لات (Lot) یا حجم معامله، یکی از مفاهیم اصلی و پایه در بازار فارکس است که قبل از ورود به دنیای شگفتانگیز معاملهگری باید با آن آشنا باشید، زیرا محاسبه ریسک و مدیریت سرمایه، بدون آشنایی با مفهوم لات امکانپذیر نیست. در این مقاله از تیم آموزشی ترندو، به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
حجم معامله یا لات در فارکس چیست؟
به مقدار خريد يا فروش یک جفتارز يا دارایی در بازار فاركس، حجم معامله (Volume) میگویند که واحد اندازهگیری آن، لات میباشد. بهعبارتی در بازار فاركس، معامله گران حجم مبادلات خود را براساس لات، مشخص میکنند. هر يک واحد لات، برابر با ۱۰۰ هزار واحد از ارز پايه است. بهطور مثال یک لات خريد از جفتارز USDCHF بهمعنای خرید ۱۰۰ هزار دلار در برابر ارز فرانک است.
در رابطه با لوریج و لات، میتوان گفت که هرچه لوریج یا اهرم یک حساب بالاتر باشد، میتوان با لات بیشتری وارد معامله شد، زیرا با لوریج بالاتر، به مارجین یا اعتبار کمتری برای معاملات نیاز است.
انواع لات در بازار فارکس
در بروكرها، برای طیف متنوعی از معاملهگران با سرمایههای مختلف، معمولاً ۴ نوع حجم يا واحد لات ارائه میشود که عبارتاند از:
۱) لات استاندارد:
اندازه لات استاندارد، برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه است، برای مثال اگر معاملهگری، معاملهای با حجم یک لات استاندارد در جفتارز یورودلار (EURUSD) انجام دهد و نرخ مبادله ۱.۱۷ باشد، بدون احتساب اهرم، او باید ۱۱۷۰۰۰ یورو خرید کند. در چنین معاملهای، ارزش هر پیپ (Pip) از حرکت قیمت، ۱۰دلار خواهد بود.
لات استاندارد بهترین گزینه برای معاملهگران با تجربه و دارای حسابهای بزرگ (بیش از ۵۰٬۰۰۰ دلار) است و برای معاملهگران تازهکار میتواند منجر به ضررهای سنگین شود.
۲) مینی لات:
اندازه یک مینی لات برابر با ۱۰۰۰۰واحد از ارز پایه است، برای مثال اگر معاملهگری، معاملهای با حجم ۱ مینی لات در جفتارز یورودلار انجام دهد و نرخ مبادله ۱.۱۷ باشد، بدون احتساب اهرم، او باید ۱۱۷۰۰ یورو خرید کند. در چنین معاملهای، ارزش هر پیپ از حرکت قیمت، ۱دلار خواهد بود.
معامله با مینی لاتها برای معاملهگران با سابقه متوسط با حسابهای متوسط (۵٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰ دلار) مناسب است که قادر به تحمل ریسک کمی بالاتر هستند.
۳) میکرو لات:
اندازه یک میکرو لات برابر با ۱۰۰۰واحد از ارز پایه است، برای مثال اگر معاملهگری، معاملهای با حجم یک میکرو لات در جفتارز یورودلار انجام دهد و نرخ مبادله ۱.۱۷ باشد، بدون احتساب اهرم، او باید ۱۱۷۰ یورو خرید کند. در چنین معاملهای، ارزش هر پیپ از حرکت قیمت، ۰.۱ دلار یا ۱۰ سنت خواهد بود.
معامله با میکرو لاتها برای معاملهگران تازهکار با حسابهای کوچک (۵۰۰ تا ۵٬۰۰۰ دلار) ایدهآل است؛ زیرا به آنها اجازه میدهد معامله واقعی را تمرین کنند بدون اینکه موجودی حسابشان به سرعت خالی شود.
۴) نانو لات:
اندازه یک نانو لات برابر با ۱۰۰ واحد از ارز پایه است، برای مثال اگر معاملهگری، معاملهای با حجم ۱ نانو لات در جفتارز یورودلار انجام دهد و نرخ مبادله ۱.۱۷ باشد، بدون احتساب اهرم، او باید ۱۱۷ یورو خرید کند. در چنین معاملهای، ارزش هر پیپ از حرکت قیمت، ۰.۰۱دلار یا یک سنت خواهد بود. البته این نوع از حجم معاملات، در فعالیتهای تجاری فارکس بهندرت استفاده میشود و در بیشتر بروکرها امکان انجام معاملات با این حجم وجود ندارد.
نانو لات برای مبتدیان مطلق که میخواهند استراتژیها را روی حسابهای بسیار کوچک آزمایش کنند، عالی است؛ اما به دلیل پشتیبانی محدود بسیاری از بروکرها، کمتر کاربردی است.
در جدول زیر انواع لات با مشخصات کامل، برای مقایسه آورده شدهاست:
به منظور درک عملی مفهوم حجم لات و تجربه آن با مقادیر پولی مطلق، یک جدول سود و زیان بر اساس حجم لات برای جفت ارز EUR/USD ارائه شده است:
جدول سود و زیان برای EUR/USD
|
سایز لات |
واحد |
ارزش پیپ (USD) |
50 پیپ سود |
100 پیپ سود |
50 پیپ ضرر |
100 پیپ ضرر |
|
استاندارد |
100,000 |
$10.00 |
+$500 |
+$1,000 |
-$500 |
-$1,000 |
|
مینی |
10,000 |
$1.00 |
+$50 |
+$100 |
-$50 |
-$100 |
|
میکرو |
1,000 |
$0.10 |
+$5 |
+$10 |
-$5 |
-$10 |
|
نانو |
100 |
$0.01 |
+$0.50 |
+$1 |
-$0.50 |
-$1 |
اندازه لات در مقابل اندازه ترید
در این بخش به سوال “لات سایز چیست” و تفاوت آن با پوزیشن سایز خواهیم پرداخت. در معاملات فارکس، معاملهگران تازهکار اغلب اندازه لات و اندازه ترید را با هم اشتباه میگیرند، در حالی که تمایز این دو مفهوم برای مدیریت ریسک مؤثر ضروری است.
اندازه لات: این به حجم معاملاتی استانداردی اشاره دارد که در پلتفرم انتخاب میشود و به صورت لات بیان میگردد (مثلاً ۰.۰۱، ۰.۱ یا ۱.۰۰ لات). یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه است و به عنوان واحد اصلی اندازهگیری حجم معاملات عمل میکند.
حجم ترید: این نشاندهنده ارزش پولی واقعی معامله است. برای مثال، در جفتارز EUR/USD با نرخ تقریبی ۱.۱۷، یک لات ۰.۰۱ برابر با ۱٬۰۰۰ واحد است که ارزش اسمی آن حدود ۱٬۱۷۰ دلار میشود، در حالی که یک لات کامل تقریباً معادل ۱۱۷٬۰۰۰ دلار است. اندازه ترید، مقیاس کلی مواجهه با بازار را نشان میدهد.
ریسک در هر معامله: میزان زیان بالقوه واقعی که بر اساس اندازه لات، فاصله استاپلاس به پیپ و ارزش هر پیپ محاسبه میشود (مثلاً یک لات با استاپلاس ۵۰ پیپ، حدود ۵۰۰ دلار ریسک در جفتارزهای اصلی دارد). ریسک هر معامله باید به ۱-۲٪ از موجودی حساب محدود شود، مستقل از اندازه لات یا اندازه ترید.
مدیریت صحیح اندازه لات در فارکس، کنترل مناسبی بر ریسک فراهم میکند. معاملهگران باید محاسبه ریسک را بر تصور ذهنی از اندازه معامله اولویت دهند تا پایداری بلندمدت حساب خود را حفظ کنند.
رابطه بین اندازه لات، لوریج و مارجین
در بخش قبل فهمیدم لات سایز چیست و چه تفاوتی با پوزیشن سایز دارد. درک تعامل بین اندازه لات، لوریج و مارجین برای مدیریت مؤثر ریسک در معاملات فارکس حیاتی است.
لوریج چیست؟
لوریج به معاملهگران اجازه میدهد با سرمایه کمتر، موقعیت بزرگتری را کنترل کنند. برای مثال، با لوریج ۱:۱۰۰، سپرده ۱٬۰۰۰ دلاری میتواند موقعیتی به ارزش ۱۰۰٬۰۰۰ دلار (معادل ۱ لات استاندارد) را کنترل کند.
مارجین چگونه استفاده میشود؟
مارجین نشاندهنده میزان موجودی حساب است که بروکر برای باز کردن و نگهداری یک موقعیت نیاز دارد. این مبلغ به عنوان ودیعه امنیتی عمل میکند.
مارجین مورد نیاز به صورت زیر محاسبه میشود:
مارجین = (اندازه لات × ۱۰۰٬۰۰۰ × قیمت فعلی) / لوریج
لوریج بالاتر، مارجین لازم برای اندازه لاتهای بزرگتر را کاهش میدهد و به معاملهگران امکان میدهد با سرمایه کمتر، موقعیتهای بزرگتری باز کنند. با این حال، این امر مواجهه با ریسک بالقوه را نیز افزایش میدهد.
چرا ترکیب اندازه لات بزرگ با اهرم بالا خطرناک است؟
ترکیب اندازه لات بزرگ با لوریج بالا، مواجهه با نوسانات بازار را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. یک تغییر قیمت نامطلوب نسبتاً کوچک — برای مثال، ۵۰ پیپ در خلاف جهت یک موقعیت یکلات با اهرم ۱:۵۰۰ — میتواند باعث مارجینکال یا استاپاوت حساب شود و منجر به زیان قابل توجه یا حتی از دست رفتن کامل سرمایه گردد.
معاملهگران تازهکار به ویژه در معرض خطر هستند، زیرا جذابیت سودهای تقویتشده اغلب آنها را به سمت بیشازحد مواجهه سوق میدهد. برای کاهش این ریسک، از لوریج متوسط (معمولاً ۱:۳۰ تا ۱:۱۰۰) استفاده کنید و ریسک هر معامله را به ۱-۲٪ از موجودی حساب محدود نمایید.
نحوه محاسبه اندازه لات در فارکس: راهنمای گامبهگام
محاسبه صحیح اندازه لات یکی از مهمترین عادتها برای معاملهگران مبتدی است، زیرا به حفاظت از حساب شما کمک میکند و از زیانهای بزرگ در حین یادگیری جلوگیری مینماید.
از این روش ساده مبتنی بر ریسک استفاده کنید و هدفگذاری کنید که فقط ۱-۲٪ از حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید:
- موجودی حساب خود را تعیین کنید: موجودی فعلی حساب (equity) را بررسی کنید (برای مثال، ۳٬۰۰۰ دلار).
- درصد ریسک را انتخاب کنید: تصمیم بگیرید چقدر حاضرید در این معامله زیان کنید (مثلاً ۱٪ از ۳٬۰۰۰ دلار = ۳۰ دلار).
- استاپلاس را به پیپ تنظیم کنید: بر اساس تحلیل تکنیکال خود، یک استاپلاس واقعبینانه قرار دهید (مثلاً ۵۰ پیپ).
- ارزش هر پیپ برای لات استاندارد را بدانید: برای اکثر جفتارزهای اصلی، ارزش هر پیپ ۱۰ دلار است.
- فرمول اندازه لات را اعمال کنید:
اندازه لات = مبلغ ریسک / (استاپلاس به پیپ × ارزش هر پیپ برای لات استاندارد)
مثال: ۳۰ دلار ریسک / (۵۰ پیپ × ۱۰ دلار) = ۳۰ / ۵۰۰ = ۰.۰۶ لات.
بسیاری از مبتدیان از ماشینحسابهای آنلاین رایگان اندازه لات برای بررسی سریع استفاده میکنند، اما یادگیری این روش به شما کنترل بیشتری میدهد. همیشه کمی به پایین گرد کنید تا حاشیه ایمنی بیشتری داشته باشید و با تغییر موجودی حساب، تنظیمات را بهروزرسانی نمایید.
کمترین و بیشترین مقدار لات در بروکرها
مقادیر لات برای معاملات، بستگی به بروکر شما دارد، اما در اغلب کارگزاریها از جمله بروکر ترندو، لات استاندارد، مینی لات و میکرو لات، برای معاملهگران ارائه میشود. در بروکر ترندو، حداکثر حجم معامله برای هر پوزیشن، ۵۰ لات و حداقل حجم معامله، نیز ۰.۰۱ لات است، در نتیجه، معاملهگران با هر میزان از موجودی، میتوانند معاملات خود در بازار فارکس را اجرا و مدیریت کند.
انتخاب حجم مناسب برای معاملات
يكی از مهمترين اصول معاملهگری در بازارهای مالی، مديريت سرمايه است. از آنجاییکه استراتژی مديريت سرمايه برای هر معاملهگری میتواند متفاوت باشد و حجم معاملات نیز مستقیماً با مدیریت سرمایه در ارتباط است، بنابراین در اولین قدم، در انتخاب بروکر و نوع حسابهایی که ارائه میدهد، دقت لازم را داشته باشید. برای آشنایی بیشتر با این موضوع، با مثالی از معامله در حساب واقعی (Real) بروکر ترندو، با ما همراه باشید. تمامی حسابهای ارائهشده در بروکر ترندو از نوع ECN هستند. برای آشنایی بیشتر با مشخصات این حساب میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:
شما بهعنوان یک معاملهگر حرفهای باید قبل از ورود به یک معامله، میزان سود یا ضرر احتمالی خود را محاسبه کنید و برای هر دو حالت، آمادگی کامل را داشته باشید. توصیه میشود هرگز در یک معامله روی بیش از ۲ درصد از کل سرمایه خود ریسک نکنید. فرض کنید موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار است. بنابراین در هر معامله تنها میتوانیم روی ۲۰ دلار ریسک کنیم. بهطوری که اگر حد ضرر ما در این معامله فعال شد، حداکثر باید ۲۰ دلار از دست بدهیم. با در نظر گرفتن مقدار ۲۰ دلار، به سراغ چارت قیمت میرویم. برای مثال طبق تصویر زیر، قصد ورود به معامله خرید طلا در قیمت ۲۹۲۸ و قراردادن حد ضرر در قیمت ۲۹۲۳ را داریم.
نمودار طلای جهانی (XAUUSD) در پلتفرم معاملاتی ترندو
از آنجاییکه حد ضرر ما در این معامله، ۵۰ پیپ است، از طریق فرمول زیر، اقدام به محاسبه حجم معاملاتی خود میکنیم:
فرمول محاسبه حجم یا لات در بازار فارکس
در این مثال، با مقدار ریسک ۲۰ دلار و حد ضرر ۵۰ پیپی، مقدار حجم معاملاتی ما، ۰.۰۴ لات خواهد بود. برای محاسبه میزان سود خود در یک معامله نیز بهراحتی میتوانید از ماشینحساب فارکس ترندو استفاده کنید. همچنین اگر شما قصد آشنایی با مفهوم پیپ و نحوه محاسبه سود و ضرر معاملات خود را دارید، توصیه میکنیم به مقاله زیر مراجعه کنید:
اشتباهات رایج معاملهگران در اندازه لات
معاملهگران مبتدی اغلب با اندازهگیری لات مشکل دارند که منجر به زیانهای قابل اجتناب میشود. شناخت این اشتباهات رایج میتواند به شما کمک کند تا ایمنتر و مداومتر معامله کنید.
لوریج بیشازحد بالا
بسیاری از تریدرها از حداکثر لوریج برای باز کردن معاملات با لاتهای بزرگ استفاده میکنند، به امید سود سریع. با این حال، حتی یک حرکت کوچک بازار علیه شما میتواند مارجینکال را فعال کند و حساب شما را به سرعت خالی نماید. تا زمانی که تجربه کسب کنید، به لوریج متوسط و لاتهای کوچک پایبند باشید.
استفاده از اندازه لات ثابت
یک اشتباه رایج، معامله با اندازه لات ثابت (مثلاً همیشه ۰.۱ لات) بدون توجه به موجودی فعلی حساب یا نوسان بازار است. با رشد یا کاهش حساب، این میتواند ریسک ایمن را به ریسک خطرناک تبدیل کند و شما را در معرض بیش از ۱-۲٪ برنامهریزیشده قرار دهد.
نادیده گرفتن فاصله استاپلاس
معاملهگران استاپلاسهای وسیع تنظیم میکنند اما اندازه لات را همان نگه میدارند. برای مثال، یک استاپ ۱۰۰ پیپ با لات معمول شما ممکن است ۱۰۰ دلار ریسک ایجاد کند به جای هدف ۲۰ دلار. همیشه برای استاپهای بزرگتر، اندازه لات را به پایین تنظیم کنید تا ریسک ثابت بماند.
معامله انتقامی با لاتهای بزرگتر
پس از یک زیان، برخی معاملهگران اندازه لات را افزایش میدهند تا «سریع جبران کنند». این تصمیم احساسی اغلب منجر به زیانهای بزرگتر و نابودی حساب میشود.
برای اجتناب از این تلهها، همیشه اندازه لات را بر اساس موجودی فعلی، تحمل ریسک (۱-۲٪) و فاصله استاپلاس قبل از هر معامله محاسبه کنید. انضباط از سرمایه شما محافظت میکند.
سخن پایانی
در این مقاله بهصورت کامل، مفهوم لات در فارکس و حجم معاملات را بررسی کردیم و با ارائه یک مثال از حساب واقعی بروکر ترندو، مراحل محاسبه حجم معاملات را نشان دادیم. شما بهعنوان یک معاملهگر حرفهای باید هر روز و در هر معامله، از فرمولی که معرفی شد، استفاده کنید و دائماً ریسک خود را در هر معامله کنترل کنید. توصیه میشود در یک معامله حداکثر روی ۲ درصد و در هر روز معاملاتی حداکثر روی ۵ درصد از کل سرمایه خود ریسک کنید.
