Gestion du capital, la meilleure stratégie de trading sur le Forex
La gestion du capital joue un rôle important dans le trading forex. Sans techniques appropriées de gestion des risques et du capital, le trading ne sera pas très différent du jeu dans un casino. Si le trader ne respecte pas au moins les concepts les plus importants de la gestion du capital, même la stratégie de trading la plus rentable n'apportera pas de résultats positifs. Pour vous aider dans votre parcours de trading et vous montrer l'importance de la gestion du capital forex dans le trading, nous avons compilé une liste des meilleurs conseils de gestion du capital forex que chaque trader devrait connaître.
Table des matières
Importance de la gestion du capital dans le Forex
La gestion du capital fait référence à certaines techniques pour minimiser les pertes, maximiser les profits et développer votre compte de trading. Quelques-unes des meilleures techniques de gestion du capital forex expliquées ci-dessous vous aideront à atteindre cet objectif et à protéger et augmenter vos revenus.
Qu'est-ce que la gestion du capital sur le Forex ?
De nombreux débutants sur le marché ont tendance à ignorer l'importance de la gestion du capital dans le trading forex, ce qui conduit tôt ou tard à la suppression complète de leur compte de trading. Avant de trader sur le marché, assurez-vous de bien comprendre les règles de gestion du capital expliquées dans notre trading forex et vous remarquerez bientôt la différence dans vos performances de trading. La gestion du capital joue un rôle important dans le trading forex. Sans techniques appropriées de gestion des risques et du capital, le trading n'est pas très différent du jeu dans un casino, et toute stratégie de trading est vouée à l'échec. Si le trader ne respecte pas au moins les concepts les plus importants de la gestion du capital, même la stratégie de trading la plus rentable n'apportera pas de résultats positifs.
12 conseils en or dans la gestion du capital
Nous avons rassemblé les 12 meilleurs conseils de gestion du capital forex que chaque trader devrait connaître. En étudiant et en suivant ces conseils, vous pouvez faire une excellente gestion du capital de votre compte, et la probabilité de rentabilité du compte sera élevée.
1- Négociez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Le premier conseil de gestion du capital forex, et probablement le conseil le plus important pour tout trader, est de ne trader que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. En tant que trader débutant, vous ne devez déposer que ce que vous pouvez échanger sur votre compte de trading et pas plus.
Vous voudrez peut-être définir une perte maximale acceptable par mois et arrêter de négocier immédiatement si vous atteignez cette perte. L'idée est que vous ne risquez que le capital qui, s'il est perdu, n'affectera pas votre vie de manière drastique. N'échangez jamais avec l'argent dont vous avez besoin pour des articles essentiels comme le loyer, les prêts, la nourriture, etc. Le marché de forex n'est pas une machine à gagner de l'argent. Certaines personnes mettent fin à leur carrière dans le trading forex uniquement en perdant de l'argent.
2- Décidez combien vous voulez risquer sur chaque transaction.
L'une des principales techniques de gestion du capital dans le trading du forex est la technique du risque par transaction. Le risque par transaction détermine la part de votre compte de trading que vous risquez sur chaque transaction. En règle générale, ne risquez pas plus de 2 à 3 % de votre compte sur une transaction, vous avez donc suffisamment de capital pour résister à l'impact négatif des jours perdus. Il est toujours préférable de prendre un petit risque et de faire croître votre compte régulièrement plutôt que d'en prendre trop et de faire exploser votre capital de trading.
3- Ne tradez pas trop.
Vous n'êtes pas obligé d'échanger toutes les heures ou même tous les jours. Attendez que le commerce de configuration se forme conformément à la stratégie de trading et ne suivez pas le marché pour les opportunités de trading. Le marché ne vous doit rien et la patience et la discipline pour s'en tenir à une stratégie de trading sont le Saint Graal des traders rentables. Même le meilleur système de gestion de capital forex ne vous aidera pas beaucoup si vous effectuez plusieurs transactions sans analyser le marché. Trop trader pendant la journée s'appelle overtrading. Les traders qui sont sur-négociés verront leurs émotions surmonter leur stratégie de trading et finiront par perdre. L'overtrading peut être l'une des habitudes les plus néfastes d'un trader.
4- À partir d'un certain point, arrêtez toute perte supplémentaire mais laissez votre profit continuer.
Si vous avez suivi des conseils de trading, vous avez peut-être entendu le dicton : Réduisez vos pertes et laissez courir vos profits ». Les traders professionnels font cela. Ils sont très impatients de leurs pertes et fermeront tôt une position perdante, mais laisseront leurs positions gagnantes continuer. Les débutants du marché font le contraire. Ils laissent leurs pertes s'accumuler, espérant que le marché reviendra, et clôturent rapidement leurs bénéfices de peur de les perdre.
Supposons que le compte de deux commerçants, X et Y, ait un solde de 1000 $ dans Trendo et que les deux aient l'intention de vendre le symbole de l'or. Le trader X vend de l'or avec un volume de trading de 0,1 lot à 1930 $ avec un stop loss de 1934, et le trader Y vend de l'or sans stop loss avec le même volume de lot de 0,1. Du coup, pour diverses raisons, le symbole de l'or grimpe beaucoup au cours de la journée, et à la fin de la journée de trading, il monte à 1988$. Le trader x, qui a observé le stop loss, clôture son trade à 1934$ avec une perte de 40$ ou 4%, son solde atteint 960$, et il ne permet pas à sa perte d'augmenter, qu'il peut compenser sans effort dans les trades suivants, mais parce que Trader Y négocie sans stop loss, son compte a beaucoup souffert donc avec une perte de 588$, soit 58%, son solde a atteint 411$, et il n'a pas stop loss à temps, et son compte est en mauvais état. Il devient stressé et anxieux et ne peut pas prendre la bonne décision lorsqu'il y a une possibilité d'arrêt et de marge d'appel, ce qui signifie une perte de capital. Cliquez et découvrez le stop-out et la marge d'appel sur le forex.
5- Utilisez toujours un ordre stop-loss.
Stop-loss sont la base principale de la gestion des risques et du capital et devraient faire partie intégrante de tout programme de gestion du capital forex. Un ordre stop-loss ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un niveau prédéterminé, évitant ainsi davantage de pertes. Toutes les stratégies de gestion du capital de trading forex doivent inclure des ordres stop-loss. Sans observer le stop loss, un compte, quelle que soit sa taille, est voué à l'échec.
6- Tradez avec un ratio risque/récompense (R/R) d'au moins 1.
Des recherches ont montré que les traders qui négocient avec un ratio risque-récompense de 1 ou plus sont nettement plus rentables que ceux qui négocient avec un ratio R/R inférieur à 1. Le ratio risque/récompense ou R/R fait référence au rapport entre le profits et pertes d'un commerce. Par exemple, si vous achetez de l'USD/JPY avec un objectif de profit de 100 pips et un stop loss de 50 pips, le ratio R/R de cette transaction sera de 2. Vous aurez alors besoin d'un nombre relativement inférieur de transactions gagnantes pour atteindre le seuil de rentabilité. L'utilisation d'un risque et d'une récompense appropriés dans le trading forex est importante car lorsque vos transactions sont clôturées avec un profit, le compte de trading se développera bien, mais lorsque la transaction se clôture avec une perte, le compte diminuera de manière minimale et sera bien inférieur au montant de profit que vous avez reçu des transactions précédentes.
7- Calculez correctement la taille de votre position ou votre volume de trading.
De nombreux commerçants ne savent pas comment calculer correctement leur volume de transactions pour maintenir le risque défini de chaque transaction. La taille de la position ou le volume des transactions est important dans la gestion du capital forex car les profits et les pertes de la transaction dépendent entièrement du volume des transactions. Choisir le bon volume de trading sur le marché de forex est important car le montant du risque de chaque transaction est directement lié à votre volume de trading. Vous pouvez utiliserla calculatrice Forex de Trendopour calculer le volume des transactions. Dans cette calculatrice, vous entrez les points d'entrée et de sortie de la transaction pour le volume souhaité, et vous connaîtrez le montant du risque, du profit et de la perte de la transaction. Un volume de transactions plus élevé que la gestion du capital est une épée à double tranchant. Ces profits amplifiés sur les transactions gagnantes se transforment en pertes amplifiées sur les transactions perdantes. Par conséquent, une utilisation prudente de l'effet de levier est nécessaire.
Lire la suite : Qu'est-ce que Lot (volume de trading) ?
Quelques points sur la taille du volume de trading :
- Plus votre stop loss est bas, plus le volume que vous pouvez utiliser pour le trading est élevé.
- Plus votre pouvoir et votre niveau de risque sont élevés, plus le volume de trading que vous pouvez utiliser est élevé.
- Plus le solde de votre compte est élevé, plus vous pouvez effectuer des transactions avec un lot ou un volume plus élevé.
8- Soyez prudent lorsque vous négociez avec un effet de levier.
L'effet de levier sur les marchés financiers tels que le forex est un outil qu'un courtier fournit aux traders pour négocier au-delà de leurs actifs et de leur solde disponible, afin qu'ils puissent effectuer des transactions avec un volume supérieur à leur capital. Le trader emprunte de l'argent à son courtier pour ouvrir une position à effet de levier. Par exemple, si un trader a un effet de levier de 1 :100, il peut ouvrir une position d'une valeur de 100 000 $ avec seulement 100 $ sur le solde de son compte. Par conséquent, un effet de levier élevé peut apporter un bon profit aux traders, mais s'il achète un gros volume, il a augmenté le risque de trading et n'a pas suivi la gestion du capital. Bien que le commerçant puisse gagner plus de profit, il est possible qu'il perde son capital très rapidement.
Lire la suite : Qu'est-ce que l'effet de levier sur le Forex ? (Utilisation de l'effet de levier dans le Forex)
9- Ne soyez pas gourmand.
La peur et la cupidité sont parmi les sentiments les plus destructeurs du trading. Avec l'expérience, vous apprendrez à gérer vos émotions afin qu'elles n'interfèrent pas avec vos décisions de trading. La cupidité est particulièrement dommageable et vous devez être réaliste quant à ce que vous pouvez retirer du marché. N'exagérez pas le marché et ne fixez pas d'objectifs de profit irréalistes impossibles à atteindre. Une transaction avec un stop loss de 10 pips et un objectif de profit de 1000 pips entraînera probablement une perte. Une bonne gestion du capital ne peut se faire avec peur et cupidité, et les pertes de compte augmenteront probablement. Il est important de noter que tous les points de gestion du capital peuvent être gâchés par les émotions, par conséquent, le contrôle des émotions est nécessaire à la gestion du capital.
10- Utilisez le stop suiveur pour verrouiller votre profit.
Un système complet de gestion du capital forex devrait inclure différents types d'ordres stop-loss pour différentes conditions de marché. Si un marché est dans une tendance forte, il peut être judicieux d'utiliser un stop suiveur. De cette façon, votre profit sera bloqué en permanence pendant que la tendance se poursuit, car le stop suiveur déplacera automatiquement votre ordre stop loss. Suivre un stop loss signifie le déplacer dans une direction commerciale gagnante. Cela verrouille le profit et gère votre risque. Par exemple, lorsque la transaction est dans un bon profit, il est préférable de placer le stop loss au point d'entrée afin que si le prix s'inverse, votre transaction ne perdra pas et sera clôturée sans perte. Il est dit sans risque de placer le stop loss au point d'entrée. De plus, lorsqu'une transaction est raisonnable en termes de profit, le stop loss peut être placé en profit si le prix de retour de la transaction est clôturé avec un profit moyen. Par exemple, si vous avez effectué une transaction et que le prix a augmenté de 70 % de votre chemin de profit, vous pouvez placer le profit entre 30 % et 50 % de votre chemin de profit, de sorte que si le prix revient, la transaction ne se clôture pas avec une perte ou sans perte mais ferme avec un profit.
11- Retirez votre profit.
De nombreux commerçants sont coupables de ne jamais prendre leurs bénéfices ou d'avoir un plan régulier pour le faire. Si vous réalisez un profit important sur votre compte de trading, retirez-en une partie, profitez-en et faites quelque chose de valable avec cet argent. Profiter du forex vous donne un sentiment de satisfaction que vous pouvez vous concentrer sur les transactions suivantes avec plus de tranquillité d'esprit. Comme nous l'avons mentionné au début, l'un des objectifs de la gestion du capital forex est de maximiser votre profit. Pour ce faire, vous devez faire attention s'il y a un profit. Plus vous avez d'argent sur votre compte de trading, plus vous avez de chances de l'échanger et éventuellement de le perdre.
12- Comprendre la corrélation des devises.
Enfin, comprendre et utiliser la corrélation des devises devrait faire partie de tous vos plans d'investissement forex et de vos stratégies de gestion du capital. La corrélation des devises montre à quel point la direction du mouvement du symbole dépend l'une de l'autre. Le coefficient de corrélation, qui peut avoir une valeur comprise entre -1 et 1, doit être utilisé pour créer un portefeuille de trading forex qui diversifiera le risque total du trading. Par exemple, n'échangez pas des symboles avec des mouvements similaires dans la même direction en même temps, car si l'un d'eux subit une perte, il y a de fortes chances qu'une autre transaction subisse également une perte. Lors de la vérification des corrélations de devises, vous pouvez avoir de meilleures transactions et effectuer une meilleure gestion des risques et du capital.
Résumé
Ces quelques points sur la gestion du capital dans le forex doivent être respectés lorsque l'on travaille en tant que trader. N'oubliez pas de vous en tenir à vos règles une fois que vous les avez clarifiées. Par exemple, dans le cadre de votre plan de trading global, vous pouvez choisir le système de gestion de capital forex suivant :
- Je ne risque pas plus de 3% du solde de mon compte par transaction.
- Je négocie dans le cadre de ma stratégie écrite et je n'échange pas trop pendant la journée.
- J'inclus l'utilisation d'un stop loss et d'un volume de trading contrôlé dans mes transactions.
- Mon rapport risque-récompense préféré est de 1 : 2 par transaction.
- Mes pertes cumulées par semaine ne dépasseront pas 10% du capital. Si j'atteins cet objectif, j'arrêterai de trader cette semaine-là.
- Je retirerai mon profit hebdomadairement ou mensuellement.
