Qu'est-ce qu'une stratégie de trading? Étapes pour construire une stratégie de trading gagnante sur le Forex
Selon les tutoriels précédents sur le site Web de Trendo, vous devriez avoir appris comment fonctionne le marché de forex et des sujets spécialisés, alors concentrons-nous sur la création d'une stratégie réussie et gagnante. L'un des points de négociation les plus importants sur le marché de forex consiste à définir la stratégie et la configuration de négociation personnelle d'un commerçant. De plus, nous discuterons des étapes et des conseils pour créer une stratégie forex appropriée.
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?
Une stratégie de trading est une série de règles et de mesures pour les transactions de chaque trader, sur la base desquelles le trader décide comment gérer ses trades dans des conditions de marché différentes et sensibles. Par conséquent, la stratégie de trading est une série de règles personnelles que chaque trader doit concevoir pour lui-même, et ces règles précisent quand et dans quelles conditions entrer ou sortir d'une transaction et quelle part de son capital risquer dans chaque transaction. De plus, nous passerons par les étapes de création d'une stratégie réussie sur le Forex.
Étapes pour construire une stratégie de trading réussie sur le Forex
Voici les étapes à suivre pour créer une stratégie réussie sur le marché des changes :
- Identifiez votre personnalité commerciale.
- Choisissez le style de trading qui vous convient le mieux.
- Précisez votre méthode d'entrée/sortie du marché.
- Définissez votre risque.
- Utilisez de backtest et forward test de votre système de trading.
De plus, nous passons en revue chacune des étapes.
Quel genre de personnalité commerciale avez-vous ?
Savoir quel type de trader vous êtes vous permettra de concentrer votre temps, votre énergie et votre attention sur le développement de stratégies de trading correspondant à votre personnalité de trading. Parfois, une stratégie rentable pour un trader peut être une méthode perdante et une stratégie perdante pour un autre. Apprendre comment fonctionne le trading forex et comment le rendre bénéfique est déjà assez difficile, donc travailler sur des stratégies avec la probabilité de gain la plus élevée vous facilitera l'ensemble du processus et vous donnera de meilleures chances de succès.
Comment déterminer vos traits de personnalité commerciaux :
Les questions suivantes peuvent aider à identifier la personnalité commerciale.
- Pourquoi voulez-vous commencer à trader en premier lieu ?
- Quel est votre objectif de trading souhaité ?
- Quelle est votre connaissance générale des marchés et de leurs relations, du trading, de la gestion du capital, de la psychologie du trading, des plateformes de trading et des courtiers forex ?
- De combien de formation avez-vous besoin avant de commencer à trader ? À quelle fréquence pouvez-vous échanger ? Quel est votre niveau de risque ?
- Comment pouvez-vous contrôler vos émotions et votre stress ?
- Préférez-vous voir les résultats de vos transactions le même jour ou pouvez-vous attendre quelques jours pour que vos transactions soient traitées ?
- À quelle fréquence préférez-vous vérifier vos transactions ? Utiliserez-vous une analyse technique ou fondamentale pour déterminer vos zones et vos paramètres d'entrée/sortie ?
- Combien de capital pouvez-vous investir dans le trading forex ?
Les réponses aux questions ci-dessus doivent être raisonnables et adaptées aux conditions du marché de forex et à la personnalité commerciale. Par exemple, s'attendre à des profits très élevés sur le marché de forex augmentera tout autant votre risque de trading. Par conséquent, lors de l'élaboration d'une stratégie, les réponses aux questions doivent être précises et correctes.
Quelle méthode de trading vous convient le mieux ?
Une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, le spectre commercial sur lequel vous vous situez sera clair. Il existe plusieurs types et catégories dans lesquels vous appartenez :
- Types de période de trading : scalper, day trader, swing trader, position trader
- Types d'analyse commerciale : analyste technique, analyste fondamental
- Types de tolérance au risque : averse au risque, neutre au risque, risqué
Vous serez l'un des quatre types de commerçants : scalper, day trader, swing trader ou position trader.
Scalp et Day Trading
Ces deux types de trading sont les types de trading forex les plus actifs et les plus agressifs car toutes vos positions de trading s'ouvrent et se ferment en un jour de trading dans les deux types. Le scalping sur le marché de forex consiste à acheter et à vendre des paires de devises dans le but de quelques pips inactifs pendant plus de quelques minutes, voire quelques secondes. Mais le day trading cible plus de pips, et les positions peuvent être ouvertes pendant plusieurs heures. Ces méthodes de trading fonctionnent avec des stratégies de trading à très court terme pour réaliser des bénéfices modestes mais constants et augmenter les rendements grâce à un effet de levier élevé. Les deux peuvent être stressants et vous obliger à être très concentré et disponible lorsque vous négociez devant votre bureau
Le scalp et le day trading vous conviennent si :
- Vous n'aimez pas tenir vos positions plus d'une journée et préférez le day trading.
- Vous voulez savoir si vous avez réalisé un profit ou une perte à la fin de votre journée de trading.
- Vous pouvez tolérer un niveau élevé de risque de marché et d'effet de levier.
- Vous êtes disponible pour assister au marché et réagir rapidement aux opportunités potentielles.
- Vous pouvez faire face à des niveaux de stress relativement élevés.
Swing Trade
Ce style de trading est une approche à moyen terme basée sur l'exploitation des changements dans le mouvement des paires de devises dans la tendance principale. Les swing traders occupent généralement des positions de plusieurs jours à plusieurs semaines. Le swing trading demande beaucoup de patience, car vous conserverez vos positions de trading (généralement avec un effet de levier décent) pendant des jours ou des semaines. Ce type est idéal pour les traders à temps partiel car ils n'ont pas toujours le temps d'analyser le marché quotidiennement.
Le swing trading vous convient si :
- Vous n'avez pas beaucoup de temps à passer quotidiennement devant des écrans.
- Vous pouvez garder vos postes ouverts pendant des jours/semaines.
- Vous êtes un adepte de l'analyse technique.
Position Trading
Ce style de trading est une approche à long terme basée sur l'utilisation des variations de prix à long terme d'une paire de devises. Les traders détiennent généralement des positions pendant plusieurs semaines, mois, voire années et ne se soucient pas des fluctuations de prix à court terme. Habituellement, ces positions sont prises soit sur le marché à terme des devises, soit avec un effet de levier prudent. Les traders de position peuvent faire leur analyse tous les mois environ, cherchant à identifier et à échanger des tendances énormes.
Position Trading vous convient si :
- Vous n'avez pas beaucoup de temps à passer devant les écrans chaque semaine.
- Vous pouvez garder vos postes ouverts pendant des mois ou des années.
- Vous ne voulez pas utiliser trop de levier.
- Vous êtes un adepte de l'analyse fondamentale.
Pour déterminer quelle méthode de trading convient le mieux à votre personnalité, vous devez tenir compte de tous les éléments suivants : votre plan actuel, votre capacité d'attention et votre aversion au risque. Par conséquent, vous devez faire correspondre la période choisie avec votre style de vie et votre personnalité.
Dans le position trading, vous pouvez trader en utilisant un laps de temps quotidien. Dans le swing trading, vous pouvez rester dans votre position pendant des jours, voire des semaines, tout en utilisant des graphiques allant de 4 heures à tous les jours. Dans le scalp et le day trading, vous resterez dans une position de quelques secondes à une journée, en utilisant le graphique des secondes au graphique horaire.
La psychologie des commerçants sur le marché et sa propre psychologie sont quelques-uns des problèmes les plus importants sur le marché de forex. Chaque trader devrait être capable de contrôler ses émotions telles que la peur, la cupidité, l'anxiété et le stress. Parce que des émotions telles que la peur et la cupidité causent des pertes aux commerçants dans la plupart des cas. Sur le marché de forex, vous devez agir de manière décisive et contrôler vos émotions afin de penser et de prendre des décisions correctement dans les moments critiques. Dans le compte de démonstration, les traders ne peuvent pas ressentir ces sentiments et ouvrir une position d'achat ou de vente sans souci.
Quelle méthode utilisez-vous pour entrer/sortir du commerce ?
Différentes méthodes d'analyse peuvent convenir à votre personnalité. Vous pouvez être un swing trader, un trader de sentiment et un trader d'arbitrage, mais les traders techniques et fondamentaux sont les plus courants.
Lire la suite : Analyse Sentimentale sur le Forex
Traders techniques
Les traders techniques utilisent l'analyse technique pour analyser les mouvements de prix d'un actif en utilisant les prix passés pour prédire les performances futures des prix. Ils utilisent l'analyse des tendances, l'analyse des niveaux de support et de résistance, des indicateurs mathématiques et techniques, l'analyse des chandeliers japonais, la théorie du marché et l'analyse des modèles de prix pour le trading.
Lire la suite : Analyse technique sur le Forex et Types d'analyse technique
Traders fondamentaux
Les traders fondamentaux examinent les facteurs fondamentaux pour déterminer la valeur intrinsèque d'un actif financier et s'il est sous-évalué ou surévalué, et si l'actif doit être acheté ou vendu. Un trader forex fondamental utilise généralement des stratégies de trading de nouvelles à devise unique principalement basées sur les variations des taux d'intérêt, avec le plus d'impact sur l'évolution des taux de change.
Lire la suite : Analyse fondamentale sur le Forex
Une bonne analyse technique vous indique "Quand" et une bonne analyse fondamentale vous indique "Pourquoi" un actif doit être acheté ou vendu. Nous pensons qu'il faut utiliser les deux méthodes d'analyse. Sur les marchés de forex, les traders s'appuient généralement sur l'analyse technique pour chronométrer les entrées et les sorties du marché, tout en surveillant le calendrier économique pour les nouvelles qui pourraient affecter la volatilité du marché et créer des opportunités de trading potentielles. Une fois que vous savez quel type d'analyse de marché utiliser pour votre style de trading, vous devez identifier et comprendre les phases du marché. Certains outils et indicateurs fonctionnent mieux dans certaines conditions de marché.
Quel niveau de risque acceptez-vous selon les bonnes règles de gestion des risques et du capital ?
Déterminer votre risque dépend de savoir combien d'argent vous voulez perdre dans chaque position de trading. Penser à la perte n'est pas facile, mais nécessaire pour un bon trader. Connaître le niveau de risque approprié dépend de la personnalité du commerçant et de sa capacité à accepter le risque, ainsi que du niveau de connaissance du commerçant.
Il existe des règles liées à la gestion du capital et des risques que vous pouvez suivre, telles que :
- N'utilisez que du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
- Adaptez votre gestion des risques à votre style de trading.
- Utilisez la taille de position appropriée.
- Utilisez toujours des ordres stop-loss.
- Réglez votre ratio risque/bonus sur au moins 1 :2 (1 :3 si vous êtes un trader swing ou position).
- Risquez un maximum de 1% de votre capital de trading disponible par position. Évitez l'effet de levier excessif.
- L'effet de levier est un excellent outil pour augmenter les bénéfices potentiels, mais augmente également vos pertes potentielles, alors utilisez la bonne quantité d'effet de levier pour votre capital de trading et votre tolérance au risque.
Utilisez Backtest et Forward Teste de votre système
Une fois que vous avez déterminé quel type de trader forex vous êtes et quel style de trading correspond le mieux à votre personnalité, vous devez tester votre stratégie de trading par rapport à des données historiques (backtesting), aux conditions actuelles du marché et à des transactions réelles (forward testing). Cela vous aidera à vous assurer que vous utilisez un système rentable et à découvrir quelles conditions de marché sont plus rentables. Il est également possible de tester la fiabilité de votre stratégie de trading et d'apporter les modifications nécessaires pour améliorer son efficacité avant d'utiliser de l'argent réel sur un compte de trading réel.
Qu'est-ce qu'un backtest ?
Le backtest teste votre stratégie de trading par rapport à un ensemble de données historiques comme si vous négociez en utilisant la stratégie que vous avez choisie à ce moment-là. Si les résultats sont rentables, alors des résultats positifs sont attendus de votre stratégie de trading, et vous auriez gagné de l'argent avec elle à ce moment-là. Vous pouvez modifier certains de vos paramètres et tester à nouveau pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
Qu'est-ce qu'un forward test ?
Alors que le backtesting se concentre sur un ensemble spécifique de données avec certaines conditions dans le passé, les tests avancés testent la stratégie sur des données en direct. Les tests avancés, souvent appelés trading sur papier, utilisent un environnement de marché simulé pour tester votre système de trading dans des conditions réelles sans risquer de l'argent réel. Il fonctionne en enregistrant toutes les décisions de trading d'achat et de vente que vous prenez en fonction de votre système de trading, et observe ce que serait votre bénéfice "papier" si vous négociez.
Une façon de négocier sur papier consiste à ouvrir un compte de démonstration (un compte de négociation qui simule les conditions du marché et négocie en temps réel avec des fonds virtuels, afin que vous puissiez déterminer si votre stratégie peut être rentable). Que vous soyez un trader débutant ou plus avancé, le trading sur papier est essentiel dans votre parcours de trading. En tant que trader sans expérience préalable, le trading sur papier est idéal pour s'habituer aux marchés et au fonctionnement du trading et s'améliorer sans risquer de l'argent réel. Si vous êtes plus expérimenté, le trading sur papier peut être utile pour affiner votre système de trading sans risquer de l'argent.
Résumé
Lorsque vous décidez comment démarrer le trading forex, n'oubliez pas de suivre ces cinq étapes :
- Déterminez quel type de commerçant vous êtes.
- Choisissez le style de trading qui vous convient le mieux.
- Précisez votre méthode d'entrée/sortie du marché.
- Définissez votre risque.
- Utilisez Backteste et forward test de votre système.
N'oubliez jamais que, que vous utilisiez une stratégie forex simple ou une stratégie plus avancée, vous devez la maîtriser avant de commencer à trader pour de vrai.