Connaître l'indice Dow Jones du marché boursier américain et sa corrélation avec le forex et les autres marchés financiers
Table des matières
Qu'est-ce que l'indice Dow Jones ?
Le Dow Jones Industrial Average (DJIA), communément appelé Dow Jones, est l'un des indices boursiers les plus anciens au monde. Le DJIA a été fondé par Charles Dow, l'un des fondateurs de Dow Jones & Company en 1896. Dow Jones comprend 30 grandes entreprises fiables dans divers secteurs, de sorte qu'un changement dans un seul secteur n'a pas d'impact significatif sur la tendance de cet indice. Les plus connues de ces sociétés sont McDonald's et Microsoft. Au début, l'indice était calculé en additionnant les prix de 12 actions et en les divisant par 12, ce qui donnait une moyenne simple. Au fil du temps, des changements tels que des fusions et des fractionnements d'actions ont été ajoutés à l'indice, ce qui a conduit à la conclusion que plus la valeur des stocks d'une entreprise est élevée, plus son impact sur l'indice Dow Jones est important. Bien entendu, certaines entreprises, comme Facebook, ne figurent pas dans l’indice Dow Jones en raison de leur impact élevé par rapport à d’autres entreprises.
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Vaut-il mieux négocier des stocks ou du Dow Jones ?
En tant que personne qui n'est pas citoyen américain, vous ne pouvez pas acheter directement des stocks de sociétés américaines et être actionnaire de ces sociétés, mais vous pouvez négocier des stocks de sociétés cotées au Dow Jones ou d'autres sociétés dans les conditions prévues par les courtiers. Cependant, les stocks individuels des sociétés de négoce ne conviennent pas à tout le monde et comportent un risque plus élevé car votre investissement dépend du sort de cette société. Si l'entreprise traverse une crise financière, vous risquez de perdre du capital et vous devez également être conscient des risques spécifiques des sociétés dans lesquelles vous investissez. Mais le trading sur l'indice Dow Jones est plus logique et moins risqué que le trading des stocks d'une société spécifique, étant donné qu'il s'agit d'un ensemble d'actions de différentes sociétés.
Calcul de la valeur de chaque lot pour le trading Dow Jones
Les calculs du Dow Jones pour le trading sont un peu compliqués, et nous essayons ici de vous expliquer le plus simplement possible comment l'utiliser dans votre trading. Le volume minimum pour cet indicateur est d'un micro lot (0,01). Si vous négociez un volume de microlot, vous gagnerez ou perdrez 10 cents pour chaque unité modifiée par l'indice. Si vous négociez un mini lot (0,1), vous gagnerez ou perdrez 1 $ pour chaque dollar produit par l'indice. Lors de la négociation d'un demi-lot, chaque unité du mouvement de l'indice entraînera un profit/une perte de 5 $. N'oubliez pas que cet indicateur est expliqué pour le trading chez le courtier en dollars américains.
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Utiliser des indicateurs similaires pour obtenir une confirmation
Outre le Dow Jones, il existe sur le marché boursier américain les indices Nasdaq et SPX500, qui indiquent l'état du marché. Les indices Nasdaq et SPX500 analysent plus des stocks que le Dow Jones et donnent à l'analyste une vision plus générale de l'état du marché boursier américain. Il existe une relation étroite entre le Dow Jones, le Nasdaq et l'indice S&P500, qui couvrent chacun une part importante de l'économie américaine. Lorsque ces indicateurs sont analysés conjointement et que les données obtenues sont comparées, cela peut fournir une vue plus complète du marché.
Avantages de l’utilisation du Dow Jones :
- Dow Jones vous donne un aperçu du marché boursier américain, dont vous pouvez reconnaître dans une large mesure le comportement du marché boursier américain en l'analysant.
- La négociation de cet indice est moins risquée que la négociation d’un stock spécifique, car elle comprend un ensemble de stock.
- Cela donne au trader une bonne perspective pour négocier des paires de devises dont l'un des côtés est l'USD.
Inconvénients de l'indice Dow Jones
- Le trading de cet indice ne convient pas aux traders débutants, et son analyse nécessite des compétences en analyse technique et fondamentale.
- Le volume de ses fluctuations est plus élevé que celui des paires de devises, et le trading de cet indice nécessite un capital important.
Corrélation du Dow Jones avec le Forex
Le Forex (Foreign Exchange) est le marché d’achat et de vente de paires de devises. Généralement, les paires de devises sont divisées en deux paires de devises majeures et mineures . Tandis que le Dow Jones suit le taux de croissance de l’économie américaine. Le marché de forex est le reflet de l’état des économies du monde entier. La corrélation entre le Dow Jones et le Forex se produit généralement en raison d'indicateurs économiques tels que le taux de croissance, le PIB, le taux d'intérêt et le taux de chômage qui affectent le marché boursier et la monnaie. Par exemple, lorsque l’économie américaine est forte, les investisseurs internationaux achètent souvent davantage d’actifs américains, notamment des actions du DJIA. Cette augmentation de la demande d'actifs américains conduit généralement à un renforcement du dollar américain, car les investisseurs étrangers doivent acheter des dollars pour acheter ces actifs. Le renforcement de la valeur du dollar conduit à des paires de devises dont la devise principale est le dollar à la hausse et à des paires de devises dont la devise opposée est le dollar à la baisse. Il est toutefois important de noter que la corrélation entre le Dow Jones et le Forex n’est pas toujours directe. Divers facteurs, tels que les événements géopolitiques, les politiques économiques, etc., peuvent affecter la corrélation entre le Dow Jones et le Forex.
Corrélation du Dow Jones avec d'autres marchés financiers
Le DJIA entretient également des liens complexes avec d’autres marchés financiers, tels que les marchés obligataires et de matières premières . Par exemple, lorsque le DJIA est haussier, cela indique une activité économique accrue, conduisant à une inflation potentielle. Pour contrôler l’inflation, la banque centrale peut augmenter les taux d’intérêt, ce qui rend les obligations et autres titres à revenu fixe plus attractifs à la négociation. Cela pourrait conduire à une liquidation du marché boursier et créer une relation inverse entre le Dow Jones et le marché obligataire. De même, les marchés des matières premières sont également liés au DJIA. Dans une économie florissante, la demande de matières premières telles que le pétrole, les métaux et les produits agricoles augmente souvent, entraînant une hausse de leurs prix. Cela pourrait affecter les actions du DJIA, en particulier celles liées aux matières premières telles que les sociétés manufacturières et énergétiques.
Résumé
L'indice Dow Jones sert de baromètre pour l'économie américaine et entretient une relation complexe avec les marchés de forex, des obligations et des matières premières. En comprenant ces relations, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et constituer des portefeuilles mieux diversifiés. Cependant, ces corrélations sont complexes et influencées par divers facteurs.
