ژورنال نویسی، مهمترین استراتژی برای ترید

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) در حقیقت یادداشت دقیق جزئیات یک معامله است که یک تریدر حرفه ای برای کنترل احساسات و افزایش موفقیت در معاملات آتی به آن ها نیاز دارد.

در دنیای بازارهای مالی، ترید کردن هم علم محسوب می شود و هم هنر. معامله گران موفق فقط به احساسات درونی خود تکیه نمی کنند؛ بلکه آن ها به طور دقیق معاملات خود را برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی می کنند. یکی از ابزارهای ضروری برای یک معامله گر، ژورنال معاملاتی است. همان طور که ملتی که تاریخ خود را نداند، محکوم به تکرار است، معامله گری هم که ژورنال معاملاتی نداشته باشد و از اشتباهات خود درس نگیرد، محکوم به تکرار است، با ما همراه باشید تا اهمیت و نحوه صحیح ژورنال نویسی را بررسی کنیم.

ژورنال معاملاتی چیست؟

یک ژورنال معاملاتی مشابه یک دفترچه یادداشت شخصی بوده و تمام جنبه های یک معامله از جمله نقطه ورود، نقطه خروج و دلیل انجام معامله را در برمی گیرد. معامله گران حرفه ای، با مرور منظم ژورنال های معاملاتی خود، به دیدگاه کاملی در مورد فرآیند تصمیم گیری خود دست پیدا می کنند. ژورنال نویسی به معامله گران کمک می کند تا نقاط قوت و نقاط ضعف استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنند و بتوانند سیستم معاملاتی خود را بهبود دهند. در واقع ژورنال نویسی برای تدوام پیشرفت در معامله گری، الزامی است.

فواید ژورنال نویسی عبارتند از:

• یک ژورنال دقیق، سبب تداوم سودآوری شما خواهد شد.
• به شما کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف و قوت استراتژی ترید خود را شناسایی کنید.
• ژورنال نویسی به شما در انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی کمک خواهد کرد.

اهمیت ژورنال نویسی در توسعه مهارت فردی

به طور کلی ژورنال نویسی راه حلی ساده و در عین حال بسیار موثر برای بهبود یک سیستم معاملاتی خواهد بود. یک سیستم معاملاتی حرفه ای مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل هایی است که نقطه ورود، نقطه خروج، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات شما را تعیین می کند. پس از تعیین استراتژی و شروع معاملات، شما باید مشخصات دقیق معامله های خود را همراه با دلیل ورود و خروج از معامله را در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. بعد از گذشت چند ماه، حال شما یک کتاب راهنمای بسیار کاربردی و مفید خواهید داشت که به طور اختصاصی برای سیستم معاملاتی شما و منطبق بر شخصیت معامله گری شما نوشته شده است و با بررسی آن نقاط قوت و نقاط ضعف سیستم شما آشکار خواهد شد.

نحوه نوشتن ژورنال معاملاتی و استفاده کاربردی از آن

ایجاد یک ژورنال معاملاتی ساده است و شما می توانید برحسب سبک معاملاتی خود، یک ژورنال تهیه و تنظیم کنید. در ادامه مراحل اصلی ایجاد یک ژورنال معاملاتی را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

1) یک جدول برای ثبت مشخصات پوزیشن های خود ایجاد کنید.

برای ثبت دقیق و منظم مشخصات معاملات خود، بهتر است یک جدول تهیه و آماده کنید. همان طور که در عکس زیر مشاهده می کنید این جدول باید شامل مواردی همچون، نماد معاملاتی، نوع پوزیشن (خرید یا فروش)، حجم معامله، تاریخ ورود، قیمت ورود به معامله، دلیل ورود به معامله، تاریخ خروج از پوزیشن، مقدار سود یا ضرر معامله، دلیل خروج از پوزیشن و ... باشد. شما می توانید این جدول را به صورت دستی یا به صورت اتوماتیک و در نرم افزار اکسل آماده کنید، که پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار اکسل برای ژورنال نویسی است.

نمونه ای از جدول ژورنال معاملاتی

2) بلافاصله پس از انجام معامله، مشخصات از پیش تعیین شده را در ژورنال خود ثبت کنید.

عادت کنید که پس از انجام معامله، بلافاصله جزئیات معامله را ثبت کنید. زیرا تجربه ثابت کرده است که معاملاتی که ژورنال نویسی آن ها به تایم دیگری موکول شده اند، در نهایت به درستی و دقیق ثبت نشده اند.

در ژورنال نویسی، مهم ترین بخشی که باید نوشته شود، دلیل انجام یک معامله است؛ که این دلیل می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو باشد. شما حتی باید احساسات خود را نیز ثبت کنید. در مورد وضعیت عاطفی خود قبل از ورود، در حین معامله و بعد از بستن معامله فکر کنید. به هر گونه احساس ترس، طمع یا اعتماد به نفس بیش از حد توجه کنید و تمام این موارد را در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. این موارد در بلندمدت به شکل گیری دیدگاه مفیدی در مورد سیستم معاملاتی و شخصیت معامله گری شما کمک خواهد کرد.

3) پس از مدت زمان مشخصی، ترجیحا آخر هفته ها، شروع به بررسی دقیق ژورنال معاملاتی خود کنید.

این مرحله مهم ترین بخش از کار شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای است. بدون سوگیری خاصی شروع به بررسی ژورنال معاملاتی خود کنید. وین ریت یا نرخ برد و نسبت ریسک به ریوارد (R/R) را محاسبه کنید.

بررسی کنید که در چه مواقعی و در چه حالت هایی بیشترین سود ها را کسب کرده اید و یا در چه مواقعی بیشترین ضررها را داشته اید؟ به طور کلی بررسی دقیقی از ژورنال خود داشته باشید و سعی کنید موارد مهم که قابل اصلاح هستند را شناسایی کرده و سیستم معاملاتی خود را بهینه کنید.

حتما بخوانید: مدیریت ریسک و استاپ لاس در بازار فارکس

سخن پایانی

در دنیای معامله گری، ژورنال معاملاتی راهنمای شما در فراز و نشیب های بازار خواهد بود. با تجزیه و تحلیل مداوم ژورنال معاملاتی خود، به بینش لازم برای موفقیت در بازارهای مالی دست خواهید یافت. به یاد داشته باشید که موفق ترین معامله گران کسانی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که از اشتباهات خود درس می گیرند. بدون داشتن یک ژورنال معاملاتی دقیق و منظم، موفق شدن در ترید بسیار سخت و دور از دسترس خواهد بود، بنابراین ژورنال نویسی را از امروز شروع کنید و شاهد پیشرفت خود در بازارهای مالی باشید.