Знакомство с индексом Доу-Джонса американского фондового рынка и его корреляцией с форекс и другими финансовыми рынками
Оглавление
Что такое индекс Доу-Джонса?
Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), в просторечии известный как Доу-Джонс, является одним из старейших фондовых индексов в мире. Индекс DJIA был основан в 1896 году Чарльзом Доу, одним из основателей Доу-Джонс и компания. В индекс Доу-Джонс входят 30 крупных и надежных компаний в различных отраслях, поэтому изменение только одного сектора не оказывает большого влияния на динамику этого индекса. Самыми известными из этих компаний являются McDonald's и Microsoft. Вначале индекс рассчитывался путем сложения цен 12 акций и деления на 12, в результате чего получалось простое среднее значение. Со временем в индекс были добавлены такие изменения, как слияния и дробления акций, что привело к выводу, что чем выше стоимость акций компании, тем большее влияние этой компании на индекс Доу-Джонса. Конечно, некоторые компании, такие как Facebook, не включены в индекс Доу-Джонса из-за их высокого влияния по сравнению с другими компаниями.
Надо прочитать: Типы финансовых рынков мира и часы их торговли
лучше торговать акциями или индексом Доу-Джонса?
Как человек, не являющийся гражданином США, вы не можете напрямую покупать акции американских компаний и быть акционером этих компаний, но на условиях, предоставляемых брокерами, вы можете покупать акции компаний, котирующихся в индексе Доу-Джонс, или других компаний. Но торговля отдельными акциями компаний подходит не всем и сопряжена с более высоким риском, поскольку ваши инвестиции зависят от судьбы этой компании. Если компания переживает финансовый кризис, вы рискуете потерять капитал, а также вам необходимо знать специфические риски компаний, в которые вы инвестируете. Но торговля индексом Доу-Джонса более логична и менее рискованна, чем торговля акциями конкретной компании, учитывая, что это совокупность акций разных компаний.
Расчет стоимости каждого лота по сделке Доу-Джонс
Расчеты Доу-Джонса для торговли немного сложны, и здесь мы попытаемся максимально простым способом объяснить вам, как использовать его в своей торговле. Минимальный объем для этого индикатора составляет один микролот (0,01). Если вы торгуете одним объемом микролота, вы заработаете или потеряете 10 центов за каждую единицу изменения индекса. Если вы торгуете мини-лотом (0,1), вы заработаете или потеряете один доллар на каждый доллар, произведенный индексом. При торговле половиной лота каждая единица движения индекса приведет к прибыли/убытку в размере 5 долларов США. Имейте в виду, что данный индикатор поясняется для торговли у брокера в долларах США.
Надо прочитать: Особенности лучшего брокера для торговли золотом
Использование похожие показатели, чтобы получить одобрение
Помимо Доу-Джонс на американском фондовом рынке существуют индексы Nasdaq и SPX500, которые указывают на состояние рынка. Индексы Nasdaq и SPX500 исследуют больше акций, чем Доу-Джонс, и дают аналитику более общее представление о состоянии фондового рынка США. Существует тесная связь между индексами Доу-Джонс, Nasdaq и S&P500, каждый из которых охватывает важную часть экономики США. Если эти показатели проанализировать вместе и сравнить полученные от них данные, это может дать более полное представление о рынке.
Преимущества использования индекса Доу-Джонса:
- Доу-Джонс дает вам обзор фондового рынка США, анализируя который, вы можете в значительной степени распознать поведение фондового рынка США.
- Торговля этим индексом менее рискованна, чем торговля конкретной акцией, поскольку он включает в себя набор акций.
- Это дает трейдеру хорошую перспективу для торговли валютными парами, одной стороной которых является доллар.
Недостатки индекса Доу-Джонса
- Торговля этим индексом не подходит начинающим трейдерам, а ее анализ требует навыков технического и фундаментального анализа.
- Объем его колебаний выше по сравнению с валютными парами, а торговля этим индексом требует большого капитала.
Корреляция Доу-Джонса с Форексом
Форекс (иностранная валюта) – это рынок покупки и продажи валютных пар. В общей классификации валютные пары делятся на две основные (главные) валютные пары и второстепенные (второстепенные) валютные пары . При этом индекс Доу-Джонс отслеживает темпы роста экономики США. Рынок Форекс является отражением состояния экономик всего мира. Корреляция между Доу-Джонс и форекс обычно возникает из-за экономических показателей, таких как темпы роста, ВВП, процентная ставка и уровень безработицы, которые влияют на фондовый рынок и валюту. Например, когда экономика США сильна, международные инвесторы часто покупают больше американских активов, включая акции DJIA. Такое увеличение спроса на американские активы обычно приводит к укреплению доллара США, поскольку иностранным инвесторам необходимо покупать доллары, чтобы купить эти активы. Укрепление стоимости доллара приводит к росту валютных пар, основной валютой которых является доллар, и ведет к падению валютных пар, противоположной валютой которых является доллар. Однако важно отметить, что корреляция между Доу-Джонс и форекс не всегда прямая. Различные факторы, такие как геополитические события, экономическая политика и т. д., могут повлиять на корреляцию между Доу-Джонс и форекс.
Корреляция Доу-Джонса и другие финансовые рынки
DJIA также имеет сложные связи с другими финансовыми рынками, такими как рынки облигаций и сырьевые товары . Например, когда DJIA настроен оптимистично, это указывает на рост экономической активности, что приводит к потенциальной инфляции. Чтобы контролировать инфляцию, центральный банк может повышать процентные ставки, что, в свою очередь, делает облигации и другие ценные бумаги с фиксированным доходом более привлекательными для торговли. Это может привести к распродаже на фондовом рынке и создать обратную зависимость между индексом Доу-Джонса и рынком облигаций. Аналогичным образом, товарные рынки также связаны с DJIA. В процветающей экономике спрос на такие сырьевые товары, как нефть, металлы и сельскохозяйственная продукция, часто увеличивается, что приводит к росту их цен. Это может повлиять на акции DJIA, особенно на акции сырьевых компаний, например, производственных и энергетических компаний.
Последнее слово
Индекс Доу-Джонса служит барометром экономики США и имеет сложные отношения с валютными рынками, рынками облигаций и сырьевыми товарами. Понимая эти взаимосвязи, инвесторы могут принимать более обоснованные решения и создавать более диверсифицированные портфели. Однако эти корреляции сложны и зависят от различных факторов.
