التعرف على مؤشر داو جونز ( Dow jones ) لسوق الأسهم الأمريكية و ارتباطه بالفوركس و الأسواق المالية الأخرى

يتكون مؤشر داو جونز من شركات كبيرة، و أشهرها ماكدونالدز و مايكروسوفت

جدول المحتويات

ما هو مؤشر داو جونز؟

يعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، المعروف بالعامية باسم داو جونز، أحد أقدم مؤشرات الأسهم في العالم. تأسست DJIA في عام ١٨٩٦ على يد تشارلز داو، أحد مؤسسي Dow Jones & Company . يضم مؤشر داو جونز ٣٠ شركة كبيرة و موثوقة في مختلف الصناعات، و بالتالي فإن التغيير في قطاع واحد وحده لا يكون له تأثير كبير على اتجاه هذا المؤشر. و أشهر هذه الشركات هي ماكدونالدز و مايكروسوفت. في البداية، تم حساب المؤشر عن طريق جمع أسعار ١٢ سهماً و تقسيمها على ١٢، لينتج متوسط بسيط. مع مرور الوقت، تمت إضافة تغييرات مثل عمليات الدمج و تقسيم الأسهم إلى المؤشر، مما أدى إلى استنتاج مفاده أنه كلما ارتفعت قيمة أسهم الشركة، زاد تأثير تلك الشركة على مؤشر داو جونز. و بطبيعة الحال، فإن بعض الشركات، مثل فيسبوك، لا تدخل ضمن مؤشر داو جونز بسبب تأثيرها الكبير مقارنة بالشركات الأخرى.

اقرأ المزيد: أنواع الأسواق المالية و ساعات التداول الخاصة بها.

هل من الأفضل تداول الأسهم أم الداو جونز؟

باعتبارك شخصًا ليس مواطنًا أمريكيًا، لا يمكنك شراء أسهم الشركات الأمريكية بشكل مباشر و تكون مساهمًا في هذه الشركات، ولكن يمكنك تداول أسهم الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز أو الشركات الأخرى من خلال الشروط التي يوفرها الوسطاء. و مع ذلك، فإن تداول الأسهم الفردية للشركات ليس مناسبًا للجميع و ينطوي على مخاطر أعلى لأن استثمارك يعتمد على مصير تلك الشركة. إذا تعرضت الشركة لأزمة مالية، فأنت معرض لخطر خسارة رأس المال، و يجب عليك أيضًا أن تكون على دراية بالمخاطر المحددة للشركات التي تستثمر فيها. لكن تداول مؤشر داو جونز أكثر منطقية و أقل خطورة من تداول أسهم شركة معينة، على اعتبار أنه عبارة عن مجموعة من أسهم شركات مختلفة.

حساب قيمة كل لوت في صفقة داو جونز

تعتبر حسابات مؤشر داو جونز للتداول معقدة بعض الشيء و هنا نحاول أن نشرح لك بأبسط طريقة ممكنة كيفية استخدامها في تداولك. الحد الأدنى لحجم هذا المؤشر هو عقد ميكرو واحد (۰.۰۱). إذا قمت بالتداول بحجم ميكرولوت واحد، فسوف تكسب أو تخسر ۱۰ سنتات لكل وحدة يتغير فيها المؤشر. إذا قمت بتداول عقد صغير (۰.۱)، فسوف تربح أو تخسر دولارًا واحدًا مقابل كل دولار ينتجه المؤشر. عند تداول نصف اللوت، فإن كل وحدة من حركة المؤشر ستؤدي إلى ربح/خسارة قدرها ۵ دولارات. ضع في اعتبارك أن هذا المؤشر موضح للتداول لدى الوسيط بالدولار الأمريكي.

تأكد من قراءة: مميزات أفضل وسيط لتداول الذهب

استخدم مؤشرات مماثلة للحصول على الموافقة

بالإضافة إلى مؤشر داو جونز، هناك مؤشرات ناسداك و SPX500 في سوق الأسهم الأمريكية، و التي تشير إلى حالة السوق. يقوم مؤشرا ناسداك و SPX500 بفحص عدد من الأسهم أكثر من مؤشر داو جونز و يعطي المحلل رؤية أكثر عمومية لحالة سوق الأسهم الأمريكية. هناك علاقة وثيقة بين مؤشر داو جونز و ناسداك و مؤشر S&P500، حيث يغطي كل منها جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأمريكي. إذا تم تحليل هذه المؤشرات معًا و مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها منها، فيمكن أن توفر رؤية أكثر اكتمالاً للسوق.

مميزات استخدام الداو جونز:

• يمنحك مؤشر داو جونز نظرة عامة على سوق الأسهم الأمريكية، و من خلال تحليلها يمكنك التعرف على سلوك سوق الأسهم الأمريكية إلى حد كبير.
• يعتبر تداول هذا المؤشر أقل خطورة من تداول سهم معين لأنه يتضمن مجموعة من الأسهم.
• إنه يمنح المتداول منظورًا جيدًا لتداول أزواج العملات التي يكون الدولار أحد جوانبها.

عيوب مؤشر داو جونز

• تداول هذا المؤشر غير مناسب للمتداولين المبتدئين، و تحليله يتطلب مهارة في التحليل الفني و الأساسي.
• يكون حجم تقلباته أعلى مقارنة بأزواج العملات، و يتطلب تداول هذا المؤشر قدراً كبيراً من رأس المال.

علاقة داو جونز بالفوركس

الفوركس (Foreign Exchange) هو سوق شراء و بيع أزواج العملات. بشكل عام، تنقسم أزواج العملات إلى زوجين من العملات، الرئيسية و الثانوية بينما يتتبع مؤشر داو جونز معدل نمو الاقتصاد الأمريكي. سوق الفوركس هو انعكاس لحالة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. عادة ما يحدث الارتباط بين مؤشر داو جونز و فوركس بسبب المؤشرات الاقتصادية مثل معدل النمو و الناتج المحلي الإجمالي و سعر الفائدة و معدل البطالة التي تؤثر على سوق الأسهم و العملة. على سبيل المثال، عندما يكون الاقتصاد الأمريكي قويا، غالبا ما يقوم المستثمرون الدوليون بشراء المزيد من الأصول الأمريكية، بما في ذلك الأسهم في مؤشر داو جونز الصناعي. عادة ما تؤدي هذه الزيادة في الطلب على الأصول الأمريكية إلى تعزيز الدولار الأمريكي حيث يحتاج المستثمرون الأجانب إلى شراء الدولارات لشراء هذه الأصول. يؤدي تعزيز قيمة الدولار إلى ارتفاع أزواج العملات التي تكون عملتها الرئيسية هي الدولار، و انخفاض أزواج العملات التي تكون عملتها المقابلة هي الدولار. و مع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن العلاقة بين مؤشر داو جونز و الفوركس ليست دائما مباشرة. يمكن لعوامل مختلفة، مثل الأحداث الجيوسياسية و السياسات الاقتصادية و ما إلى ذلك، أن تؤثر على العلاقة بين مؤشر داو جونز و فوركس.

علاقة مؤشر داو جونز بالأسواق المالية الأخرى

لدى مؤشر داو جونز الصناعي DJIA أيضًا روابط معقدة مع الأسواق المالية الأخرى، مثل أسواق السندات و السلع. على سبيل المثال، عندما يكون مؤشر DJIA صعوديًا، فإنه يشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى التضخم المحتمل. و للسيطرة على التضخم، قد يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، مما يجعل السندات و الأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية للتجارة. و قد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في سوق الأسهم و إنشاء علاقة عكسية بين مؤشر داو جونز و سوق السندات. و بالمثل، ترتبط أسواق السلع أيضًا بمؤشر داو جونز الصناعي. في الاقتصاد المزدهر، غالبًا ما يزداد الطلب على السلع الأساسية مثل النفط و المعادن و المنتجات الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. و قد يؤثر ذلك على أسهم مؤشر داو جونز الصناعي، خاصة تلك المرتبطة بالسلع مثل شركات التصنيع و الطاقة.

ملخص

يعمل مؤشر داو جونز كمقياس للاقتصاد الأمريكي و له علاقة معقدة مع أسواق الفورکس و السندات و السلع. و من خلال فهم هذه العلاقات، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة و بناء محافظ استثمارية متنوعة بشكل أفضل. و مع ذلك، فإن هذه الارتباطات معقدة و تتأثر بعوامل مختلفة.