تا به شما در شناسایی مؤثرترین روش کمک کنیم.

فهرست مطالب

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک برنامه منظم و کاملاً تعریف شده است که قوانین و دستورالعمل‌های خاصی را برای مشارکت در بازارهای مالی ترسیم می‌کند. این برنامه، ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و عوامل روانی است که برای کمک به معامله‌گران طراحی شده است تا معاملات خود را به شیوه‌ای منظم شناسایی، اجرا و مدیریت کنند. با پایبندی به یک استراتژی معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و تأثیر احساسات را بر فعالیت‌های معامله‌گری خود به حداقل برسانند.

معاملات روزانه

معاملات روزانه یک تکنیک معاملاتی سریع در بازارهای مالی شامل ورود و خروج از پوزیشن‌ها در یک روز معاملاتی است. هدف این استراتژی، ترید حرکات کوتاه‌مدت قیمت است و به سطح بالایی از تمرکز، نظم و مدیریت ریسک نیاز دارد. در این بخش، به بررسی ترید روزانه، مزایای آن و دو استراتژی (یکی برای مبتدیان و دیگری برای معامله‌گران پیشرفته) می‌پردازیم.

حتما بخوانید: استراتژی ترید روزانه در فارکس چیست؟ کسب سود از نوسانات روزانه

چرا معاملات روزانه؟

معاملات روزانه می‌توانند مزیت‌های مختلفی از جمله پتانسیل کسب سود سریع، عدم مواجهه با ریسک باز ماندن پوزیشن در طول شب و فرصت استفاده از نوسانات طول روز را فراهم می‌کنند. بااین‌حال، این معاملات سطح ریسک بالاتری نیز دارند و نیازمند تعهد زمانی قابل‌توجه، دانش تکنیکال و کنترل احساسات هستند.

چگونه ترید روزانه را با موفقیت انجام دهیم؟

برای ترید مؤثر در روز، یک معامله‌گر باید یک برنامه معاملاتی قوی ایجاد کند، به قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک پایبند باشد و به طور مداوم بر شرایط بازار نظارت کند. به‌کارگیری یک استراتژی کاملاً تعریف شده برای فعالیت در بازاری که به‌سرعت در حال تغییر است، حیاتی است. طلا یکی از دارایی‌هایی است که بین معامله‌گران روزانه بسیار محبوب است؛ اما باید در نظر داشته باشیم که باتوجه‌به هزینه‌هایی از قبیل اسپرد و کمیسیون انتخاب بهترین بروکر برای معامله طلا ضروری است. در ادامه استراتژی مبتدی و پیشرفته معاملات روزانه را معرفی می‌کنیم که عبارت‌اند از:

• استراتژی معاملاتی شکست یا Breakout (مبتدی)
• اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo (پیشرفته)

برای شناسایی نقاط ورود و خروج در هر استراتژی با ادامه مطلب همراه باشید.

استراتژی معاملاتی شکست یا Breakout (مبتدی): استراتژی شکست برای معاملات روزانه حول محور تغییر ارزش یک دارایی خاص نسبت به یک ناحیه مهم همراه با افزایش حجم معاملات است. به طور معمول، هنگامی که یک دارایی از این سطح قیمتی فراتر می‌رود، نوسانات افزایش می‌یابد که منجر به تغییر قیمت‌ها در جهت شکست می‌شود.

نقطه ورود

تعیین نقطه ورود در استراتژی شکست بسیار ساده است، زیرا برای خرید نیاز به یک سیگنال صعودی و بسته‌شدن کندل بالای سطح حمایتی دارد. از سوی دیگر، برای فروش نیازمند یک سیگنال نزولی و بسته‌شدن کندل زیر سطح مقاومتی است.

نقطه خروج

یک معامله‌گر باید عملکرد اخیر دارایی را تحلیل کند تا هدف قیمتی خود را تعیین کند. با استفاده از الگوهای قیمتی و تعیین کف و سقف، یک معامله‌گر می‌تواند این فرایند را بادقت بالایی انجام دهد.

حد ضرر

یک روش خوب برای تعیین حد ضرر این است که این سفارش زیر کندل شکست در معامله خرید و بالای کندل شکست در معامله فروش قرار بگیرد.

کسب سود

یک هدف معقول، می‌تواند ریسک به ریوارد حداقل یک یا دو باشد.

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo (پیشرفته): اندیکاتور ابر ایچیموکو ابزاری مبتنی بر مومنتوم است که به شناسایی جهت روند و سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند.

نقطه ورود

از تقاطع خطوط Tenkan و Kijun برای ورود به معاملات استفاده می‌کنیم. هنگامی که تنکان روبه‌بالا از کیجون عبور می‌کند، سیگنال صعودی رخ می‌دهد که نشان‌دهنده موقعیت خرید بالای یک سطح حمایتی است.

نقطه خروج

برای تعیین نقطه خروج، هنگامی که تنکان روبه‌پایین از کیجون عبور می‌کند، سیگنال نزولی رخ می‌دهد که نشان‌دهنده موقعیت فروش زیر سطوح مقاومتی است.

حد ضرر

برای تنظیم سفارش حد ضرر، میانگین نوسانات اخیر قیمت را اندازه‌گیری کنید تا در مورد نوسانات و فاصله موردنیاز برای نقض سیگنال خرید قضاوت کنید.

کسب سود

یک هدف معقول، می‌تواند ریسک به ریوارد حداقل یک یا دو باشد.

معاملات سویینگ

معاملات سویینگ یک استراتژی محبوب است که بر کسب سود از طریق باز نگه‌داشتن پوزیشن برای چند روز تا چند هفته تمرکز دارد. معامله‌گران سویینگ با استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و نوسانات قیمت به دنبال سود بردن از چرخه‌های طبیعی بازار هستند. در این بخش، به بررسی سویینگ ترید، مزایای آن و دو استراتژی (یکی برای مبتدیان و دیگری برای معامله‌گران پیشرفته) می‌پردازیم.

حتما بخوانید: استراتژی سویینگ ترید در فارکس چیست؟ کسب سود از نوسانات میان‌مدت

چرا معاملات سویینگ؟

معاملات سووینگ چندین مزیت از جمله پتانسیل سود قابل‌توجه، تعهد زمانی کمتر در مقایسه با معاملات روزانه و تعادل بین سرمایه‌گذاری بلندمدت و ترید کوتاه‌مدت را ارائه می‌دهد. بااین‌حال، به صبر، انضباط و توانایی تحلیل مؤثر روندهای بازار نیز نیاز دارد.

چگونه سویینگ ترید را با موفقیت انجام دهیم؟

برای برتری در معاملات سویینگ، یک معامله‌گر باید یک برنامه معاملاتی قوی ایجاد کند، به اصول مدیریت ریسک پایبند باشد و درک قوی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داشته باشد. به‌کارگیری استراتژی‌های تعریف شده نیز برای کشف صحیح نوسانات بازار ضروری است. در ادامه استراتژی مبتدی و پیشرفته معاملات سویینگ را معرفی می‌کنیم که عبارت‌اند از:

• تقاطع میانگین‌های متحرک (مبتدی)
• امواج الیوت (پیشرفته)

برای شناسایی نقاط ورود و خروج در هر استراتژی با ادامه مطلب همراه باشید.

تقاطع میانگین‌های متحرک (مبتدی): استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک یک روش معاملاتی محبوب برای مبتدیان در معاملات سویینگ است. این روش بر دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تولید سیگنال‌های خریدوفروش متکی است.

نقطه ورود

یک معامله‌گر زمانی وارد پوزیشن خرید می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت روبه‌بالا عبور کند که نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است.

نقطه خروج

معامله‌گر زمانی از پوزیشن خارج می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت روبه‌پایین عبور کند که نشان‌دهنده یک روند نزولی بالقوه است.

حد ضرر

یک سفارش حد ضرر را می‌توان زیر سویینگ اخیر قرار داد تا از ضررهای بیش از حد جلوگیری شود.

کسب سود

زمانی که معامله‌گر به یک هدف قیمتی از پیش تعیین شده می‌رسد یا سیگنال بازگشت روند مشاهده می‌شود، می‌توان سیو سود کرد.

امواج الیوت (پیشرفته): تئوری امواج الیوت یک روش پیشرفته تحلیل تکنیکال است که هدف آن پیش‌بینی حرکت قیمت بر اساس الگوهای موج تکرارشونده ناشی از روان‌شناسی یا احساسات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. این نظریه پیچیده دو نوع امواج را شناسایی می‌کند: امواج تکانشی و اصلاحی.

نقطه ورود

معامله‌گرانی که از نظریه موج الیوت استفاده می‌کنند، زمانی وارد معامله می‌شوند که شروع یک موج تکانشی جدید یا پایان یک موج اصلاحی را شناسایی کنند.

نقطه خروج

زمانی که انتظار می‌رود موج تکانشی به پایان برسد یا یک موج اصلاحی در حال شروع باشد از پوزیشن خارج می‌شویم.

حد ضرر

برای محدودکردن زیان‌های احتمالی، سفارش حد ضرر را می‌توان در یک روند صعودی زیر کف اخیر یا در یک روند نزولی بالاتر از سقف اخیر قرار داد.

کسب سود

سود را می‌توان بر اساس نسبت‌های فیبوناچی موج تکانشی قبلی، یا زمانی که معامله‌گر تکمیل الگوی موج فعلی را پیش‌بینی می‌کند، به دست آورد.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی با تعداد معاملات زیاد است که هدف آن کسب سود از حرکات کوچک قیمت در بازار است. این روش شامل ورود و خروج چندین معامله در یک تایم فریم کوتاه با بهره‌گیری از نوسانات سریع بازار است. در این بخش، درباره چیستی اسکالپینگ، مزایای آن و دو استراتژی (یکی برای مبتدیان و دیگری برای معامله‌گران پیشرفته) می‌پردازیم.

حتما بخوانید: اسکالپر و استراتژی اسکالپ در فارکس (تکنیک کسب سود از معاملات سریع)

چرا اسکالپینگ؟

اسکالپینگ فرصتی را برای سودهای سریع و قرارگرفتن محدود در معرض ریسک بازار به دلیل دوره‌های نگهداری کوتاه ارائه می‌دهد. بااین‌حال، به نظم و انضباط قوی، مهارت‌های تصمیم‌گیری سریع و توانایی مدیریت چندین پوزیشن باز به طور هم‌زمان نیاز دارد.

چگونه اسکالپینگ را به طور مؤثر انجام دهیم؟

اسکالپینگ موفقیت‌آمیز نیازمند یک برنامه معاملاتی قوی، مدیریت ریسک دقیق و درک جامع اندیکاتورهای تکنیکال است. در ادامه استراتژی مبتدی و پیشرفته معاملات اسکالپ را معرفی می‌کنیم که عبارت‌اند از:

• اندیکاتور Parabolic SAR(مبتدی)
• باندهای بولینگر به همراه اندیکاتور Stochastic (پیشرفته)

برای شناسایی نقاط ورود و خروج در هر استراتژی با ادامه مطلب همراه باشید.

اندیکاتور Parabolic SAR(مبتدی): اندیکاتور Parabolic SAR (Stop and Reverse) یک ابزار محبوب برای مبتدیان در اسکالپینگ است. این روش به شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج با رسم نقطه‌هایی در بالا یا پایین کندل‌های قیمت کمک می‌کند که جهت روند را نشان می‌دهد.

نقطه ورود

یک معامله‌گر زمانی وارد موقعیت خرید می‌شود که نقاط SAR Parabolic زیر کندل‌های قیمت قرار دارند که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. برعکس، زمانی که نقاط بالای کندل‌های قیمت قرار دارند نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

نقطه خروج

معامله‌گر زمانی از موقعیت خارج می‌شود که نقاط Parabolic SAR موقعیت خود را معکوس می‌کنند که نشان‌دهنده تغییر روند بالقوه است.

حد ضرر

یک سفارش حد ضرر را می‌توان در آخرین نقطه Parabolic SAR قرار داد و زیان احتمالی را محدود کرد.

کسب سود

زمانی که معامله‌گر به یک هدف قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده می‌رسد یا زمانی که Parabolic SAR یک روند معکوس را نشان می‌دهد، می‌توان سیو سود کرد.

باندهای بولینگر به همراه اندیکاتور Stochastic (پیشرفته): باندهای بولینگر و استراتژی اسکالپینگ Stochastic بر شناسایی برگشت روندهای بالقوه که یک دارایی یا موقعیت خاص به سطوح خرید یا فروش بیش از حد می‌رسد، تمرکز دارد. این استراتژی برای معامله‌گران اسکالپ که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی حرکات کوچک قیمت برای کسب سود هستند، ایده‌آل است. برای اجرای این استراتژی، شاخص‌های زیر را در نمودار خود تنظیم کنید:

• باندهای بولینگر (20، 2).
• Stochastic (3، 5، 14).

نقطه ورود

برای یک پوزیشن خرید، زمانی که قیمت به زیر باند بولینگر نفوذ می‌کند و سپس بالای آن بسته می‌شود و اندیکاتور Stochastic زیر 20 را نشان می‌دهد وارد معامله شوید. برعکس، برای یک موقعیت فروش، زمانی که قیمت به باند بالا نفوذ کند و سپس در زیر آن بسته شود و اندیکاتور Stochastic بالای 80 را نشان دهد.

نقطه خروج

معامله‌گران می‌توانند در خط میانی بین باندهای بولینگر، سود کسب کنند. از طرف دیگر، زمانی که قیمت به باند مخالف رسید، می‌توانند پوزیشن‌های خود را ببندند، زیرا اغلب نشان‌دهنده یک تغییر روند بالقوه در روند فعلی است.

حد ضرر

برای مدیریت ریسک، یک سفارش حد ضرر را سه پیپ بالاتر از سقف کندل برای یک معامله فروش، یا سه پیپ پایین‌تر از کف کندل برای یک معامله خرید، قرار می‌دهیم. اگر حرکات قیمت برخلاف انتظارات معامله‌گر باشد این امر به محدودکردن ضررهای احتمالی کمک می‌کند.

کسب سود

یک هدف سود معقول می‌تواند حرکت میانگین قیمت سه پیپ فراتر از چندین نوسان اخیر قیمت باشد. پس از رسیدن به این هدف، معامله‌گران می‌توانند خروج از موقعیت را برای قفل‌کردن سود خود در نظر بگیرند. به‌خاطر داشته باشید که این استراتژی، اسکالپینگ است و هدف معامله‌گری بر روی حرکات کوچک قیمت است، بنابراین مدیریت ریسک و حفظ نظم در اجرای معاملات ضروری است.

استراتژی خرید و نگه‌داشتن (Hold)

خرید و نگهداری یا هولد یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در آن سرمایه‌گذار سهام، اوراق‌قرضه یا سایر دارایی‌ها را خریداری می‌کند و آنها را بدون توجه به نوسانات بازار برای مدت طولانی نگه می‌دارد. این رویکرد منفعل بر این باور تکیه دارد که در طول زمان، بازارهای مالی بازدهی مثبتی بر سرمایه‌گذاری ارائه خواهند کرد.

استراتژی خرید و نگهداری یا هولد چیست؟

استراتژی خرید و نگهداری شامل خرید ترکیبی متنوع از دارایی‌ها، مانند سهام، اوراق‌قرضه، یا صندوق‌های شاخص، باهدف نگهداری آن‌ها برای زمانی طولانی است. سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده می‌گیرند و در عوض بر پتانسیل رشد بلندمدت سرمایه‌گذاری‌های خود تمرکز می‌کنند.

چرا باید از استراتژی خرید و نگهداری استفاده کرد؟

استراتژی خرید و نگهداری مبتنی بر این ایده است که از نظر تاریخی، بازارهای مالی بازدهی مثبتی را در دوره‌های طولانی ارائه کرده‌اند. با نگهداری بلندمدت سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند از بازده ترکیبی سود ببرند، تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار را کاهش دهند و از خطرات و هزینه‌های مرتبط با معاملات مکرر اجتناب کنند. علاوه بر این، این رویکرد غیرفعال به حداقل زمان و تلاش برای مدیریت نیاز دارد، و آن را برای سرمایه‌گذارانی که رویکرد غیرفعال را ترجیح می‌دهند یا زمان محدودی برای اختصاص‌دادن به معاملات فعال دارند، مناسب می‌سازد. بیایید این مطلب را در مورد اپل در نظر بگیریم. سرمایه‌گذاری که به تحلیل فاندامنتال قوی اپل اعتقاد داشت و اندیکاتورهای تکنیکال مثبت را مشاهده می‌کرد، می‌توانست از استراتژی خرید و نگه‌داری استفاده کند. برای مثال، اگر یک سرمایه‌گذار سهام اپل را در سال 2016 با حدود 28 دلار به‌ازای هر سهم خریداری کرده بود، در طول سال‌ها بازده قابل‌توجهی را در سرمایه‌گذاری خود مشاهده می‌کرد، زیرا قیمت سهام تا مارس 2023 به بیش از 150 دلار برای هر سهم افزایش یافته است.

چه استراتژی‌های معاملاتی برای شما بهترین هستند؟

استراتژی معاملاتی برنده برای شما به عوامل مختلفی مانند اهداف مالی، تحمل ریسک، افق زمانی و دانش سرمایه‌گذاری بستگی دارد. برای کمک به شما در انتخاب مناسب‌ترین استراتژی، جدولی را آماده کرده‌ایم که مروری کوتاه بر برخی از روش‌های رایج معاملاتی ارائه می‌دهد.

سخن آخر

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی مانند معاملات روزانه، سویینگ، اسکالپینگ و هولد وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند؛ بنابراین، انتخاب بهترین رویکرد متناسب با نیازهای فردی معامله‌گر است. موفقیت در ترید مستلزم نظم و انضباط، پایبندی به اصول مدیریت ریسک، درک محیط اقتصاد کلان و یادگیری مستمر است. با انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و کنترل احساسات، معامله‌گران می‌توانند به طور مؤثر در دنیای معامله‌گری سفر کنند و به اهداف مالی خود دست یابند.