ناگفته‌هایی از مدیریت ریسک در فارکس

در این مقاله، به اهمیت مدیریت ریسک در معاملات فارکس و نقش آن در موفقیت شما می‌پردازیم. همچنین، انواع مختلف ریسک‌های معاملاتی، استراتژی‌های مدیریت ریسک و ابزارهای مورد استفاده برای آن را معرفی می‌کنیم….
زمان مطالعه : 7 دقیقه
Key take aways
فهرست مطلب
عبارت «مدیریت ریسک» را در همه‌جا می‌بینید. اکثریت، مدام درحال صحبت از مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، روان‌شناسی‌ معامله‌گری و مواردی از قبیل هستند. اما به‌راستی مدیریت ریسک چیست؟ آیا مهم است؟ چه فرایندی در حال رخ‌دادن است که اکثر معامله‌گران بازنده هستند؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

ورود به دنیای معامله‌گری

همه‌چیز از یک رویا آغاز می‌شود. شاید مدتی است وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید و می‌خواهید با فعالیت در بازارهای مالی (فارکس یا کریپتوکارنسی) به آرزوها و اهداف خود نزدیک‌تر شوید. در ابتدا مدتی آموزش می‌بینید و با یک حساب کوچک معاملاتی یا حتی حساب آزمایشی (Demo) شروع می‌کنید تا مهارت‌های خود را تقویت کنید.

در این مسیر، طبیعی است که گاهی دچار اشتباه شوید یا حساب کوچک‌تان را از دست بدهید. اما این تجربه‌ها، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که شما را پخته‌تر و حرفه‌ای‌تر می‌کنند. هر بار پس از تمرین و آموزش، دانش بیشتری کسب می‌کنید؛ از منابع مختلف مطالعه می‌کنید، در دوره‌ها شرکت می‌کنید و با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بیشتر آشنا می‌شوید.

با گذشت زمان، معاملات شما بهبود می‌یابد، تعداد معاملات موفق بیشتر می‌شود و تجربه‌هایتان کمک می‌کند اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنید. حتی اگر گاهی بخشی از سرمایه را از دست بدهید، این تنها بخشی از مسیر یادگیری است و شما هر بار قوی‌تر از قبل برمی‌گردید.

گاهی ممکن است روش‌ها و استراتژی‌های جدیدی کشف کنید و احساس خلاقیت و منحصر‌به‌فرد بودن داشته باشید. این حس عالی است و نشان می‌دهد که ذهن شما به بلوغ بیشتری در معامله‌گری رسیده‌است. حتی اگر در مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو شوید، هر بار فرصت دارید روش‌های خود را بازنگری کنید و آموخته‌ها را عمیق‌تر کنید.

مهم این است که به چرخهٔ تکرار اشتباه‌ها نمانید و از هر مرحله پلی بسازید برای پیشرفت. بسیاری از معامله‌گران موفق، همین مسیر را با تلاش، صبر و نظم پشت سر گذاشته‌اند. شما هم با تمرکز، یادگیری مداوم و پایبندی به مدیریت سرمایه، می‌توانید از نوسانات این مسیر عبور کرده و به ثبات و موفقیت برسید.

حتماً بخوانید:

آموزش کاربردی اعمال حد سود و حد ضرر در معاملات فارکس

 

روان‌شناسی معامله‌گری

قبل از هر چیز، بر اساس تجربه چندساله باید بگویم:
مارکت، بهترین معلمی است که می‌تواند سخت‌ترین درس‌ها را با ارزشمندترین نتایج به شما بیاموزد.

وقتی وارد معامله می‌شویم، معمولاً دو حالت پیش می‌آید:
در حالت اول، معامله وارد سود می‌شود. چون از کودکی یاد گرفته‌ایم که پاداش‌های فوری را بگیریم، تمایل داریم زود معامله را ببندیم. همین باعث می‌شود سودهای کوچک زیادی به دست آوریم. این موضوع یک نکته‌ی مثبت دارد: شما با بستن معاملات سودده، هیچ‌وقت ورشکست نمی‌شوید. اما برای ساختن ثروت واقعی، باید یاد بگیرید اجازه دهید سودهایتان رشد کنند و به جای «جمع‌کردن سودهای کوچک»، روی «ساختن میانگین سود بزرگ‌تر» تمرکز کنید.

در حالت دوم، معامله وارد ضرر می‌شود. طبیعی است که ذهن ما تمایل دارد صبر کند تا قیمت برگردد. از آن‌جایی که بازار در بیشتر مواقع در حالت رنج قرار دارد، این اتفاق هم بارها می‌افتد و معامله از ضرر به سود می‌رسد. این تجربه، هرچند در ظاهر خوشایند است، اما اگر مراقب نباشید می‌تواند تبدیل به عادتی شود که جلوی رشد شما را می‌گیرد: صبر کردن در ضرر و عجله در سود. درحالی‌که معامله‌گر حرفه‌ای برعکس عمل می‌کند؛ سریع جلوی ضرر را می‌گیرد و اجازه می‌دهد سودها ادامه پیدا کنند.

اگر این الگو را چند بار تکرار کنید، ممکن است وسوسه شوید در ضرر حجم معاملات را افزایش دهید (میانگین کم‌کردن). این دقیقاً همان جایی است که بسیاری از معامله‌گران شکست می‌خورند. اما خبر خوب این است که با آگاهی از این موضوع و تغییر عادت‌ها می‌توانید جلوی این چرخه را بگیرید.

یک تمرین ساده: تاریخچه معاملات خود را بررسی کنید. ببینید میانگین سودهای شما چقدر بوده و میانگین ضررها چقدر. اگر میانگین ضررها بیشتر است، زمان آن رسیده که استراتژی خود را بازبینی کنید. هدف شما باید این باشد که میانگین سودتان حداقل دو برابر میانگین ضررتان باشد.

به یاد داشته باشید: تعداد معاملات سودده مهم نیست؛ کیفیت و میانگین سودهاست که مسیر موفقیت شما را می‌سازد. بازار بهترین استاد است، به شرطی که درس‌هایش را با دقت بگیرید و با صبر، نظم و مدیریت سرمایه، مسیر رشد خود را بسازید.

مفهوم ریسک در معاملات فارکس

اما روز مهم فرا می‌رسد!
بازار همیشه در حالت رنج نمی‌ماند. تنها حدود ۸۰ درصد مواقع درجا می‌زند و وقتی حرکت اصلی آغاز شود، این‌جاست که تفاوت معامله‌گر حرفه‌ای و تازه‌کار مشخص می‌شود.

در چنین روزی، اگر معامله‌ای در جهت حرکت باز کرده باشید، فرصت‌های بزرگی پیش روی شماست. اما شرط اصلی موفقیت این است که قانع به سودهای کوچک نباشید و اجازه دهید معامله سودده رشد کند. این همان چیزی است که یک معامله‌گر حرفه‌ای را از دیگران متمایز می‌کند: صبر در سود.

اگر هم معامله‌ای خلاف جهت بازار داشته باشید، تجربه‌های گذشته ممکن است وسوسه‌تان کند که باز هم صبر کنید تا قیمت برگردد. اما این بار بازار رنج نیست و قیمت قرار نیست بازگردد. درست همین‌جاست که معامله‌گر حرفه‌ای با معامله‌گر بازنده فرق می‌کند. معامله‌گر حرفه‌ای هرگز در ضرر حجم اضافه نمی‌کند و به‌جای امید واهی، با پذیرش واقعیت، جلوی ضرر را می‌گیرد و سرمایه‌اش را حفظ می‌کند.

در روزهای رونددار، همان‌جایی که بسیاری از مبتدیان با ترس معامله سودده خود را می‌بندند، معامله‌گران حرفه‌ای با اعتمادبه‌نفس و مدیریت ریسک، به معاملات برنده خود اضافه می‌کنند و اجازه می‌دهند بازار برایشان کار کند.

به عبارتی:

  • معامله‌گر حرفه‌ای در ضرر، ترس سالم دارد و سریعاً جلوی آن را می‌گیرد، اما در سود، امید و صبر دارد.

  • معامله‌گر مبتدی در سود، ترس دارد و زود خارج می‌شود و در ضرر، با امید واهی باقی می‌ماند.

اگر این درس را به‌خوبی بیاموزید، روزهای بزرگ بازار نه‌تنها تهدیدی برای شما نیستند، بلکه تبدیل به بهترین فرصت‌ها برای رشد سرمایه و اعتمادبه‌نفس‌تان خواهند شد.

در مدیریت ریسک به چه مواردی باید توجه کنیم؟

نکات کلیدی برای اجرای مدیریت ریسک مؤثر

  • ما به فارکس نمی‌بازیم، ما به احساسات خود می‌بازیم.
  • ما حساب معاملاتی خود را از دست می‌دهیم، تنها به این دلیل که در ضرر بسیار صبر کرده‌ایم و یا حجم اضافه کرده‌ایم.
  • استراتژی معاملاتی، عامل موفقیت ما نیست، شناخت خود و کنترل احساسات است که سبب موفقیت ما خواهد بود.
  • جام مقدس معامله‌گری در بازار وجود ندارد. مارکت هیچ راز خاصی ندارد.

در مدیریت ریسک به چه مواردی باید توجه کنیم؟

حتماً بخوانید:

خطاهای معاملاتی فاحش در فارکس و بازارهای مالی

استراتژی‌های مدیریت ریسک در فارکس

تمام این موارد، راه‌حل‌ها و قوانینی است که به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بدانید. این قوانین، ساده اما بسیار کاربردی هستند و بقای شما را در مارکت تضمین خواهند کرد:


۱)
تا زمانی که در حساب آزمایشی به سود پایدار (حداقل ۶ ماه) نرسیده‌اید، معامله با حساب واقعی را شروع کنید. واقعیت این است که بسیاری از افراد حتی در حساب دمو هم به سودآوری نمی‌رسند، اما معاملات واقعی را شروع می‌کنند.

۲)هرگز در ضرر، حجم معاملات خود را افزایش ندهید.

۳)تنها اجازه دارید در سود، به حجم معاملات خود اضافه کنید.

۴)همواره از حد ضرر خودکار استفاده کنید. به این امید نباشید که به‌صورت دستی معامله را ببندید. زمانی که قیمت به نقطۀ خروج شما برسد، اگر حد ضرر خودکار نداشته باشید، از لحاظ روانی، کار سختی است که بتوانید به‌صورت دستی از معامله خارج شوید.

۵)استراتژی معاملاتی خود را به‌صورت مکتوب آماده کنید و تمام قوانین را بنویسید. زیرا در زمان لایو معاملات، شما توانایی و فرصت فکرکردن ندارید. فقط باید الگوریتمِ از قبل آماده‌شده را اجرا کنید.

۶)قبل از شروع معاملات و زمان تدوین استراتژی معاملاتی خود، درصد ریسک به‌ازای هر معامله را مشخص کنید. به‌عنوان مثال برای هر معامله، بیش از ۲ درصد از کل سرمایۀ خود را مورد ریسک قرار ندهید و اگر سرمایۀ شما ۱۰۰۰ دلار و ریسک شما ۲ درصد می‌باشد، سرمایۀ درگیر برای هر پوزیشن ۲۰ دلار خواهد بود. هرگز نباید از این نسبتی که تعیین کرده‌اید فراتر رفته و ریسک یک معاملهٔ خاص را افزایش دهید.

۷)مقدار حد ضرر روزانۀ خود را تعیین کنید. برای مثال اگر حد ضرر روزانۀ شما ۶۰ دلار باشد، به‌محض رسیدن به این عدد، باید معاملات را تا روز بعدی متوقف کنید. بهتر است از نمودار فاصله گرفته و زمانی را برای خالی‌کردن ذهن خود صرف کنید تا برای معاملات روز بعد آماده شوید.

۸)یک روش مفید برای مدیریت معاملات این است که در ابتدا با حجم بسیار کمی وارد معامله شوید و در صورت حرکت معامله در جهت موافق شما، به حجم معاملات خود اضافه کنید. کاری که معامله‌گران حرفه‌ای در آن مهارت دارند.

۹)نتیجۀ معاملۀ فعلی شما، هیچ ربطی به نتیجۀ معاملۀ قبلی شما ندارد. این که در ۱۰۰ بار اولِ سکه‌انداختن، خط بیاید، هیچ تضمینی وجود ندارد که در دفعۀ ۱۰۱ام، خط بیاید. یا فکر کنیم چون زیادی خط آمده‌است پس باید شیر بیاید.

۱۰)واقعیت این است که بسیاری از معامله‌گران از معامله‌گری که به‌صورت تصادفی معامله می‌کند هم نتیجۀ بدتری می‌گیرند.

۱۱)از قرار دادن حد ضرر در نزدیکی نقطۀ ورود خودداری کنید. این کار، اشتباهی است که معمولاً توسط تریدرهای مبتدی رخ می‌دهد. این افراد که در وهلهٔ اول، فقط ترس از دست‌دادن سرمایه را دارند، برای کاهش ضرر، استاپ‌لاس را در نزدیکی نقطۀ ورود قرار می‌دهند و معمولاً بلافاصله حدضرر آن‌ها فعال می‌شود. حد ضرر مناسب باید بر اساس یک استراتژی معاملاتی دقیق انتخاب شود نه بر اساس ترس یا طمع شما.

۱۲)سعی نکنید از مارکت انتقام بگیرید. بعد از ضرر کردن در چند معاملۀ پیاپی، هرگز حجم معاملات خود را افزایش ندهید.

۱۳)نماد معاملاتی و بازاری که قصد معامله‌گری در آن را دارید، به‌خوبی بشناسید. هر بازاری ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. معامله روی نماد طلا (XAUUSD)، با معامله در بازار شاخص‌های سهام مثل داوجونز تفاوت دارد.

۱۴)همواره تقویم اقتصادی را از سایت‌های معتبر مانند Forex Factory بررسی کنید و از معامله در زمان اعلام اخبار مهم، مانند داده‌های NFP، تولید ناخالص داخلی، CPI و … خودداری کنید. در زمان اعلام این داده‌ها، شاهد نوسانات بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی در بازار هستیم و حتی در مواقعی حد ضرر خودکار نیز با اختلاف زیادی فعال می‌شود.

۱۵)سعی کنید از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر استفاده کنید و معاملات بلندمدت انجام دهید. خصوصاً در ابتدای فعالیت معامله‌گری خود.

۱۶)حتما از تحلیل فاندامنتال هم استفاده کنید و از شرایط حاکم بر مارکت کاملاً آگاه باشید. بانک‌های مرکزی مهم را دنبال کنید.

۱۷)بزرگترین معامله‌گران هم ضرر می‌کنند، پس به‌دنبال سیستمی برای سودآوری مطلق نباشید.

۱۸)تحلیل تکنیکال تنها ۲۰ درصد از معامله‌گری است. تحلیل تکنیکال علم نیست.

۱۹)نقطۀ ورود به معامله مهم نیست. نقطۀ خروج مهم است. اما معامله‌گران مبتدی، سال‌هاست که به دنبال یافتن بهترین و دقیق‌ترین نقطۀ ورود هستند.

سخن پایانی

سعی کنید در روزهایی که مارکت رنج است، حجم معاملات خود را کاهش دهید و یا معامله نکنید، بازار رنج، بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوانید به‌راحتی در سقف بفروشید و در کف بخرید. به‌عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، شما باید در روزهایی که مارکت حرکت اصلی خود را شروع می‌کند، سود خوبی کسب کنید، زیرا اگر نتوانید در چنین روزهایی سود کنید، شما درنهایت معامله‌گر موفقی نخواهید شد.

سوالات متداول در رابطه با مدیریت ریسک در فارکس

۱. در هر معامله، چقدر باید ریسک کنیم؟

توصیه می‌شود در هر معامله، حداکثر ۲درصد کنید. درصورت نادیده‎گرفتن این قانون، احتمالاً با شکست از بازار خارج خواهید شد.

۲. میزان حد ضرر روزانه چقدر باید باشد؟

بستگی به سبک معاملاتی شما دارد، اما نباید بیشتر از ۵درصد در یک روز ریسک کنید.

۳. بعد از کال مارجین شدن چه باید کرد؟

ابتدا یک دورۀ چند روزه را استراحت کنید و قبل از شروع مجدد، حتماً دلیل این اتفاق را بررسی کنید

۴. معامله‌گری علاوه بر ریسک اجرای صحیح استراتژی چه ریسک‌های دیگری دارد؟

به‌طور کلی معامله‌گری در بازارهای مالی، علاوه بر ریسک اجرای صحیح استراتژی که به شخص تریدر وابسته است، شامل ریسک‌های سیستماتیک دیگری از قبیل قطعی برق و اینترنت یا اختلال در پلتفرم بروکر می‌باشد.

۵. بهترین راه برای کنترل احساسات و تسلط بر رفتار معامله‌گری خود چیست؟

مطالعه و آموزش مداوم، مدیتیشن و ورزش روزانه، از بهترین راهکارها برای تسلط بر احساسات و روان‌شناسی معامله‌گری است. توصیه می‌شود این موارد را در برنامۀ روزانۀ خود قرار دهید.

۶. چگونه می‌توان ریسک معاملات در فارکس را کاهش داد؟

تنها راه، داشتن یک استراتژی معاملاتی مکتوب و پایبند بودن بی‌قیدوشرط به آن می‌باشد.

ناگفته‌هایی از مدیریت ریسک در فارکس

مطالب مرتبط

عضویت در خبرنامه ترندو
ایمیل خود را وارد کنید تا جدیدترین بروزرسانی‌ها، پیشنهادهای ویژه و محتوای اختصاصی را مستقیما دریافت کنید.
پلتفرم اختصاصی و پیشرفته ترندو
پلتفرم معاملاتی ترندو، با طراحی اختصاصی و فناوری پیشرفته، تجربه‌ای سریع، امن و یکپارچه را برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کند. این پلتفرم، با استانداردهای جهانی توسعه یافته تا نیاز کاربران در بازارهای مالی را به‌صورت کامل پوشش دهد.
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش ...
تحلیل‌ها
اخبار
آموزش معامله‌گری
حالت روشن
زبان ها