تقنيات التداول الخالية من المخاطر
- إدارة رأس المال
- التحوط
- استخدام وقف الخسارة في التداول
- في المعاملات
- امر وقف الخسارة (Trailing stop)
إدارة رأس المال:
إدارة رأس المال هي ممارسة يقوم فيها المستثمر بتقسيم رأس ماله إلى فئات مختلفة وتخصيص نسبة معينة من إجمالي رأس المال لكل قطاع (بالنسبة للمتداولين في الأسواق المالية، هذا يعني أن كل متداول لديه نسبة معينة يستثمر فيها رأس ماله في كل صفقة و ومن الأفضل ألا يزيد هذا المبلغ عن ٢-٣% لكل صفقة ) لتقليل مخاطر خسارة رأس المال بالكامل بسبب تقلبات السوق. وهذا يقلل من تأثير خسارة التجارة الخاطئة.
إقراءه المزيد: إدارة رأس المال، أفضل استراتيجية تداول في الفوركس
التحوط: التحوط هو استراتيجية أخرى لتقليل مخاطر التداول. تتضمن هذه الإستراتيجية الدخول في صفقة واحدة لتعويض الخسارة المتكبدة من تجارة أخرى. غالبًا ما يستخدم المتداولون رموزًا ذات ارتباط (Correlation) و في نفس الوقت يدخلون في التداول في نفس الاتجاه على رمزين مع ارتباط سلبي أو يتداولون في الاتجاه المعاكس على رمزين مع ارتباط إيجابي. على سبيل المثال، زوج العملات EUR/USD له علاقة سلبية مع زوج العملات USD/CAD ، لنفترض أنك فتحت مركزًا طويلًا على زوج العملات EUR/USD و بعد بضع دقائق تعتقد أنك ربما كنت مخطئًا. في هذه الحالة، يمكنك إنشاء مركز شراء على زوج عملات آخر ذو ارتباط سلبي لتعويض خسارة الصفقة الأولى في الصفقة الثانية (يمكن أيضًا أن يكون التداول في اتجاهين متعاكسين على زوج العملات بمثابة استراتيجية تحوط في التداول).
إقراءه المزيد: ما هو زوج العملات؟
استخدام حد الخسارة في التداول:
تجدر الإشارة إلى أن الطرق المختلفة للتحليل الفني والأساسي ترتبط دائمًا بنسبة من الخطأ ولا يوجد يقين في المعاملات، وبالتالي فإن أفضل طريقة لتقليل مخاطر المعاملات هي استخدام حد الخسارة في المعاملات بهذه الطريقة عندما عندما تقوم بالبيع بصفقة فإنك تتوقع أن ينخفض السعر، ولكن يجب أن تلاحظ أن هناك احتمالية أن يرتفع السعر، ولهذا يجب عليك تحديد نطاق سعري أعلى من نقطة الدخول في الصفقة، لذلك أنه إذا وصل السعر إلى تلك المنطقة، مع الخسارة خارج الصفقة،
و هذا يقلل من احتمالية حدوث المزيد من الخسائر للمعاملة ولا يسمح لك بخسارة كل رأس مالك في معاملة واحدة. (يتم تحديد مقدار حد الخسارة ونسبته إلى حد الربح وفقًا لأسلوب التداول، ولكن لا ينبغي أبدًا أن يزيد حد الخسارة عن حد الربح، وسيتم توضيح سبب ذلك لاحقًا في هذا الموضوع.)
تحديد نسبة حد الخسارة إلى حد الربح في المعاملات: بعد تحديد حد الربح و حد الخسارة للمعاملات، تجدر الإشارة إلى أنه يجب تحديد نسبة حد الربح إلى حد الخسارة بنسبة معينة ثابتة بحيث مبلغ حد الربح (نقطة الدخول في الصفقة إلى نقطة الخروج من الصفقة في الربح (أكثر من الخسارة). إذا كنت متداولًا مستغلًا، فيمكن أن تتراوح نسبة الربح بين ١ و ١.٥ مرة من الخسارة، ولكن إذا كنت متداولًا متأرجحًا، فيمكن زيادة هذا المبلغ حتى ٢ إلى ٣ مرات.
على سبيل المثال، إذا كان حد الربح الخاص بك هو ضعف حد الخسارة الخاص بك و بعد إجراء ١٠ صفقات، يكون لديك ٥ صفقات رابحة و ٥ صفقات خاسرة (معدل فوز صفقاتك هو ٥٠ بالمائة)، و سوف تكسب ١٠ وحدات من الربح و سيكون لديك إجمالي ٥ وحدات من الخسارة، و مع نفس عدد الصفقات الرابحة و الخاسرة، ستظل تحقق ربحًا من السوق، لذا يوصى بأن يكون حد الربح أعلى من حد الخسارة.
الوقف المتحرك (Trailing stop):
مهمتك كمتداول هي الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح من السوق و الخروج من الصفقة بأقل خسارة. إحدى الطرق التي ستساعدك على تحقيق المزيد من الأرباح بأفضل طريقة ممكنة هي التوقف المتحرك (Trailing stop). طريقة استخدام حد الخسارة المتحرك هي أنه عندما تدخل تجارتك منطقة الربح، يمكنك وضع وقف الخسارة (stop loss) في منطقة الربح الخاصة بك.
على سبيل المثال، تشتري سهمًا بسعر ١٠ دولارات و تحدد حد الخسارة عند ٨ دولارات، و بعد مرور بعض الوقت يصبح سعر ذلك السهم ١٤ دولارًا، و توقعك هو أن السعر سيرتفع. إلى ١٦ دولارًا، فأنت تحدد هدفك عند هذا السعر، لكن إذا انخفض هذا السهم و نزلت إلى سعر ٨ دولارات، بالإضافة إلى أنك لن تحقق ربحًا، فسوف تغلق صفقتك بخسارة. تنص استراتيجية وقف الخسارة المتغيرة على أنه عندما يدخل السعر الربح، يمكنك تحقيق الربح. بناءً على طرق مختلفة، تم وضع نقطة خروج وقف الخسارة (stop loss) في منطقة الربح. فيما يلي سنشرح بعض أهم الطرق لاستخدام أمر الوقف المتحرك.
أنواع طرق تحديد الوقف المتحرك ((Trailing stop
- حركة الاسعار
- استخدام الأصل المتحرك (MA)
- مناطق المقاومة و الدعم
- علم الشموع
حركة السعر: في هذه الطريقة، من خلال التعرف على اتجاه السوق بعد تشكيل الحركات التصحيحية، يمكنك وضع الحد الأدنى من خسارتك خلف الموجة التصحيحية و البقاء في نزعة الاتجاه في صفقتك.
استخدام الأصل المتحرك (MA): في هذه الطريقة، يمكنك وضع حد الخسارة خلف الأصل المتحرك، و تعتمد الفترة التي ستستخدمها في الأصل المتحرك على الإطار الزمني الخاص بك و أسلوب التداول الخاص بك.
إقراءه المزيد : مؤشر المتوسط المتحرك
مناطق المقاومة و الدعم: مناطق الدعم و المقاومة هي أماكن مناسبة للتوقف المتحرك و التي تشمل الدعم و المقاومة الساكنة و الديناميكية، و في تحديد حد الخسارة يفضل استخدام المناطق الساكنة على المناطق الديناميكية.
الشمعدان: لا يمكن أن يكون الشمعدان بمفرده فعالاً في تحليل السوق، ولكن استخدامه لإيقاف الحركة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية. يمكن أن تكون المناطق العلوية و السفلية من الشمعة كاملة الجسم مناطق مناسبة لوضع حد الخسارة.
أداة تداول خالية من المخاطر
المراجحة: المراجحة تعني استخدام فرق السعر بين رمزين أو سهمين في أسواق مختلفة، و يمكن للناس تحقيق أرباح جيدة باستخدام المراجحة. أصبحت المراجحة في سوق العملات المشفرة ممكنة بسبب وجود فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد شراء بيتكوين. في إحدى البورصات، يبلغ سعر البيتكوين ١٠٠٠ دولار، بينما في بورصة أخرى يبلغ ١٠٥٠ دولارًا. هنا، يمكنك شراء بيتكوين مقابل ١٠٠٠ دولار في البورصة الأولى ثم بيعها في البورصة الثانية مقابل ١٠٥٠ دولارًا. يمكنك كسب فرق السعر هذا باعتباره ربحًا لك.
ملخص
في السوق المالية، ليس لدينا أبدًا استراتيجية بدون خسارة و أرباح بنسبة ١٠٠٪. يجب عليك دخول السوق من خلال قبول حقيقة أن المعاملات ترتبط دائمًا بالخسائر، ولكن لكي تجني ربحًا مستمرًا من السوق، عليك دائمًا أن تحاول تقليل خسائرك إلى أدنى مستوى ممكن و الحصول على أكبر قدر من الربح من السوق.
